{"id":17827,"date":"2021-02-23T13:08:11","date_gmt":"2021-02-23T12:08:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=17827"},"modified":"2026-07-15T17:54:54","modified_gmt":"2026-07-15T15:54:54","slug":"claves-manejo-cartera-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/claves-manejo-cartera-clientes\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo mejorar el manejo de la cartera de clientes con soluciones tecnol\u00f3gicas"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--standard entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--standard\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/estrategia-gestion\/\" class=\"entry-header__link\">Estrategia y Gesti\u00f3n<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\tC\u00f3mo mejorar el manejo de la cartera de clientes con soluciones tecnol\u00f3gicas\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \">Publicado el <time class=\"entry-date published\" datetime=\"2021-02-23T13:08:11+01:00\">23 febrero, 2021<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"C\u00f3mo mejorar el manejo de la cartera de clientes con soluciones tecnol\u00f3gicas\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/claves-manejo-cartera-clientes\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Compartir<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copy Link<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copied<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author has-dark-background-color alignfull\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/cristinasanchez\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2020\/10\/cristina-sanchez-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"Cristina S\u00e1nchez\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2020\/10\/cristina-sanchez-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2020\/10\/cristina-sanchez.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Cristina S\u00e1nchez<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"sage-block-classic-wrapper mb-m\">\n\n<p>El manejo de una cartera de clientes y potenciales permite aprovechar todas las oportunidades de conversi\u00f3n y no desatender ninguna ventana de oportunidad.<\/p>\n<ul>\n<li>La tecnolog\u00eda es un aliado de la gesti\u00f3n de clientes. Softwares como los CRM permiten llevar un control pormenorizado del proceso y encontrar nuevas ventanas de oportunidad.<\/li>\n<li>Las funciones de un CRM en el manejo de la cartera de clientes son diversas: automatizaci\u00f3n de tareas, centralizar datos, segmentar acciones y extraer conclusiones valiosas para replantear estrategias.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>La buena salud de una empresa se refleja en el n\u00famero de clientes que ha conseguido seducir para que adquieran su producto o hagan uso de sus servicios. <strong>Cada nuevo cliente es un triunfo<\/strong>, y es necesario acumularlos como granos de arena para conseguir un negocio s\u00f3lido que resista frente a las adversidades.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2>C\u00f3mo manejar una cartera de clientes: las ventajas del CRM<\/h2>\n<p>La <strong>administraci\u00f3n de una cartera de clientes<\/strong> es algo complejo. Nadie quiere perder un lead por un despiste, falta de orden o una mala comunicaci\u00f3n que no se alinee con las necesidades actuales del usuario. Para evitar todas estas situaciones y mejorar la gesti\u00f3n, la <strong>tecnolog\u00eda es un gran aliado <\/strong>que no se debe ignorar.<\/p>\n<p>En los \u00faltimos tiempos se han desarrollado multitud de herramientas de trabajo enfocadas al <strong>manejo de<\/strong> <strong>una cartera de clientes<\/strong> con mayor efectividad. Optimizar recursos, estudiar al detalle el comportamiento de los prospectos y poder realizar acciones de marketing y captaci\u00f3n segmentadas y dirigidas al detalle son algunos de los avances que propulsa la <strong>transformaci\u00f3n digital en las empresas<\/strong>. Empresas que necesitan un acompa\u00f1amiento en la implementaci\u00f3n y uso de estas tecnolog\u00edas.<\/p>\n<p>Si hablamos de <strong>c\u00f3mo manejar una cartera de clientes<\/strong>, la soluci\u00f3n m\u00e1s importante es el <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/que-es-un-crm-y-cuales-son-sus-diferentes-aplicaciones-en-la-empresa\/\">CRM<\/a>. Un CRM digitaliza todo el proceso de relaci\u00f3n con los leads, automatiza las tareas m\u00e1s mon\u00f3tonas y orienta todas las acciones hacia el usuario final y su satisfacci\u00f3n. La <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/como-hacer-una-correcta-gestion-de-clientes-para-tu-empresa\/\">gesti\u00f3n de clientes<\/a> ha dado un paso de gigante gracias a este software, y las empresas que han incluido la <strong>implementaci\u00f3n de CRM en el cat\u00e1logo de servicios<\/strong> se han demostrado m\u00e1s \u00fatiles a la hora de llevar al \u00e9xito a sus socios.