{"id":4943,"date":"2012-09-05T07:00:36","date_gmt":"2012-09-05T07:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/creando-un-formulario-de-control-para-visitas-comerciales\/"},"modified":"2026-02-04T20:44:33","modified_gmt":"2026-02-04T19:44:33","slug":"creando-un-formulario-de-control-para-visitas-comerciales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/creando-un-formulario-de-control-para-visitas-comerciales\/","title":{"rendered":"Creando un formulario de control para visitas comerciales"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/estrategia-gestion\/\" class=\"entry-header__link\">Estrategia y Gesti\u00f3n<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\tCreando un formulario de control para visitas comerciales\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-8 col-lg-4 entry-header__image\">\n\t\t\t<figure class=\"entry-header__thumbnail js-hero-section\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"760\" height=\"340\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2017\/11\/760x340_EBK_Guia-esencial-comercio-minorista.jpg\" class=\"entry-header__thumbnail-image\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \">Publicado el <time class=\"entry-date published\" datetime=\"2012-09-05T07:00:36+02:00\">5 septiembre, 2012<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"Creando un formulario de control para visitas comerciales\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/creando-un-formulario-de-control-para-visitas-comerciales\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__icon social-share-button__icon--share\">\n\t\t\t\t<svg aria-hidden=\"true\" class=\"svg-icon\" focusable=\"false\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 1024 1024\"><path d=\"M768 106.5q-62 0-105.5 44t-43.5 105q0 10 2.5 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class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/german-udiz\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2017\/10\/German-Udiz-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"German Udiz\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2017\/10\/German-Udiz-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2017\/10\/German-Udiz.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Germ\u00e1n R. Udiz<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La labor de ventas basada en las visitas comerciales debe acompa\u00f1arse por la realizaci\u00f3n de controles diarios y semanales en torno a la cumplimentaci\u00f3n de <strong>un formulario de control<\/strong>. Crear uno <strong>r\u00e1pido de rellenar y f\u00e1cil de analizar<\/strong> es vital.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para crearlo debemos considerar los factores por su importancia, desechando la informaci\u00f3n redundante e innecesaria que pueda robar tiempo a los comerciales y que no aporten datos \u00fatiles al cuestionario. En lo posible debemos <strong>evitar las respuestas abiertas<\/strong>, utilizando \u00abchecks\u00bb aunque reservando un espacio para completar la informaci\u00f3n con frases cortas. <span id=\"more-14043\"><\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-factores-a-introducir-en-el-formulario\">Factores a introducir en el formulario<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Principalmente nos interesar\u00e1 conocer <strong>el n\u00famero de visitas realizadas<\/strong> al d\u00eda y el tiempo de duraci\u00f3n de cada una, as\u00ed como si han supuesto una venta. En definitiva, los <strong>factores b\u00e1sicos a considerar<\/strong> ser\u00e1n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>N\u00famero de visitas diarias. Se sacar\u00e1 al final de la jornada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>N\u00famero de clientes visitados<\/strong>, en algunos casos realizando una divisi\u00f3n sectorial. Se puede segmentar cada cliente por sector y tras introducir los datos en una base de datos inform\u00e1tica, obtendremos estad\u00edsticas al respecto.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el cliente es actual o potencial<\/li>\n\n\n\n<li>Nombre de la empresa<\/li>\n\n\n\n<li>Con qui\u00e9n ha contactado el comercial<\/li>\n\n\n\n<li>Si exist\u00eda <strong>cita previa<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Si una visita concertada no se pudo realizar y raz\u00f3n. Por ejemplo: ausencia, problemas de horario, falta de inter\u00e9s, error en la concertaci\u00f3n de la visita, inconveniente de \u00faltima hora por parte del cliente u otros, con espacio para completar.