{"id":15401,"date":"2019-09-20T00:00:14","date_gmt":"2019-09-19T22:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=15401"},"modified":"2026-02-04T18:03:13","modified_gmt":"2026-02-04T17:03:13","slug":"3-sencillos-pasos-para-ofrecer-servicios-anadidos-de-asesoria-a-clientes-e-book","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/3-sencillos-pasos-para-ofrecer-servicios-anadidos-de-asesoria-a-clientes-e-book\/","title":{"rendered":"3 sencillos pasos para ofrecer servicios a\u00f1adidos de asesor\u00eda a clientes (e-book)"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/asesorias-despachos-profesionales\/\" class=\"entry-header__link\">Asesor\u00edas y Despachos Profesionales<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\t3 sencillos pasos para ofrecer servicios a\u00f1adidos de asesor\u00eda a clientes (e-book)\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2019-09-20T00:00:14+02:00\">20 septiembre, 2019<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"3 sencillos pasos para ofrecer servicios a\u00f1adidos de asesor\u00eda a clientes (e-book)\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/3-sencillos-pasos-para-ofrecer-servicios-anadidos-de-asesoria-a-clientes-e-book\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Compartir<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copiar enlace<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copiado<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author\">\n\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/eduardbanque\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2019\/03\/EB_ACC.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"Sage\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Eduard Banqu\u00e9<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n<div class=\"sage-block-classic-wrapper\">\n\n<p>La tecnolog\u00eda siempre ha sido un gran aliado de la profesi\u00f3n de contabilidad y facturaci\u00f3n, pero cuando surgi\u00f3 la conectividad en la nube trajo consigo potencial para un cambio cultural, as\u00ed como mejoras en las pr\u00e1cticas de trabajo.<!--more--><\/p>\n<p>Si tanto t\u00fa como tu cliente est\u00e1is <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/asesorias-y-despachos\/\">conectados a la nube<\/a> la relaci\u00f3n cambiar\u00e1, o, al menos, ofrecer\u00e1 el potencial de que lo haga.<\/p>\n<p>Los dos estar\u00e9is<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/5-formas-de-potenciar-a-la-proxima-generacion-de-asesorias-y-despachos-profesionales\/\"><strong> liberados de tareas b\u00e1sicas de contabilidad y facturaci\u00f3n<\/strong><\/a>, as\u00ed que los clientes aprender\u00e1n que no solo te pueden ver como el experto en el servicio que ofreces, sino que tambi\u00e9n puedes compartir con ellos perspectivas y asesoramiento en profundidad.<\/p>\n<p>Esto queda probado en los sondeos, por ejemplo el estudio <strong><a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/el-contable-de-ayer-el-asesor-de-hoy\/\"><em>El contable de ayer, el asesor de hoy<\/em><\/a><\/strong> revel\u00f3 que una gran mayor\u00eda de las asesor\u00edas y despachos profesionales (el 82%) cree que los clientes esperan m\u00e1s de ellos hoy en cuanto a servicios y recursos que hace cinco a\u00f1os, y el 73% es consciente de que la profesi\u00f3n es m\u00e1s competitiva.<\/p>\n<p>La v\u00eda queda libre para que los despachos pasen a <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/preparado-para-sumar-en-tu-asesoria-despacho-profesional-consejos-para-anadir-valor-a-tus-servicios-ebook\/\">ofrecer servicios de asesoramiento con valor a\u00f1adido<\/a> que (en teor\u00eda) te permitir\u00e1n retener m\u00e1s f\u00e1cilmente a los clientes y atraer a nuevos.<\/p>\n\n<div class=\"single-cta gated-content\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">El poder de los servicios de asesor\u00eda <\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>Descubre c\u00f3mo puedes convertirte en una asesor\u00eda o despacho m\u00e1s centrado en servicios de valor a\u00f1adido de asesoramiento a tus clientes.<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-57fdce94-685b-4785-acf0-29878a3f75aa\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>Descarga gratis<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1064\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2017\/09\/UK_Kingpin_SageLive_101215-47-1064x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2017\/09\/UK_Kingpin_SageLive_101215-47-1064x810.jpg 1064w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n<h2>C\u00f3mo planificar tu viaje en 4 fases<\/h2>\n<p>Pasar a ser una asesor\u00eda o despacho m\u00e1s centrado en <strong>servicios de valor a\u00f1adido de asesoramiento<\/strong> no es dif\u00edcil y solo requiere una peque\u00f1a inversi\u00f3n de tiempo.