<\/p>\n<h3>Centralizar los datos<\/h3>\n<p>La principal ventaja del CRM en la gesti\u00f3n de clientes es que <strong>aporta orden<\/strong>. Es capaz de agregar en una sola plataforma toda la informaci\u00f3n necesaria sobre clientes y potenciales, para as\u00ed trabajar sobre la base segura de unos datos actualizados. En un CRM puedes <strong>guardar oportunidades de ventas<\/strong>, casos de asistencia abiertos y resueltos, historiales de correo electr\u00f3nico y comunicaciones o las cotizaciones de ventas.<\/p>\n<h3>Extraer <em>insights <\/em>de valor sobre el negocio<\/h3>\n<p>Un CRM no solo <a href=\"https:\/\/blog.hubspot.es\/sales\/gestion-cartera-clientes\">gestiona tus clientes de manera eficaz<\/a>, tambi\u00e9n sirve para extraer <strong>conclusiones sobre el funcionamiento de las acciones de marketing<\/strong> y captaci\u00f3n que se llevan a cabo. Permite generar informes por \u00e1reas o por objetivos, analizar el rendimiento seg\u00fan KPI\u2019s previamente establecidos y, en definitiva, evaluar el \u00e9xito de una campa\u00f1a para tomar mejores decisiones de cara al futuro. Es imposible corregir los errores si antes no se identifican.<\/p>\n<h3>Segmentar y afinar el p\u00fablico de las acciones<\/h3>\n<p>En una <strong>cartera de clientes potenciales <\/strong>de cualquier empresa, la variedad de perfiles suele ser abundante. Abordar todos esos leads con estrategias \u00fanicas est\u00e1 condenado al fracaso; no tanto por que no se consigan conversiones, sino porque seguro que posibles clientes huir\u00e1n. As\u00ed pues, la mejor respuesta es la segmentaci\u00f3n: <strong>clasificar los leads seg\u00fan nivel de inter\u00e9s<\/strong> en el producto y generar campa\u00f1as de marketing a medida para acompa\u00f1arlos y persuadirlos de forma gradual. Con un CRM es posible.<\/p>\n<h3>Automatizar tareas<\/h3>\n<p>Antes de la llegada de los softwares de gesti\u00f3n, el seguimiento de los clientes se realizaba en largas hojas de Excel llenas de pesta\u00f1as con las que era muy f\u00e1cil perderse, y muy dif\u00edcil organizarse. Los <strong>CRM ahorran tiempo a los empleados en tareas mec\u00e1nicas<\/strong>, mon\u00f3tonas y sin valor a\u00f1adido para volcar ese tiempo en actividades estrat\u00e9gicas, creativas y de mayor peso. Adem\u00e1s, los CRM tambi\u00e9n facilitan la supervisi\u00f3n de tareas por parte de cargos superiores dentro de un departamento, y as\u00ed controlar mejor el desempe\u00f1o del equipo.<\/p>\n<p>En resumen, es obvio que el uso de soluciones tecnol\u00f3gicas es clave para <strong>mejorar la gesti\u00f3n de una cartera de clientes<\/strong>. Muchos negocios a\u00fan no han invertido en CRM y existe una necesidad de empresas que ayuden a otras a dar el salto digital.<\/p>\n<p>Incluir en tu cat\u00e1logo de servicios la implementaci\u00f3n de softwares como <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/productos\/sage-50cloud\/\">Sage 50<\/a> o <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/productos\/sage-200cloud\/\">Sage 200<\/a> puede darte una ventaja competitiva: con Sage 50 puedes <strong>integrar la contabilidad y facturaci\u00f3n de los clientes<\/strong> en su aplicaci\u00f3n, agilizando los procesos de generaci\u00f3n de facturas, presupuestos y albaranes. Realiza copias de seguridad autom\u00e1ticas para proteger la informaci\u00f3n y tambi\u00e9n ayuda a mejorar la gesti\u00f3n de los proveedores con un seguimiento del stock. Sage 200 es un ERP m\u00e1s completo y avanzado para pymes. Adem\u00e1s, te permite crear un <strong>ecosistema de soluciones conectadas<\/strong> que cubre todas las necesidades del negocio en materia de finanzas, ventas, gesti\u00f3n de la producci\u00f3n, de proyectos y de empleados.<\/p>\n<p>Si quieres ampliar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los <strong>softwares de gesti\u00f3n para pymes<\/strong>, c\u00f3mo ayudan a mejorar la gesti\u00f3n de clientes y <strong>por qu\u00e9 su venta est\u00e1 en auge<\/strong>, te invitamos a descargar el siguiente dossier.<\/p>\n\n<div class=\"single-cta gated-content\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner on-scroll-highlight__target\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Venta de software para empresas <\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Descarga tu gu\u00eda gratuita en PDF:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Y descubre c\u00f3mo puedes ser partner de Sage y triunfar vendiendo soluciones de software.