{"id":18719,"date":"2024-08-29T14:46:54","date_gmt":"2024-08-29T12:46:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=18719"},"modified":"2024-08-29T14:46:56","modified_gmt":"2024-08-29T12:46:56","slug":"3-cosas-tener-en-cuenta-elaborar-ficha-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/3-cosas-tener-en-cuenta-elaborar-ficha-cliente\/","title":{"rendered":"Tres cosas a tener en cuenta para elaborar una ficha de cliente"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/estrategia-gestion\/\" class=\"entry-header__link\">Estrategia y Gesti\u00f3n<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\tTres cosas a tener en cuenta para elaborar una ficha de cliente\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2024-08-29T14:46:54+02:00\">29 agosto, 2024<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"Tres cosas a tener en cuenta para elaborar una ficha de cliente\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/3-cosas-tener-en-cuenta-elaborar-ficha-cliente\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Compartir<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copiar enlace<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copiado<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/header>\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author\">\n\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/arantxaalvaro\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"Sage\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Arantxa \u00c1lvaro<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-en-este-post-con-contenido-actualizado-te-damos-las-claves-para-elaborar-la-ficha-de-cliente-perfecta-en-un-entorno-digital\">En este post con contenido actualizado te damos las claves para elaborar la ficha de cliente perfecta en un entorno digital.<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cualquier acci\u00f3n de marketing o ventas en una empresa est\u00e1 basada en informaci\u00f3n que se obtiene de los clientes: qu\u00e9 compran, cu\u00e1ndo compran y qu\u00e9 necesitan son algunos de los datos m\u00e1s relevantes.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>La digitalizaci\u00f3n en la elaboraci\u00f3n de la ficha de cliente no solo aporta informaci\u00f3n importante, sino la capacidad de analizarla, detectar patrones y adelantarse a los problemas de los usuarios.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Las fichas de cliente proporcionan informaci\u00f3n muy valiosa para la elaboraci\u00f3n de estrategias empresariales: ID de usuario,&nbsp;alta de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/la-experiencia-del-cliente-mas-importante-que-nunca\/\">nuevo cliente<\/a>, datos del contacto, estado de oportunidad de venta o pedidos en curso, entre otros aspectos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Durante mucho tiempo el proceso para recabar toda la informaci\u00f3n sobre cada usuario era manual, pero la digitalizaci\u00f3n lo ha cambiado todo y ahora prevalece el registro automatizado e inteligente de datos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONTENIDO DEL POST<\/strong><\/p>\n\n\n<?xml encoding=\"utf-8\" ?><div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><ul><li><a href=\"#que-es-una-ficha-de-cliente-y-para-que\" data-level=\"2\">&iquest;Qu&eacute; es una ficha de cliente y para qu&eacute;?<\/a><\/li><li><a href=\"#tres-cosas-a-tener-en-cuenta-para-elaborar-una-ficha-de-cliente\" data-level=\"2\">Tres cosas a tener en cuenta para elaborar una ficha de cliente<\/a><ul><li><a href=\"#proceso-manual-o-digital-que-escoger\" data-level=\"3\">1. Proceso manual o digital: &iquest;qu&eacute; escoger?<\/a><\/li><li><a href=\"#el-contenido-basico-de-tu-ficha-de-cliente\" data-level=\"3\">2. El contenido b&aacute;sico de tu ficha de cliente<\/a><\/li><li><a href=\"#la-vision-que-la-herramienta-te-ofrece\" data-level=\"3\">3. La visi&oacute;n que la herramienta te ofrece<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Descubre <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/perfil\/mediana-empresa\/\">Sage 200<\/a> y empieza a extraer informaci\u00f3n de valor de las fichas de tus clientes para elaborar estrategias efectivas.\u00a0<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-es-una-ficha-de-cliente-y-para-que\">\u00bfQu\u00e9 es una ficha de cliente y para qu\u00e9?<\/h2>\n\n\n\n<p>Una ficha de cliente es un documento o archivo, que puede ser f\u00edsico o digital, que contiene datos como los siguientes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Datos de contacto (nombre, correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono).\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>Historial de compras.