{"id":27535,"date":"2024-08-21T11:10:28","date_gmt":"2024-08-21T09:10:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=27535"},"modified":"2026-02-04T15:26:33","modified_gmt":"2026-02-04T14:26:33","slug":"relacion-con-los-clientes-asesoria-como-mejorarla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/relacion-con-los-clientes-asesoria-como-mejorarla\/","title":{"rendered":"Maximiza las oportunidades con tus clientes: Integraci\u00f3n y gesti\u00f3n avanzada en asesor\u00edas"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/asesorias-despachos-profesionales\/\" class=\"entry-header__link\">Asesor\u00edas y Despachos Profesionales<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\tMaximiza las oportunidades con tus clientes: Integraci\u00f3n y gesti\u00f3n avanzada en asesor\u00edas\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2024-08-21T11:10:28+02:00\">21 August, 2024<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"Maximiza las oportunidades con tus clientes: Integraci\u00f3n y gesti\u00f3n avanzada en asesor\u00edas\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/relacion-con-los-clientes-asesoria-como-mejorarla\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Compartir<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copiar enlace<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copiado<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author has-dark-background-color alignfull\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/gonzalo-garcia-abad\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/Gonzalo-Garcia_2024_600x600-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/Gonzalo-Garcia_2024_600x600-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/Gonzalo-Garcia_2024_600x600.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Gonzalo Garc\u00eda Abad<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-te-explicamos-como-la-integracion-y-gestion-avanzada-puede-ayudar-a-mejorar-la-relacion-con-el-cliente-en-asesorias-descubre-las-ventajas-de-este-enfoque-y-los-principales-pasos-que-te-encaminaran-hacia-el\">Te explicamos c\u00f3mo la integraci\u00f3n y gesti\u00f3n avanzada puede ayudar a mejorar la relaci\u00f3n con el cliente en asesor\u00edas. Descubre las ventajas de este enfoque y los principales pasos que te encaminar\u00e1n hacia \u00e9l.<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mejorar las relaciones con los clientes en asesor\u00edas exige un esfuerzo t\u00e9cnico y de enfoque de trabajo.<\/li>\n\n\n\n<li>Las tecnolog\u00edas modernas deben contribuir a acercar a asesor\u00edas y clientes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Mejorar la relaci\u00f3n con el cliente<\/strong> en asesor\u00edas es algo m\u00e1s que una mera cuesti\u00f3n de definici\u00f3n del servicio y los canales a trav\u00e9s de los que se ofrece. De hecho, implica la necesidad de realizar esfuerzos por avanzar en tus propios procesos internos.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fin y al cabo, toda relaci\u00f3n tiene dos o m\u00e1s partes y la labor de un profesional es <strong>comprender todos los perfiles<\/strong>. Hay que entender a los clientes y asimilar bien las fortalezas y debilidades de tu asesor\u00eda para poder alinearla en la direcci\u00f3n correcta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONTENIDO DEL POST<\/strong><\/p>\n\n\n<?xml encoding=\"utf-8\" ?><div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><ul><li><a href=\"#la-gestion-integrada-para-mejorar-la-relacion-con-el-cliente-en-asesorias\" data-level=\"2\">La gesti&oacute;n integrada para mejorar la relaci&oacute;n con el cliente en asesor&iacute;as<\/a><\/li><li><a href=\"#los-beneficios-que-puedes-extraer-de-la-gestion-integrada\" data-level=\"2\">Los beneficios que puedes extraer de la gesti&oacute;n integrada<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n\n\n<div class=\"single-cta gated-content\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Kit de supervivencia para una asesor\u00eda contable<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p class=\"\">Descarga la gu\u00eda completa ahora y comienza a construir los pilares del \u00e9xito de tu negocio.<\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-660d6710-8265-4770-8f0a-3fbccf490b52\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\u00a1Quiero descargar mi GUIA gratis!<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1252\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Kit-de-supervivencia-para-una-asesoria_blanco-1252x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Kit-de-supervivencia-para-una-asesoria_blanco-1252x810.jpg 1252w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"la-gestion-integrada-para-mejorar-la-relacion-con-el-cliente-en-asesorias\">La gesti\u00f3n integrada para mejorar la relaci\u00f3n con el cliente en asesor\u00edas<\/h2>\n\n\n\n<p>Las asesor\u00edas han vivido cambios importantes en los \u00faltimos a\u00f1os. Uno de ellos es el de la tendencia a la <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tipos-de-asesorias-profesionales-cual-elegir\/\"><strong>especializaci\u00f3n<\/strong><\/a>. Hay asesores que hace no demasiado tiempo combinaban muchos campos de trabajo y hoy se centran en uno solo o en unos pocos muy relacionados. Eso lleva como consecuencia inmediata que se necesita <strong>mejorar la perspectiva de conjunto y la colaboraci\u00f3n<\/strong> con asesores con otros perfiles.