{"id":19378,"date":"2023-01-24T07:59:00","date_gmt":"2023-01-24T06:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=19378"},"modified":"2026-02-04T16:24:16","modified_gmt":"2026-02-04T15:24:16","slug":"claves-para-captar-clientes-en-tu-asesoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/claves-para-captar-clientes-en-tu-asesoria\/","title":{"rendered":"8 claves para captar clientes en tu asesor\u00eda"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/asesorias-despachos-profesionales\/\" class=\"entry-header__link\">Asesor\u00edas y Despachos Profesionales<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\t8 claves para captar clientes en tu asesor\u00eda\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2023-01-24T07:59:00+01:00\">24 January, 2023<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"8 claves para captar clientes en tu asesor\u00eda\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/claves-para-captar-clientes-en-tu-asesoria\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Compartir<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copiar enlace<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copiado<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author has-dark-background-color alignfull\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/arantxaalvaro\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"Sage\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Arantxa \u00c1lvaro<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"sage-block-classic-wrapper\">\n\n<h4>La captaci\u00f3n de clientes es clave para cualquier negocio, pero, en un mundo cada vez m\u00e1s digitalizado y con m\u00e1s empresas que hacen algo parecido a la tuya, \u00bfc\u00f3mo puedes captar clientes en tu asesor\u00eda?<\/h4>\n<ul>\n<li>Seg\u00fan algunos estudios, <strong>los empresarios cuando eligen a una asesor\u00eda valoran<\/strong>: una marca que inspire confianza, una asesor\u00eda que entienda las necesidades y el negocio, que exista una buena relaci\u00f3n entre las expectativas y el rendimiento del asesor, el precio y el conocimiento.<\/li>\n<li>\u00bfQu\u00e9 crees que les puedes ofrecer a tus potenciales clientes para que te elijan frente a tus competidores?<\/li>\n<\/ul>\n<p>Algunos informes ponen de manifiesto tambi\u00e9n que un 47% de los despachos usa la nube para el almacenamiento de documentos y un 38% utiliza alg\u00fan <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/asesorias-y-despachos\/\">software para asesor\u00edas o despachos profesionales<\/a>. Sin embargo, la digitalizaci\u00f3n no es la \u00fanica clave para <strong>captar clientes en tu asesor\u00eda<\/strong>.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Tener una p\u00e1gina web o perfiles en las redes sociales ya no es suficiente para atraer y retener clientes para tu asesor\u00eda, sino que es necesario ser creativo e innovar.<\/p>\n<h2>Claves para atraer clientes en tu asesor\u00eda<\/h2>\n<p>En muchas asesor\u00edas siguen existiendo creencias que limitan su crecimiento como que la captaci\u00f3n de clientes depende del mercado, que la capacidad de vender es algo innato o que vender depende solo de la suerte. El primer paso para <strong>atraer clientes en tu <\/strong><a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/preparado-para-sumar-en-tu-asesoria-despacho-profesional-consejos-para-anadir-valor-a-tus-servicios-ebook\/\"><strong>asesor\u00eda o despacho profesional<\/strong><\/a> es, por lo tanto, cambiar la forma de pensar.<\/p>\n<blockquote><p>Solo el 38% de las asesor\u00edas utiliza un software de despacho.<\/p><\/blockquote>\n<p>Junto con la forma de pensar puedes aplicar una serie de consejos que te damos a continuaci\u00f3n con el objetivo de <strong>atraer clientes en tu asesor\u00eda<\/strong>:<\/p>\n<h3>1. Digitalizaci\u00f3n s\u00ed, pero tambi\u00e9n trato personal<\/h3>\n<p>Cada vez es m\u00e1s frecuente llamar al departamento de atenci\u00f3n al cliente de una empresa y que te atienda un robot. Es evidente que los robots pueden ayudar a reducir el tiempo de espera y a automatizar muchas tareas, pero en el caso de las asesor\u00edas tambi\u00e9n es fundamental el trato directo con el asesor que conozca el negocio del cliente y sepa resolver sus dudas en cada momento.