<\/li>\n\n\n\n<li>Duraci\u00f3n de la visita<\/li>\n\n\n\n<li>Si fue la primera visita que se ha realizado al cliente<\/li>\n\n\n\n<li>Si el cliente sigui\u00f3 alguna recomendaci\u00f3n sobre la empresa<\/li>\n\n\n\n<li>Causa de que <strong>no se realizara un pedido<\/strong> (quejas, falta de inter\u00e9s, falta de necesidad, ausencia de persona responsable, fidelidad con otro proveedor, alto precio etc\u2026)<\/li>\n\n\n\n<li>N\u00famero e importe de pedidos en caso de haberlos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada negocio puede a\u00f1adir o eliminar los factores seg\u00fan sus necesidades particulares, pero lo mejor es que se trate de <strong>un cuestionario r\u00e1pido<\/strong> en el que el comercial no tenga que dedicar mucho tiempo y que introducido en una base de datos pueda darnos datos suficientes para realizar un control semanal de forma sencilla.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-completando-la-informacion\">Completando la informaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En caso de existir pedido, se puede completar el formulario con un anexo en el que estipular los productos ordenados por los clientes, aunque esto se puede cuadrar con los <strong>documentos de los pedidos<\/strong> en s\u00ed mismos. A efectos de controlar las visitas comerciales nos interesan datos generales sobre la efectividad de la misma y el n\u00famero que ha sido necesario para cerrar la venta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mediante una <strong>base de datos inform\u00e1tica<\/strong> se puede agilizar bastante el proceso, ya que una vez introducidos los clientes conocidos en ella podremos sacarle bastante rendimiento a los formularios de control. Normalmente no es bueno que el propio comercial introduzca los datos en el sistema para <strong>evitar que pierdan el tiempo<\/strong>, pero en peque\u00f1as organizaciones puede ser necesario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo esto nos servir\u00e1 para que el jefe de ventas obtenga herramientas para hacer un control semanal, que <strong>cuadrado con los objetivos de ventas<\/strong> ser\u00e1 un buen elemento de juicio que nos permitir\u00e1 orientar las estrategias comerciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"single-cta\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner on-scroll-highlight__target\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Subscr\u00edbete a la newsletter de Sage Advice<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>Recibe nuestros consejos m\u00e1s recientes 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col-12 col-lg-4\">\n\t\t\t\t<h3 class=\"more-topics__title h2\">Encuentra m\u00e1s art\u00edculos sobre estas tem\u00e1ticas<\/h3>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"col col-12 col-lg-8\">\n\t\t\t\t<ul class=\"post-tags__list\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/direccion-comercial\/\" class=\"post-tags__link button button--secondary\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tDirecci\u00f3n comercial\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/marketing\/\" class=\"post-tags__link button button--secondary\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tMarketing\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/ventas\/\" class=\"post-tags__link button 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class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2026-11-05T15:06:15+01:00\">5 noviembre, 2026<\/time><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"reading-time\">12 minutos de lectura<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<p class=\"card-post__title h3\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\tclass=\"card-post__title-link\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/segmentacion-clientes-crm\/\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\n\t\t\tC\u00f3mo segmentar clientes desde el CRM para crear campa\u00f1as m\u00e1s relevantes\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\n\t\t\n\t\t\t\t\t<p class=\"card-post__description\">\n\t\t\t\tLa segmentaci\u00f3n de clientes en CRM permite crear campa\u00f1as m\u00e1s relevantes usando datos reales de contactos, actividad comercial y oportunidades.