<\/p>\n\n\n\n<p>Para poder llevar a cabo esta<strong> gesti\u00f3n avanzada en asesor\u00edas<\/strong>, hay varias acciones que pueden resultarte muy \u00fatiles:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Avanzar en <strong>protocolos de colaboraci\u00f3n<\/strong>, tanto con otros despachos profesionales, como dentro de la propia asesor\u00eda y con los clientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Introducir <strong>herramientas que hagan sencillo el intercambio de documentos<\/strong>, como las que utilizan la computaci\u00f3n en la nube.<\/li>\n\n\n\n<li>Seguir avanzando en la <strong>actualizaci\u00f3n profesional <\/strong>y en la<strong> adquisici\u00f3n de conocimientos<\/strong> que ampl\u00eden la visi\u00f3n de los expertos en campos concretos.<\/li>\n\n\n\n<li>Incorporar t\u00e9cnicas de <strong>an\u00e1lisis de datos<\/strong> orientados a la <strong>personalizaci\u00f3n de la <\/strong><a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/experiencia-cliente-aumentar-ventas\/\"><strong>experiencia del cliente<\/strong><\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Emplear herramientas de <strong>automatizaci\u00f3n <\/strong>para evitar errores y poder dedicar los recursos humanos para trabajar en nuevos campos de especializaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Ofrecer <strong>nuevos servicios de valor a\u00f1adido<\/strong> para tus clientes en \u00e1reas de especializaci\u00f3n complementarias a aquellas en las que ya trabajas.<\/li>\n\n\n\n<li>Aportar tu granito de arena en la <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/impulsa-asesoria-innovacion-crecimiento-negocio-y-clientes\/\">innovaci\u00f3n de las asesor\u00edas<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Participar en<strong> foros de colaboraci\u00f3n<\/strong> con otros asesores, con empresas tecnol\u00f3gicas y con todo tipo de negocios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Mejora la relaci\u00f3n con tus clientes de la mano de <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/productos\/sage-for-accountants\/\">Sage for Accountants<\/a>.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"los-beneficios-que-puedes-extraer-de-la-gestion-integrada\">Los beneficios que puedes extraer de la gesti\u00f3n integrada<\/h2>\n\n\n\n<p>Para las asesor\u00edas, las <strong>ventajas <\/strong>de estas pr\u00e1cticas son varias y orientadas tanto a oportunidades para reducir costes como para incrementar los ingresos.<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Poder ofrecer una experiencia de servicio personalizada<\/summary>\n<p>Al estudiar la relaci\u00f3n en su conjunto, es m\u00e1s sencillo trabajar en el <strong>dise\u00f1o de experiencias<\/strong> para los clientes. Aprendes qu\u00e9 es lo que m\u00e1s valoran, en qu\u00e9 momento, por qu\u00e9 canal quieren comunicarse\u2026 La personalizaci\u00f3n sigue el camino de los datos. Eso te permitir\u00e1 incrementar su satisfacci\u00f3n y dirigir mejor tus esfuerzos.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Encamina la omnicanalidad<\/summary>\n<p>Para una asesor\u00eda de hoy, es conveniente que sea el cliente el que pueda decidir<strong> cu\u00e1ndo y c\u00f3mo quiere cambiar de un canal de relaci\u00f3n (f\u00edsico o <\/strong><a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/infografia-clientes-y-despachos-digitales\/\"><strong>digital<\/strong><\/a><strong>) a otro<\/strong>. Eso exige un gran esfuerzo en sistemas y procesos de la informaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n en la adaptaci\u00f3n de los recursos humanos. A medida que el cambio avanza, la alineaci\u00f3n con el cliente tambi\u00e9n lo hace y todo se vuelve m\u00e1s fluido.&nbsp;<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Incrementos de productividad<\/summary>\n<p>La orientaci\u00f3n integral <strong>eleva la disposici\u00f3n a pagar de los clientes<\/strong>, ya que puedes ofrecer un servicio m\u00e1s completo. De ah\u00ed que el valor de la productividad sea mayor. Adem\u00e1s, los empleados pueden desarrollar m\u00e1s tareas a la vez y profundizar en su campo de trabajo y otros relacionados.