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>Productos m\u00e1s comprados.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>Importe de las compras.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Toda esta informaci\u00f3n define los h\u00e1bitos de compra de cada cliente y es b\u00e1sica para maximizar los beneficios de tu empresa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Los beneficios que aportan las fichas de clientes son los que detallamos a continuaci\u00f3n:\u00a0<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Mantienes el negocio bajo control<\/summary>\n<p>Los <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/software-contabilidad\/\">programa de contabilidad<\/a>&nbsp;ayudan a gestionar de forma correcta las cuentas de tu empresa y las fichas de clientes son la clave para anticiparte a posibles ventas, prepararse para de demanda, conocer nuevas necesidades y crear estrategias de marketing efectivas&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, con las fichas de clientes mantienes tu negocio bajo control.&nbsp;<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Fidelizas a tus clientes y atraes a nuevos<\/summary>\n<p>Las fichas de cliente proporcionan informaci\u00f3n valiosa sobre los periodos con m\u00e1s compras y las preferencias de cada usuario. Por lo tanto, registrar en fichas individuales a clientes, tanto habituales como nuevos, es la estrategia que te ayudar\u00e1 a personalizar descuentos, lanzar\u00a0campa\u00f1as de marketing con objetivos concretos o segmentar tu base de datos para campa\u00f1as de email marketing.\u00a0<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Predices el comportamiento de compra y las preferencias<\/summary>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/por-que-conocer-clientes\/\">Conocer los patrones<\/a>&nbsp;de compra&nbsp;te permite adelantarte y proponer productos nuevos que cumplan con las necesidades del usuario.<\/p>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n de la&nbsp;ficha&nbsp;puede utilizarse cuando el cliente todav\u00eda no ha cerrado su proceso de compra. Por ejemplo, si un cliente abandona un producto en el carrito de la compra en tu web, puedes enviarle un descuento por correo electr\u00f3nico para empujar hacia la adquisici\u00f3n del producto.&nbsp;<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"tres-cosas-a-tener-en-cuenta-para-elaborar-una-ficha-de-cliente\">Tres cosas a tener en cuenta para elaborar una ficha de cliente<\/h2>\n\n\n\n<p>Ya hemos visto algunas de las ventajas que tiene elaborar una ficha de cliente para tu negocio. A continuaci\u00f3n, detallamos&nbsp;qu\u00e9 factores tener en cuenta&nbsp;para elaborarlas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"proceso-manual-o-digital-que-escoger\">1. Proceso manual o digital: \u00bfqu\u00e9 escoger?<\/h3>\n\n\n\n<p>Los procesos manuales de registro de clientes ya no son \u00fatiles en la era digital. En la actualidad, las empresas que utilizan&nbsp;herramientas digitales de gesti\u00f3n de clientes&nbsp;experimentan una aceleraci\u00f3n de los procesos empresariales como los relativos a las ventas o al marketing.<\/p>\n\n\n\n<p>Este tipo de sistemas tambi\u00e9n reducen los errores en la comunicaci\u00f3n y las incidencias en futuros pedidos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"el-contenido-basico-de-tu-ficha-de-cliente\">2. El contenido b\u00e1sico de tu ficha de cliente<\/h3>\n\n\n\n<p>\u00bfQu\u00e9 datos y apartados debe incluir una ficha de cliente para ser \u00fatil? \u00bfCu\u00e1l es el formato ideal? Existen dos \u00e1reas que la ficha de cliente debe de tener. Son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Datos b\u00e1sicos<\/strong>.\u00a0Cuando das de alta a un nuevo cliente incluyes sus datos b\u00e1sicos: nombre, apellidos, CIF o NIF, forma de pago, tel\u00e9fono y correo electr\u00f3nico de contacto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datos complementarios<\/strong>.\u00a0En esta secci\u00f3n se a\u00f1aden datos que te permitir\u00e1n personalizar el proceso de venta: ticket medio, productos comprados, importe de cada compra y fechas de compra, entre otros. Con toda esta informaci\u00f3n podr\u00e1s extraer estad\u00edsticas y patrones.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>En las fichas de clientes deber\u00e1n incluirse datos b\u00e1sicos como el nombre y el correo electr\u00f3nico y datos complementarios como los relativos a las compras.&nbsp;<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"la-vision-que-la-herramienta-te-ofrece\">3. La visi\u00f3n que la herramienta te ofrece<\/h3>\n\n\n\n<p>Materializar la venta&nbsp;es el objetivo de todo proceso de negocio. Por lo tanto, es imprescindible que la herramienta utilizada para elaborar la ficha de cliente ofrezca una visi\u00f3n completa del cliente durante la gesti\u00f3n. Adem\u00e1s, tanto la configuraci\u00f3n como el contenido han de ser&nbsp;personalizables.