\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<\/article>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"row related-posts__non-featured\">\n\t\t\t\t<div class=\"col col-12\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"related-posts__heading related-posts__heading--more h4\">M\u00e1s sobre esta tem\u00e1tica<\/h2>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-1 post-10942 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tecnologia-innovacion tag-crm tag-marketing tag-ventas business_type-mediana-empresa\"\n>\n\t\t\t<a\n\t\t\tclass=\"card-post__link\"\n\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/que-es-un-crm-y-cuales-son-sus-diferentes-aplicaciones-en-la-empresa\/\"\n\t\t\t\t\t>\n\t\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"684\" height=\"384\" 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2026<\/time><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"reading-time\">9 minutos de lectura<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<p class=\"card-post__title h5\">\n\t\t\tQu\u00e9 es un CRM, para qu\u00e9 sirve y c\u00f3mo se aplica en una empresa\t\t<\/p>\n\n\t\t\t<\/a>\n\t\n\t\n\t\t\n\t\n\t<\/article>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-2 post-40419 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tecnologia-innovacion tag-crm tag-marketing business_type-mediana-empresa\"\n>\n\t\t\t<a\n\t\t\tclass=\"card-post__link\"\n\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/metricas-email-marketing\/\"\n\t\t\t\t\t>\n\t\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"684\" height=\"384\" 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2026<\/time><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"reading-time\">14 minutos de lectura<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<p class=\"card-post__title h5\">\n\t\t\tLas m\u00e9tricas de email marketing que ventas s\u00ed deber\u00eda mirar\t\t<\/p>\n\n\t\t\t<\/a>\n\t\n\t\n\t\t\n\t\n\t<\/article>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-3 post-40024 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tecnologia-innovacion tag-crm tag-marketing business_type-mediana-empresa\"\n>\n\t\t\t<a\n\t\t\tclass=\"card-post__link\"\n\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/mailing-masivo-segmentacion\/\"\n\t\t\t\t\t>\n\t\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"684\" height=\"384\" 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2026<\/time><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"reading-time\">11 minutos de lectura<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<p class=\"card-post__title h5\">\n\t\t\t\u00bfQu\u00e9 es el mailing masivo y por qu\u00e9 segmentar mejora tus campa\u00f1as?\t\t<\/p>\n\n\t\t\t<\/a>\n\t\n\t\n\t\t\n\t\n\t<\/article>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-4 post-39991 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tecnologia-innovacion tag-crm tag-marketing business_type-mediana-empresa\"\n>\n\t\t\t<a\n\t\t\tclass=\"card-post__link\"\n\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/ctor-email-marketing\/\"\n\t\t\t\t\t>\n\t\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"684\" height=\"384\" 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Crear uno r\u00e1pido de rellenar y f\u00e1cil de analizar es vital. Para crearlo debemos considerar los factores por su importancia, desechando la informaci\u00f3n redundante e innecesaria [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":245,"featured_media":6509,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_yoast_wpseo_is_cornerstone":"","_yoast_wpseo_meta-robots-noindex":"","_yoast_wpseo_meta-robots-nofollow":"","_yoast_wpseo_opengraph-title":"","_yoast_wpseo_opengraph-description":"","_yoast_wpseo_opengraph-image":"","_yoast_wpseo_opengraph-image-id":"","_yoast_wpseo_twitter-title":"","_yoast_wpseo_twitter-description":"","_yoast_wpseo_twitter-image":"","_yoast_wpseo_twitter-image-id":"","_yoast_wpseo_schema_page_type":"","_yoast_wpseo_schema_article_type":"","_sage_video":false,"_yoast_wpseo_focuskeywords":"","_yoast_wpseo_keywordsynonyms":"","_yoast_wpseo_primary_category":"3","sage_membership_post_content_type":"article","sage_membership_post_featured_video_id":"","sage_membership_post_video_type":"trailer","sage_membership_post_featured_video_duration":"","post_featured_image_hide":false,"sage_hide_published_date":false,"sage_hide_read_time":false,"sage_hide_share_buttons":false,"_pwl_sage_podcast_buzzsprout_src":"","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[82,109,129],"business_type":[10,11],"lilypad":[],"context":[],"industry":[],"persona":[],"imagine_tag":[287,281],"coauthors":[408],"class_list":["post-4943","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estrategia-gestion","tag-direccion-comercial","tag-marketing","tag-ventas","business_type-pequena-empresa","business_type-mediana-empresa"],"sage_meta":{"region":"es-es","author_name":"Germ\u00e1n R. 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