{"id":7522,"date":"2024-08-13T14:33:13","date_gmt":"2024-08-13T12:33:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=7522"},"modified":"2026-02-04T15:27:09","modified_gmt":"2026-02-04T14:27:09","slug":"problemas-para-retener-y-fidelizar-los-clientes-en-tu-asesoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/problemas-para-retener-y-fidelizar-los-clientes-en-tu-asesoria\/","title":{"rendered":"\u00bfProblemas para retener los clientes de tu asesor\u00eda? 5 trucos para fidelizarlos"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/asesorias-despachos-profesionales\/\" class=\"entry-header__link\">Asesor\u00edas y Despachos Profesionales<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\t\u00bfProblemas para retener los clientes de tu asesor\u00eda? 5 trucos para fidelizarlos\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2024-08-13T14:33:13+02:00\">13 August, 2024<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"\u00bfProblemas para retener los clientes de tu asesor\u00eda? 5 trucos para fidelizarlos\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/problemas-para-retener-y-fidelizar-los-clientes-en-tu-asesoria\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Compartir<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copiar enlace<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copiado<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author has-dark-background-color alignfull\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/jose-ramon-fernandez-de-la-cigona\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_jose-ramon_400x400-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"Sage\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_jose-ramon_400x400-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_jose-ramon_400x400.jpg 585w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Jose Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez de la Cigo\u00f1a<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-fidelizacion-de-clientes-en-las-asesorias-y-despachos-es-una-de-las-principales-preocupaciones-nbsp-de-este-sector-profesional\">La fidelizaci\u00f3n de clientes en las asesor\u00edas y despachos es una de las principales preocupaciones&nbsp;de este sector profesional.<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Conoce el papel del asesor en el nuevo marco legal que traen la Ley Antifraude y Ley Crea y Crece<\/li>\n\n\n\n<li>Te dejamos 5 trucos para fidelizar a los clientes de tu asesor\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En un entorno cada vez m\u00e1s din\u00e1mico y cambiante, el asesor se ha convertido en un <strong>socio estrat\u00e9gico<\/strong> para las empresas. Sus funciones han evolucionado hacia un modelo de consultor\u00eda proactiva, en el que se anticipa a las necesidades de los clientes y les ofrece un acompa\u00f1amiento integral en todas las \u00e1reas relacionadas con la gesti\u00f3n empresarial.<\/p>\n\n\n\n<p>Para poder fidelizar a los clientes y seguir creciendo, es clave conocer las principales <strong>causas por las que las asesor\u00edas pierden clientes<\/strong> y abordar <strong>estrategias de fidelizaci\u00f3n de clientes<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONTENIDO DEL POST<\/strong><\/p>\n\n\n<?xml encoding=\"utf-8\" ?><div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><ul><li><a href=\"#importantes-cambios-en-el-sector-de-las-asesorias\" data-level=\"2\">Importantes cambios en el sector de las asesor&iacute;as<\/a><\/li><li><a href=\"#el-papel-del-asesor-en-el-nuevo-marco-legal-ley-antifraude-y-ley-crea-y-crece\" data-level=\"2\">El papel del asesor en el nuevo marco legal: Ley Antifraude y Ley Crea y Crece<\/a><\/li><li><a href=\"#cinco-consejos-de-fidelizacion-de-clientes-de-tu-asesoria\" data-level=\"2\">Cinco consejos de fidelizaci&oacute;n de clientes de tu asesor&iacute;a<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n\n\n<div class=\"single-cta gated-content\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Checklist para la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p>Descarga ya este checklist y da un paso adelante en la gesti\u00f3n de tu asesor\u00eda.<\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-1569155d-3e84-4f24-87a9-88c57ac6625c\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\u00a1Quiero descargar mi PLANTILLA gratis!<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1252\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Checklist-incorporacion-clientes_blanco-1252x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Checklist-incorporacion-clientes_blanco-1252x810.jpg 1252w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"importantes-cambios-en-el-sector-de-las-asesorias\">Importantes cambios en el sector de las asesor\u00edas<\/h2>\n\n\n\n<p>La profesi\u00f3n de asesor ha experimentado una transformaci\u00f3n profunda en los \u00faltimos a\u00f1os, marcada entre otras cosas por los siguientes cambios:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cambios tecnol\u00f3gicos<\/strong>: la&nbsp;disrupci\u00f3n tecnol\u00f3gica&nbsp;est\u00e1 cambiando el sector, los clientes demandan servicios