<\/p>\n<h3>2. No pierdas de vista a tu competencia<\/h3>\n<p>En ocasiones nos centramos tanto en nuestro negocio que no nos damos cuenta de lo que est\u00e1 haciendo la competencia y de c\u00f3mo nos puede adelantar. Con las asesor\u00edas ocurre lo mismo, es fundamental que sepas qu\u00e9 hacen las asesor\u00edas de tu entorno para captar clientes y que analices lo que les est\u00e1 funcionando para poder utilizarlo.<\/p>\n<blockquote><p>Tus clientes necesitan tratar con un asesor, no con un robot, salvo que se trata de tareas repetitivas y sencillas.<\/p><\/blockquote>\n<h3>3. No basta con tener una web, deber\u00e1s ir m\u00e1s all\u00e1<\/h3>\n<p>Durante mucho tiempo las asesor\u00edas han considerado que la digitalizaci\u00f3n consist\u00eda en tener una web y perfiles en redes sociales, sin embargo, la pandemia debida a la COVID-19 ha demostrado que es necesario avanzar en muchos aspectos en la digitalizaci\u00f3n. Por ejemplo, la digitalizaci\u00f3n del \u00e1rea financiera ayuda a las asesor\u00edas a aportar transparencia a sus clientes, automatizar tareas repetitivas y agilizar procesos.<\/p>\n<h3>4. Evita los errores m\u00e1s frecuentes de las asesor\u00edas<\/h3>\n<p>En base a la informaci\u00f3n publicada por algunos estudios, <strong>los clientes buscan cambiar de asesor\u00eda<\/strong> fundamentalmente por tres razones: <strong>por errores del asesor (35,4%), mejora en el trato (21,7%) y servicios especializados (19,7%).<\/strong>\u00a0 Si quieres captar clientes en tu asesor\u00eda es esencial que evites estor errores y aprendas de los que hayas cometido en el pasado.<\/p>\n<h2>5. Asesor\u00eda especializada vs. asesor\u00eda generalista<\/h2>\n<p>Tal y como hemos visto en el apartado anterior, una de las cuestiones que impulsa a los clientes a cambiar de <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/ventajas-de-la-asesoria-digital-para-tu-empresa-que-debes-conocer\/\">asesor\u00eda<\/a> son los servicios especializados. Por lo tanto, es importante que tu asesor\u00eda se especialice en alg\u00fan campo concreto y que innove. Por ejemplo, puedes especializarte en \u00e1reas como la internacionalizaci\u00f3n, el comercio digital o la tokenizaci\u00f3n de empresas, entre otros muchos aspectos.<\/p>\n<blockquote><p>El 19,7% de los clientes que cambian de asesor\u00eda lo hacen debido a la necesidad de buscar servicios especializados.<\/p><\/blockquote>\n<h3>6. Recuerda que tus clientes son tus mejores embajadores<\/h3>\n<p>Vivimos en un mundo cada vez m\u00e1s digitalizado, pero las recomendaciones boca a boca siguen funcionando, aunque tambi\u00e9n se pueden digitalizar. Puede ayudarte mucho en tu estrategia para <strong>captar clientes en tu <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/asesorias-y-despachos\/\">asesor\u00eda<\/a>,<\/strong> reflejar las opiniones de los clientes que ya tienes en tus perfiles de redes sociales a trav\u00e9s de v\u00eddeos, en blogs especializados del sector o en el blog corporativo.<\/p>\n<h3>7. Pasa del Excel al CRM<\/h3>\n<p>Aunque tener una tabla de Excel para el control de las acciones que se realizan con los potenciales clientes es mejor que no tener nada, contar con un CRM te ayudar\u00e1 a gestionar adecuadamente todos los procesos de venta, conocer las fuentes de las oportunidades para tu asesor\u00eda, hacer un seguimiento de cada oportunidad de venta y generar una base de datos bien segmentada.<\/p>\n<h3>8. Mide, mide, mide<\/h3>\n<p>Si dise\u00f1as una buena <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/disenar-planificar-ejecutar-y-medir-estrategia-digital\/\">estrategia<\/a> para <strong>captar clientes en tu asesor\u00eda<\/strong> y estableces unos objetivos, pero no mides, tu trabajo no servir\u00e1 de nada. Si quieres saber si tus estrategias funcionan es fundamental que midas aspectos como: el coste de adquisici\u00f3n de un cliente, clientes ganados en un determinado per\u00edodo de tiempo, n\u00famero de entrevistas o reuniones realizadas con los clientes durante un plazo de tiempo, servicios de tu asesor\u00eda m\u00e1s contratados por los clientes etc.<\/p>\n<blockquote><p>Para saber si tu estrategia para captar clientes en tu asesor\u00eda funciona deber\u00e1s medir los resultados de cualquier acci\u00f3n que realices.