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Reducci\u00f3n de riesgos para los clientes<\/summary>\n<p>La gesti\u00f3n integrada viene a intentar resolver uno de los principales miedos de los clientes: que algo salga mal. El consejo experto es uno de los servicios de mayor valor para una asesor\u00eda, pero hay que <strong>integrar todos los puntos de vista<\/strong>. De nada sirve que casi todo est\u00e9 en orden si, despu\u00e9s, aparece algo que se pudo remediar y no se previ\u00f3. Si quieres reforzar la <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/estas-son-las-claves-de-la-confianza-entre-asesor-y-cliente\/\">confianza de tus clientes<\/a>, debes ser muy riguroso en este aspecto.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Entrar de lleno en la era de la colaboraci\u00f3n<\/summary>\n<p>Hay motivos tecnol\u00f3gicos y econ\u00f3micos de sobra para pensar que la <strong>colaboraci\u00f3n <\/strong>(dentro y fuera de cada empresa) ser\u00e1 uno de los temas centrales en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. La gesti\u00f3n integrada contribuye a pensar en las dificultades que presenta la cooperaci\u00f3n y en una actitud en favor de la b\u00fasqueda de remedios. Adem\u00e1s, los propios clientes deber\u00e1n tener una orientaci\u00f3n semejante hacia la coordinaci\u00f3n de diferentes intereses y perfiles. Por tanto, es una oportunidad para situarse en la vanguardia de una transformaci\u00f3n de gran alcance.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Atracci\u00f3n y fidelizaci\u00f3n de talento<\/summary>\n<p>Poder contar con<strong> buenos profesionales <\/strong>es fundamental para contentar a los clientes. Muchas veces, incluso, exige colaborar con otros despachos. La cuesti\u00f3n es que, para atraer y fidelizar a los mejores, incluso aunque solo sea para trabajos puntuales, hay que ofrecer enfoques estimulantes. Adem\u00e1s, el gran experto suele percibir r\u00e1pidamente cuando se encuentra con una asesor\u00eda avanzada. Con ello, no tienes garantizado que acepte tus propuestas, pero sin esta orientaci\u00f3n es muy improbable que arranques un s\u00ed.&nbsp;<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>El poder de la anticipaci\u00f3n para mejorar la relaci\u00f3n con los clientes de la asesor\u00eda&nbsp;<\/summary>\n<p>Los clientes valoran mucho <strong>que su asesor\u00eda sepa adelantarse<\/strong>, ver toda la secuencia de pasos y consecuencias y ofrecer soluciones. Adem\u00e1s, reclaman informes intuitivos que les ayuden en las transiciones dif\u00edciles con anticipaci\u00f3n. Para ello, es una buena estrategia contar con una gesti\u00f3n integrada de la relaci\u00f3n. Es la manera de conocer mejor al cliente y su entorno y poder ofrecer respuestas de precisi\u00f3n.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<p>En definitiva, <strong>tus clientes cada d\u00eda te van a exigir m\u00e1s<\/strong> y tu asesor\u00eda debe prepararse para ello. La colaboraci\u00f3n y el enfoque integral marcan un camino de avance por el que la tecnolog\u00eda te ayudar\u00e1 a progresar.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"single-cta gated-content\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Kit de supervivencia para una asesor\u00eda contable<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>CONSIGUE GRATIS TU GU\u00cdA EN PDF Y PODR\u00c1S:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Definir tu estrategia ganadora.<br \/>\n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Fijar precios rentables que atraigan clientes.<\/span><span style=\"font-size: 11pt\"><br \/>\n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Gestionar tu despacho de forma eficaz.<\/span><span style=\"font-size: 11pt\"><br \/>\n<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-660d6710-8265-4770-8f0a-3fbccf490b52\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\u00a1Quiero descargar mi GUIA gratis!<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1252\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Kit-de-supervivencia-para-una-asesoria_verde-1252x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Kit-de-supervivencia-para-una-asesoria_verde-1252x810.jpg 1252w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u00f3mo maximizar las oportunidades de mejora de la relaci\u00f3n con los clientes en tu asesor\u00eda mediante enfoques de gesti\u00f3n integrada y avanzada.<\/p>\n","protected":false},"author":240,"featured_media":23482,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_sage_video":false,"post_featured_image_hide":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[187,68,89],"business_type":[8],"lilypad":[],"context":[],"industry":[],"persona":[],"imagine_tag":[280],"coauthors":[412],"class_list":["post-27535","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-asesorias-despachos-profesionales","tag-asesorias-y-despachos-profesionales","tag-clientes","tag-fidelizacion-de-clientes","business_type-asesorias-despachos-profesionales"],"sage_meta":{"region":"es-es","author_name":"Gonzalo Garc\u00eda Abad","featured_image":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/09\/GettyImages-1385092066.jpg","imagine_tags":{"280":"Asesor\u00edas y 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