diferentes como la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/asi-me-salvo-la-nube-perder-mis-datos-y-los-de-mis-clientes\/\">utilizaci\u00f3n de la nube&nbsp;<\/a>para el intercambio de informaci\u00f3n, algunos competidores se adaptan y otros no\u2026 Adaptarse o morir, esa es la realidad del mercado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Importantes cambios normativos<\/strong>: la Antifraude y la Ley Crea y Crece introducen importantes cambios que impactan directamente en la <strong>relaci\u00f3n entre asesor y cliente<\/strong>. los asesores est\u00e1n obligados a ayudar a sus clientes a afrontar estos cambios normativos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Demandas cada vez m\u00e1s exigentes de los clientes<\/strong>: los clientes buscan en sus asesores socios estrat\u00e9gicos que les ayuden a crecer y les aporten valor a\u00f1adido.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Presencia en las redes sociales:<\/strong> no solo son importantes los conocimientos del asesor, es importante que los clientes puedan verlos; incluso la forma de verlos tambi\u00e9n ha cambiado. Antes era el cliente el que ten\u00eda que acercarse para ver los diplomas colgados en el despacho, ahora redes sociales como LinkedIn son el escaparate de los profesionales de las asesor\u00edas y una herramienta para captar clientes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Fideliza a tus clientes y haz crecer tu asesor\u00eda con <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/asesorias-y-despachos\/\">Sage for Accountants<\/a>. Optimiza la gesti\u00f3n, antic\u00edpate a las necesidades y cumple f\u00e1cilmente con las nuevas normativas.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"el-papel-del-asesor-en-el-nuevo-marco-legal-ley-antifraude-y-ley-crea-y-crece\">El papel del asesor en el nuevo marco legal: Ley Antifraude y Ley Crea y Crece<\/h2>\n\n\n\n<p>La figura del asesor ha cobrado a\u00fan m\u00e1s relevancia con la implementaci\u00f3n de la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece. Estas leyes han introducido importantes cambios que afectan tanto a la gesti\u00f3n empresarial como a las obligaciones fiscales y contables de las empresas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ley Antifraude<\/strong>: tiene como objetivo principal combatir el fraude fiscal mediante la implementaci\u00f3n de medidas m\u00e1s estrictas y sanciones severas. Esta ley afecta a todas las empresas, independientemente de su tama\u00f1o, y requiere una mayor transparencia y control en sus operaciones financieras.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ley Crea y Crece:<\/strong> est\u00e1 dise\u00f1ada para facilitar la creaci\u00f3n y el crecimiento de las empresas. Entre sus principales medidas se encuentran:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Simplificaci\u00f3n de los tr\u00e1mites para la creaci\u00f3n de empresas.<\/li>\n\n\n\n<li>Obligatoriedad de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica entre empresas.<\/li>\n\n\n\n<li>Lucha contra la morosidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Facilitar el acceso a la financiaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ambas leyes implican <strong>cambios significativos en la manera en que las empresas deben gestionar sus procesos fiscales y contables<\/strong>, lo que hace que la asesor\u00eda profesional sea m\u00e1s necesaria que nunca. Los asesores no solo deben estar al tanto de estas nuevas normativas, sino tambi\u00e9n anticiparse a sus implicaciones y ayudar a sus clientes a adaptarse de manera eficiente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cinco-consejos-de-fidelizacion-de-clientes-de-tu-asesoria\">Cinco consejos de fidelizaci\u00f3n de clientes de tu asesor\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>Si tienes problemas para mantener a los clientes en tu asesor\u00eda, en un entorno cada vez m\u00e1s competitivo, puedes probar a seguir estos cinco consejos:<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>1. Entiende las nuevas necesidades de los clientes<\/summary>\n<p>Debes hacer m\u00e1s por entender las nuevas necesidades de los clientes. Para ello puedes hacer lo siguiente:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Utiliza las redes sociales<\/strong>: algunas redes sociales como LinkedIn pueden ser de ayuda para saber que buscan los clientes de las asesor\u00edas.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Presta atenci\u00f3n a lo que comentan, recomiendan y publican en las redes sociales: <\/strong>esto te permitir\u00e1 detectar tus debilidades y fortalezas. Adem\u00e1s, puedes detectar oportunidades de nuevos clientes potenciales.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Estate atento a las dudas, quejas y preguntas que se cuelgan en las redes sociales<\/strong>: esto puede ser una puerta abierta para resolver las cuestiones planteadas, ofrecer soluciones a los problemas y conseguir nuevos clientes para tu asesor\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>2. Da un servicio proactivo<\/summary>\n<p>Para ello puedes hacer lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Antic\u00edpate a las demandas de informaci\u00f3n de tus clientes<\/strong>: env\u00edales una newsletter semanal con&nbsp;las novedades legislativas.