<\/p><\/blockquote>\n<p>Se calcula que en Espa\u00f1a hay cerca de 70.000 asesor\u00edas por lo que <strong>captar clientes para tu asesor\u00eda <\/strong>es una labor complicada en la que el elemento fundamental ser\u00e1 la diferenciaci\u00f3n. El uso de herramientas tecnol\u00f3gicas y la especializaci\u00f3n pueden ser dos de las claves m\u00e1s importantes para que tu asesor\u00eda crezca en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n\n<\/div>\n<div class=\"single-cta gated-content\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Checklist para la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>CONSIGUE GRATIS TU PLANTILLA Y PODR\u00c1S:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Conseguir que tu cliente firme el contrato sin rodeos.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Conocer qu\u00e9 informaci\u00f3n necesitas para empezar.<\/span><span style=\"font-size: 11pt\"><br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Organizar una reuni\u00f3n inicial para estar alineados.<\/span><span style=\"font-size: 11pt\"><br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Realizar un seguimiento efectivo 30 d\u00edas despu\u00e9s.<\/span><span style=\"font-size: 11pt\"><br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-1569155d-3e84-4f24-87a9-88c57ac6625c\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\u00a1Quiero descargar mi PLANTILLA gratis!<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1252\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Checklist-incorporacion-clientes_verde-1252x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Checklist-incorporacion-clientes_verde-1252x810.jpg 1252w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfSabes c\u00f3mo captar clientes en tu asesor\u00eda y diferenciarte de tus competidores? En este post te contamos 8 claves para conseguirlo.<\/p>\n","protected":false},"author":1304,"featured_media":19896,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_sage_video":false,"post_featured_image_hide":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[187,67],"business_type":[8],"lilypad":[],"context":[],"industry":[],"persona":[],"imagine_tag":[280],"coauthors":[443],"class_list":["post-19378","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-asesorias-despachos-profesionales","tag-asesorias-y-despachos-profesionales","tag-captacion-de-clientes","business_type-asesorias-despachos-profesionales"],"sage_meta":{"region":"es-es","author_name":"Arantxa \u00c1lvaro","featured_image":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-740534235.jpg","imagine_tags":{"280":"Asesor\u00edas y despachos"}},"distributor_meta":false,"distributor_terms":false,"distributor_media":false,"distributor_original_site_name":"Sage Advice Espa\u00f1a","distributor_original_site_url":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog","push-errors":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts\/19378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/users\/1304"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/comments?post=19378"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts\/19378\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/media\/19896"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/media?parent=19378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/categories?post=19378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/tags?post=19378"},{"taxonomy":"business_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/business_type?post=19378"},{"taxonomy":"lilypad","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/lilypad?post=19378"},{"taxonomy":"context","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/context?post=19378"},{"taxonomy":"industry","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/industry?post=19378"},{"taxonomy":"persona","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/persona?post=19378"},{"taxonomy":"imagine_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/imagine_tag?post=19378"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/coauthors?post=19378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}