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-599e3985-cdda-45a7-8262-10afbbbdca3c\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>Descarga gratis tu gu\u00eda<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-165528992-1440x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Grupo de compa\u00f1eros mirando una presentaci\u00f3n\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-165528992-1440x810.jpg 1440w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n<\/div><section class=\"more-topics alignfull has-grey-light-background-color wp-block-sage-post-topics\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t<div class=\"col col-12 col-lg-4\">\n\t\t\t\t<h3 class=\"more-topics__title h2\">Encuentra m\u00e1s art\u00edculos sobre estas tem\u00e1ticas<\/h3>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"col col-12 col-lg-8\">\n\t\t\t\t<ul class=\"post-tags__list\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/gestion-empresarial\/\" class=\"post-tags__link button button--secondary\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tGesti\u00f3n empresarial\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/partner\/\" class=\"post-tags__link button button--secondary\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tPartner\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/tecnologia\/\" class=\"post-tags__link button button--secondary\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tTecnolog\u00eda\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/transformacion-digital\/\" class=\"post-tags__link button button--secondary\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tTransformaci\u00f3n digital\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/section>\n\n\n<div class=\"alignfull wp-block-sage-related-posts\">\n\t<section class=\"related-posts card-grid has-dark-background-color\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"related-posts__heading related-posts__heading--featured h1\">Encuentra m\u00e1s consejos<\/h2>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"row related-posts__featured\">\n\t\t\t\t<div class=\"col card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-0 post-39273 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-finanzas tag-erp tag-solucion-de-gestion-empresarial-erp tag-tecnologia business_type-mediana-empresa card-post--is-clickable\"\n>\n\t<div class=\"card-post__media-wrapper\">\n\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1214\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/BrandShoot-LND_June2024_Financial-Services_0794-1214x810.jpg\" class=\"card-post__image\" alt=\"Compa\u00f1eras en la oficina\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/BrandShoot-LND_June2024_Financial-Services_0794-684x384.jpg 684w, 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h3\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\tclass=\"card-post__title-link\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/nis2-y-erp-ciberseguridad\/\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\n\t\t\tNIS2 y ERP: c\u00f3mo proteger los datos y procesos cr\u00edticos del negocio\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\n\t\t\n\t\t\t\t\t<p class=\"card-post__description\">\n\t\t\t\tNIS2 sit\u00faa la gesti\u00f3n de riesgos, la continuidad operativa y la cadena de suministro en el centro de la ciberseguridad. Descubre qu\u00e9 papel desempe\u00f1a el ERP y qu\u00e9 aspectos conviene revisar para proteger los procesos cr\u00edticos del negocio.\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<\/article>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"row related-posts__non-featured\">\n\t\t\t\t<div class=\"col col-12\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"related-posts__heading related-posts__heading--more h4\">M\u00e1s sobre esta tem\u00e1tica<\/h2>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-1 post-39165 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tecnologia-innovacion tag-inteligencia-artificial tag-tecnologia business_type-pequena-empresa business_type-mediana-empresa 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class=\"card-post__title h5\">\n\t\t\tC\u00f3mo Pl\u00e1sticos Alhambra evoluciona su gesti\u00f3n industrial con Sage 200\t\t<\/p>\n\n\t\t\t<\/a>\n\t\n\t\n\t\t\n\t\n\t<\/article>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-3 post-25342 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-estrategia-gestion category-tecnologia-innovacion tag-casos-de-exito tag-partner tag-tesoreria business_type-mediana-empresa\"\n>\n\t\t\t<a\n\t\t\tclass=\"card-post__link\"\n\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/caso-de-exito-buff-transformacion-digital-tesoreria\/\"\n\t\t\t\t\t>\n\t\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"684\" height=\"384\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/BrandShootUK_Dec2022_TechSoftware_0386-original-684x384.jpg\" 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published\" datetime=\"2026-07-13T10:26:19+02:00\">13 julio, 2026<\/time><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"reading-time\">8 minutos de lectura<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<p class=\"card-post__title h5\">\n\t\t\tC\u00f3mo mejorar la gesti\u00f3n de la cadena de suministro cuando trabajas con muchos proveedores\t\t<\/p>\n\n\t\t\t<\/a>\n\t\n\t\n\t\t\n\t\n\t<\/article>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El manejo de una cartera de clientes y potenciales permite aprovechar todas las oportunidades de conversi\u00f3n y no desatender ninguna ventana de oportunidad. La tecnolog\u00eda es un aliado de la gesti\u00f3n de clientes. Softwares como los CRM permiten llevar un control pormenorizado del proceso y encontrar nuevas ventanas de oportunidad. 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