<\/p>\n<p>Echemos un vistazo a los tres pasos para iniciar el proceso en tu despacho profesional.<\/p>\n<h3>Paso 1: haz una lista<\/h3>\n<p>En primer lugar, tendr\u00e1s que identificar a los <strong>clientes clave<\/strong> con los que m\u00e1s te conviene ponerte en marcha.<\/p>\n<p>Empieza por hacer una lista breve.<\/p>\n<ul>\n<li>Eso solo significa que tienes que hacer una lista de los clientes a los que en la actualidad solo les ofreces servicios tradicionales, pero que crees que podr\u00edan beneficiarse de algo m\u00e1s.<\/li>\n<li>T\u00fa conocer\u00e1s a tus clientes y tienes ya una relaci\u00f3n con ellos, as\u00ed que utiliza esto para ver a qui\u00e9n le podr\u00eda interesar.<\/li>\n<li>Es mejor que la lista sea corta para poder gestionarla bien al principio. De ese modo, cuando empieces a cambiar la naturaleza de los servicios que ofreces a estos clientes, podr\u00e1s centrarte bien en ellos y ofrecerles la mejor experiencia posible.<\/li>\n<li>Como parte del proceso de elaboraci\u00f3n de la lista, tambi\u00e9n debes analizar los sectores de tus clientes clave.<\/li>\n<li>Un modo de comenzar a hacerlo bien es examinar informes de datos del sector para ver d\u00f3nde yacen las oportunidades.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><cite class=\"content-cite\">Por ejemplo, si tu cliente est\u00e1 en el sector inmobiliario, deber\u00edas extraer informaci\u00f3n sobre los retos empresariales a los que se enfrentan ese tipo de empresas en la actualidad y en los pr\u00f3ximos 5-10 a\u00f1os. <\/cite><\/p>\n<hr \/>\n<p>Lo que buscas son tendencias, oportunidades en el mercado y predicciones para el sector. Con frecuencia no hace falta investigar mucho para convertirse en una especie de experto en el sector, o por lo menos para asegurar a los clientes que sabes lo suficiente para ser \u00fatil.<\/p>\n<p>Una vez hecho esto, estar\u00e1s en una buena posici\u00f3n para <strong>comenzar a hablar con el cliente sobre los servicios de asesoramiento que m\u00e1s necesita<\/strong> y c\u00f3mo avanzar.<\/p>\n<p>Una cosa m\u00e1s <strong>antes de pasar a la fase 2<\/strong>. Igual te est\u00e1s preguntando \u00ab\u00bfy de d\u00f3nde saco yo tiempo para esto?\u00bb.<\/p>\n<p>Las semanas que siguen a la fren\u00e9tica <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/empieza-en-julio-la-campana-empresarial-de-la-renta-o-irpf\/\">campa\u00f1a de la Renta<\/a>, por ejemplo, suelen ser el mejor momento para buscar un hueco en tu agenda, empezar a hacer tu lista y establecer el impulso que necesitas para avanzar.<\/p>\n<p>Presta atenci\u00f3n tambi\u00e9n a la agenda de tu cliente \u2014es muy posible que un minorista pase por un tiempo tranquilo durante los meses de verano, por ejemplo, lo cual te proporciona el momento ideal para establecer el contacto.<\/p>\n<h2>Paso 2: supervisar el rendimiento<\/h2>\n<p>Establecer y supervisar los KPI ayuda a tus clientes a alcanzar sus objetivos y es un modo ideal de demostrar lo \u00fatil que puedes ser en los aspectos vitales de su negocio.<\/p>\n<p>Que no te intimide la tarea, porque va a ser mucho m\u00e1s sencillo de lo que crees. Como profesional de contabilidad y facturaci\u00f3n, cuentas con un enorme abanico de conocimientos financieros y ya entiendes diferentes modelos y sectores empresariales.<\/p>\n<p>Usa este valioso conocimiento para ayudar a tus clientes actuales a establecer objetivos y planificar el crecimiento futuro.<\/p>\n<p>Pero, \u00bfc\u00f3mo se ve esto en la pr\u00e1ctica?<\/p>\n<ul>\n<li>En primer lugar, tienes que fijarte un objetivo realista, pero que marque una diferencia.\n<ul>\n<li>Digamos, por ejemplo, que est\u00e1s trabajando con un cliente que tiene una peque\u00f1a empresa de reparaci\u00f3n de ordenadores.<\/li>\n<li>Empieza por ayudarle a establecer su <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/diccionario-empresarial\/kpi\/\">KPI<\/a> de crecimiento. Imaginemos que esto puede aumentar los ingresos en un 5% en el siguiente trimestre, comparado con el mismo per\u00edodo del a\u00f1o anterior.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>A continuaci\u00f3n, tras revisar los libros de tu cliente, recomi\u00e9ndale modos pr\u00e1cticos para alcanzar el objetivo.\n<ul>\n<li>Por ejemplo, podr\u00edas ver una manera sencilla de aumentar las ventas de una garant\u00edade reparaci\u00f3n extendida en lugar de gastar m\u00e1s del presupuesto de marketing para adquirir nuevos clientes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Despu\u00e9s, tienes que encontrar un modo de medir el progreso del cliente con respecto a dichos objetivos y KPI.