{"id":26285,"date":"2024-04-11T19:12:57","date_gmt":"2024-04-11T17:12:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=26285"},"modified":"2026-02-04T15:38:30","modified_gmt":"2026-02-04T14:38:30","slug":"guia-checklist-incorporacion-clientes-a-tu-asesoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/guia-checklist-incorporacion-clientes-a-tu-asesoria\/","title":{"rendered":"[GUIA] Checklist para la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda"},"content":{"rendered":"
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\n\t\t\t\t\t\t\tAsesor\u00edas y Despachos Profesionales<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t[GUIA] Checklist para la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t

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\n\t\t\t\n\t\t\t\t\"Sage\"\t\t\t\tJose Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez de la Cigo\u00f1a<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Checklist para la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
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Descarga ya este checklist y da un paso adelante en la gesti\u00f3n de tu asesor\u00eda.<\/p>\n

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\u00bfTe gustar\u00eda que la incorporaci\u00f3n de nuevos clientes en tu asesor\u00eda fuera fluida y sin contratiempos? Con este checklist, podr\u00e1s mejorar el proceso de incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda. <\/h4>\n\n\n\n

De esta forma ahorrar\u00e1s tiempo y esfuerzo y convertir\u00e1s este proceso en una grata experiencia para ti y tus clientes.<\/p>\n\n\n\n

Utiliza esta plantilla para hacer m\u00e1s sencilla la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda o despacho profesional<\/a>. Solo tienes que descargar este checklist y ad\u00e1ptalo seg\u00fan el tipo de cliente.<\/p>\n\n\n\n

Descarga este checklist y descubre:<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  • C\u00f3mo conseguir que tu cliente firme el contrato sin rodeos<\/strong>, dejando claros los t\u00e9rminos de pago y el alcance del servicio.<\/li>\n\n\n\n
  • Qu\u00e9 informaci\u00f3n necesitas recopilar<\/strong> para empezar a trabajar, desde datos b\u00e1sicos de la empresa hasta documentos financieros.<\/li>\n\n\n\n
  • C\u00f3mo configurar el software de contabilidad<\/strong> para asegurar una eficiente colaboraci\u00f3n con tu cliente.<\/li>\n\n\n\n
  • Los pasos para organizar una reuni\u00f3n inicial en la cual <\/strong>tu equipo y el de tu cliente se conozcan, puedas conocer sus expectativas y darle a tu cliente la formaci\u00f3n que necesite.<\/li>\n\n\n\n
  • Consejos para la gesti\u00f3n interna<\/strong>, como a\u00f1adir al cliente a tu software de gesti\u00f3n de proyectos y programar su facturaci\u00f3n y pagos.<\/li>\n\n\n\n
  • C\u00f3mo realizar un seguimiento efectivo<\/strong> 30 d\u00edas despu\u00e9s de la incorporaci\u00f3n, resolviendo dudas y planificando los pr\u00f3ximos pasos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    \u00a1No esperes m\u00e1s y empieza a mejorar la experiencia de incorporaci\u00f3n de tus clientes!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \"Sage\"\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n

    Beneficios de la checklist para la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda o despacho<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
      \n
    • Ahorrar tiempo y esfuerzo<\/strong> en la incorporaci\u00f3n de nuevos clientes.<\/li>\n\n\n\n
    • Reducir errores y confusiones<\/strong> en el proceso.<\/li>\n\n\n\n
    • Mejorar la comunicaci\u00f3n y la satisfacci\u00f3n<\/strong> de tus clientes.<\/li>\n\n\n\n
    • Fidelizar a tus clientes<\/strong> y aumentar la retenci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      En definitiva, si te gustar\u00eda que la incorporaci\u00f3n de nuevos clientes en tu asesor\u00eda fuera fluida, no dudes en descargar este checklist y mejorar la experiencia de tus clientes.<\/p>\n\n\n\n

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      Checklist para la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t

      CONSIGUE GRATIS TU PLANTILLA Y PODR\u00c1S:<\/p>\n

        \n
      • Conseguir que tu cliente firme el contrato sin rodeos.<\/span><\/li>\n
      • Conocer qu\u00e9 informaci\u00f3n necesitas para empezar.<\/span>
        <\/span><\/li>\n
      • Organizar una reuni\u00f3n inicial para estar alineados.<\/span>
        <\/span><\/li>\n
      • Realizar un seguimiento efectivo 30 d\u00edas despu\u00e9s.<\/span>
        <\/span><\/li>\n<\/ul>\n

        <\/p>\n

        <\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\u00a1Quiero descargar mi PLANTILLA gratis!<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\"Sage\"\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        \u00bfTe gustar\u00eda que la incorporaci\u00f3n de nuevos clientes en tu asesor\u00eda fuera fluida? \u00a1Descarga este checklist y mejora la experiencia!<\/p>\n","protected":false},"author":238,"featured_media":26286,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_sage_video":false,"post_featured_image_hide":false,"footnotes":""},"categories":[7,308],"tags":[187,23,60],"business_type":[8],"lilypad":[],"context":[],"industry":[],"persona":[],"imagine_tag":[280],"coauthors":[396],"class_list":["post-26285","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-asesorias-despachos-profesionales","category-biblioteca-empresarial","tag-asesorias-y-despachos-profesionales","tag-contabilidad","tag-ebook","business_type-asesorias-despachos-profesionales"],"sage_meta":{"region":"es-es","author_name":"Jose Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez de la Cigo\u00f1a","featured_image":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Header_Checklist-incorporacion-clientes_escritorio.jpg","imagine_tags":{"280":"Asesor\u00edas y despachos"}},"distributor_meta":false,"distributor_terms":false,"distributor_media":false,"distributor_original_site_name":"Sage Advice Espa\u00f1a","distributor_original_site_url":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog","push-errors":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts\/26285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/users\/238"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/comments?post=26285"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/posts\/26285\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/media\/26286"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/media?parent=26285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/categories?post=26285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/tags?post=26285"},{"taxonomy":"business_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/business_type?post=26285"},{"taxonomy":"lilypad","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/lilypad?post=26285"},{"taxonomy":"context","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/context?post=26285"},{"taxonomy":"industry","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/industry?post=26285"},{"taxonomy":"persona","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/persona?post=26285"},{"taxonomy":"imagine_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/imagine_tag?post=26285"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/api\/wp\/v2\/coauthors?post=26285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}