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas caracter\u00edsticas son las que ofrecen los&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/software-contabilidad\/\">software de gesti\u00f3n integrada<\/a>. Los m\u00e1s avanzados incluyen las siguientes funcionalidades:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Asignaci\u00f3n de c\u00f3digos \u00fanicos\u00a0para cada cliente a partir de las facturas.<\/li>\n\n\n\n<li>A partir de estos c\u00f3digos, se pude introducir informaci\u00f3n general del cliente (datos de contacto, observaciones, condiciones de pago, etc.).<\/li>\n\n\n\n<li>La informaci\u00f3n queda guardada de forma autom\u00e1tica en la ficha.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuantos m\u00e1s datos introduzcas al principio, menos informaci\u00f3n tendr\u00e1s que rellenar en la factura, ya que\u00a0se vuelcan directamente y agilizan al m\u00e1ximo las gestiones de compraventa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Crear y&nbsp;administrar a los clientes y sus datos&nbsp;en la era digital es m\u00e1s sencillo de lo que crees. Tan solo debes contar con una herramienta adecuada que incluya m\u00f3dulos CRM (centrados en la gesti\u00f3n del cliente), para acceder r\u00e1pida y eficazmente a tus bases de datos.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Nota del editor: <\/strong>Este art\u00edculo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2024 por su relevancia.<\/em><\/p>\n\n\n<div class=\"single-cta\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Subscr\u00edbete a la newsletter de Sage Advice<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>Recibe nuestros consejos m\u00e1s recientes directamente en la bandeja de entrada de tu correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-263a5c00-99e4-4e71-8421-469deda8e674\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>Suscr\u00edbete<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-1171960556-1440x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-1171960556-1440x810.jpg 1440w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qu\u00e9 informaci\u00f3n debe contener la ficha de cliente y cosas a tener en cuenta para que sea efectiva para tus estrategias de negocio. <\/p>\n","protected":false},"author":1304,"featured_media":23492,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_sage_video":false,"post_featured_image_hide":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[130,37,124],"business_type":[11],"lilypad":[],"context":[],"industry":[],"persona":[],"imagine_tag":[278],"coauthors":[443],"class_list":["post-18719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estrategia-gestion","tag-erp","tag-gestion-empresarial","tag-solucion-de-gestion-empresarial-erp","business_type-mediana-empresa"],"sage_meta":{"region":"es-es","author_name":"Arantxa \u00c1lvaro","featured_image":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/09\/GettyImages-1414263386.jpg","imagine_tags":{"278":"ERP"}},"distributor_meta":false,"distributor_terms":false,"distributor_media":false,"distributor_original_site_name":"Sage Advice Espa\u00f1a","distributor_original_site_url":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog","push-errors":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts\/18719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/users\/1304"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/comments?post=18719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts\/18719\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/media\/23492"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/media?parent=18719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/categories?post=18719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/tags?post=18719"},{"taxonomy":"business_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/business_type?post=18719"},{"taxonomy":"lilypad","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/lilypad?post=18719"},{"taxonomy":"context","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/context?post=18719"},{"taxonomy":"industry","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/industry?post=18719"},{"taxonomy":"persona","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/persona?post=18719"},{"taxonomy":"imagine_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/imagine_tag?post=18719"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/coauthors?post=18719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}