\n<ul>\n<li>Hoy en d\u00eda, con diferencia, el modo m\u00e1s sencillo de hacerlo es con el <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/productos\/sage-for-accountants\/\">software basado en la nube<\/a> que ya est\u00e1s usando, que puede almacenar con precisi\u00f3n y hacer un seguimiento de la informaci\u00f3n financiera vital.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>En este momento, tambi\u00e9n puedes a\u00f1adir valor ayudando a tus clientes a invertir y crecer. Con tus a\u00f1os de experiencia, <strong>puedes asesorarles que inviertan todo dinero adicional a trav\u00e9s de estas eficiencias en desarrollo empresarial.<\/strong><\/p>\n<p>Como socio empresarial valorado, no solo ayudas a tus clientes a alcanzar sus objetivos a corto plazo sino tambi\u00e9n a tener \u00e9xito a largo plazo.<\/p>\n<h2>Paso 3: trabaja en la cultura de tu propia empresa<\/h2>\n<p>Finalmente, tambi\u00e9n deber\u00edas buscar modos de modernizar la cultura y mentalidad de tu empresa.<\/p>\n<p>S\u00ed, exacto, mejorar tus servicios de asesoramiento no es solo centrarse en los clientes. Puede que toque mirar tambi\u00e9n hacia dentro y hacer algunos cambios.<\/p>\n<ul>\n<li>Empieza preparando lo que podr\u00edamos llamar una \u00abevoluci\u00f3n del empleado\u00bb, algo que va de la mano de tu <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/como-ayuda-la-tecnologia-a-generar-colaboracion-interdepartamental\/\">evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica<\/a>.<\/li>\n<li>Tendr\u00e1s que hacer un esfuerzo por entender qu\u00e9 es importante para tu personal actual y abrir un di\u00e1logo sincero con ellos. Recuerda que tu modelo est\u00e1 cambiando (aunque de momento sea sutilmente) y que tanto t\u00fa como los tuyos tambi\u00e9n ten\u00e9is que hacerlo.<\/li>\n<li>As\u00ed que, aunque no va a ser f\u00e1cil para todo el mundo, comprender mejor a los empleados deber\u00eda ser un objetivo clave.<\/li>\n<li>Te dar\u00e1 pistas sobre si son reticentes al cambio o est\u00e1n dispuestos a ir a por todas. Esto no significa que vayas a elegir a los empleados que ya son unos apasionados de la transformaci\u00f3n. Otros van a llegar a la misma conclusi\u00f3n, pero quiz\u00e1s necesiten un poco de ayuda extra.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Te recomendamos que lo hagas cambiando el modo en que eval\u00faas a las personas y su rendimiento. Para ello, debes centrarte en la <strong>calidad del trabajo y el valor derivado del mismo<\/strong>, en lugar del n\u00famero de horas que pasan con cada proyecto.<\/p>\n<p>Esto podr\u00eda implicar el uso de <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tecnologias-vanguardistas-que-usan-la-inteligencia-artificial\/\">tecnolog\u00eda<\/a> para transformar las operaciones y procesos internos, o simplemente cambiar el modo en que interact\u00faas con los clientes.<\/p>\n<p>Lo hagas como lo hagas, podr\u00eda ser crucial para que tu nuevo enfoque hacia los servicios al cliente basado en el asesoramiento sea todo un \u00e9xito.<\/p>\n<h3>Pasos adicionales<\/h3>\n<p>Expandir tu empresa para <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/como-hacer-crecer-tu-despacho-profesional-a-traves-del-servicio-de-gestion-de-nominas\/\">ofrecer m\u00e1s servicios de asesoramiento<\/a> puede ser un paso muy emocionante, pero que hay que llevar a un ritmo adecuado tanto para ti como para tus clientes.<\/p>\n<p>Como todas las cosas buenas, esto es una mejora para tu empresa que presenta beneficios para todos: tienes la oportunidad de <strong>crear m\u00e1s horas por las que cobrar<\/strong>, al tiempo que tu cliente se beneficia de los conocimientos expertos que t\u00fa y tus colaboradores pod\u00e9is ofrecer.<\/p>\n<p>Si tienes esto siempre muy presente garantizar\u00e1s que la experiencia sea positiva y conseguir\u00e1s mejoras verdaderamente duraderas.<\/p>\n\n<\/div>\n<div class=\"single-cta gated-content\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">El poder de los servicios de asesor\u00eda<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>Descubre c\u00f3mo puedes convertirte en una asesor\u00eda o despacho m\u00e1s centrado en servicios de valor a\u00f1adido de asesoramiento a tus clientes.<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-57fdce94-685b-4785-acf0-29878a3f75aa\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>Descarga gratis<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1064\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2017\/09\/UK_Kingpin_SageLive_101215-47-1064x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2017\/09\/UK_Kingpin_SageLive_101215-47-1064x810.jpg 1064w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La tecnolog\u00eda siempre ha sido un gran aliado de la profesi\u00f3n de contabilidad y facturaci\u00f3n, pero cuando surgi\u00f3 la conectividad en la nube trajo consigo 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