&nbsp; Posteriormente, ponte en contacto con ellos y expl\u00edcales c\u00f3mo deben adaptarse a la nueva normativa. Para adaptarse a la Ley Crea y Crece puede ser necesaria la ayuda de un asesor que te guie durante todo el proceso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Analiza los estados financieros del cliente<\/strong>: esto te otorgar\u00e1 un valor a\u00f1adido al trasladarles las conclusiones obtenidas y proponerles medidas correctoras si son necesarias.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Establece flujos de informaci\u00f3n constante y automatizados: <\/strong>esto liberar\u00e1 al despacho de la tarea de recopilar y almacenar toda la documentaci\u00f3n (como&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/nominas-software\/\">n\u00f3minas<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/software-contabilidad\/\">contabilidad<\/a>&nbsp;o facturaci\u00f3n). Esto es muy valorado por los clientes de las asesor\u00edas que tampoco tienen que preocuparse de enviar documentaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>3. Reduce los tiempos de respuesta<\/summary>\n<p>Cada d\u00eda m\u00e1s clientes reclaman mayor rapidez por parte de sus despachos en la resoluci\u00f3n de dudas. La rapidez con la que respondas a las dudas de tus clientes les otorgar\u00e1 los siguientes beneficios:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Prevenir errores.<\/li>\n\n\n\n<li>Ahorrar tiempo y dinero.<\/li>\n\n\n\n<li>Evitar la&nbsp;imposici\u00f3n de sanciones&nbsp;en temas fiscales.<\/li>\n\n\n\n<li>Aportar seguridad.<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>4. Formaci\u00f3n en gesti\u00f3n de proyectos, cuentas e inteligencia emocional&nbsp;<\/summary>\n<p>El verdadero valor de una asesor\u00eda o despacho reside en hacer sentir a los clientes que hay un trato personal y exclusivo. Para lograr la fidelizaci\u00f3n de clientes es necesario invertir en:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Detectar los \u201cpuntos de fricci\u00f3n\u201d o \u201cdolor\u201d<\/strong>. Aquellos que causa la complejidad de los tr\u00e1mites y eventos sobre los que prestas servicios y estresan al cliente: nuevos requisitos legales, desaparici\u00f3n de ayudas,&nbsp;los cierres contables, etc.<\/li>\n\n\n\n<li>Establecer las acciones de formaci\u00f3n de tu equipo para cubrir la gesti\u00f3n profesional y emocional de esos momentos.<\/li>\n\n\n\n<li>Medir las emociones de los clientes para&nbsp;<strong>conocer sus preocupaciones.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>5. Revisa tu porfolio de servicios<\/summary>\n<p>Es importante destacar que muchos clientes dejan de trabajar con sus asesor\u00edas o despachos porque su porfolio de servicios no cubre todas sus necesidades. En este sentido, establecer l\u00edneas de&nbsp;<strong>colaboraci\u00f3n con otros profesionales independiente<\/strong>s puede ser una buena opci\u00f3n para ampliar el abanico de servicios.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece ponen de relieve la importancia de un buen asesor. Adaptarse a estas nuevas normativas y a las cambiantes necesidades de los clientes es esencial para fidelizarlos y asegurar el crecimiento de tu <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/guia-checklist-incorporacion-clientes-a-tu-asesoria\/\">asesor\u00eda<\/a>. Siguiendo estos cinco consejos, podr\u00e1s ofrecer un servicio m\u00e1s completo y proactivo, anticip\u00e1ndote a las demandas del mercado y garantizando la satisfacci\u00f3n de tus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Nota del editor: <\/strong>Este art\u00edculo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2024 por su relevancia.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"single-cta gated-content\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Checklist para la incorporaci\u00f3n de clientes a tu asesor\u00eda<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>CONSIGUE GRATIS TU PLANTILLA Y PODR\u00c1S:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Conseguir que tu cliente firme el contrato sin rodeos.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Conocer qu\u00e9 informaci\u00f3n necesitas para empezar.<\/span><span style=\"font-size: 11pt\"><br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Organizar una reuni\u00f3n inicial para estar alineados.<\/span><span style=\"font-size: 11pt\"><br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 11pt\">Realizar un seguimiento efectivo 30 d\u00edas despu\u00e9s.<\/span><span style=\"font-size: 11pt\"><br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-1569155d-3e84-4f24-87a9-88c57ac6625c\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\u00a1Quiero descargar mi PLANTILLA gratis!<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1252\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/04\/SAGE_Mockup_Banner_Checklist-incorporacion-clientes_verde-1252x810.jpg\" 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