{"id":854,"date":"2021-10-18T21:20:49","date_gmt":"2021-10-19T04:20:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/blog\/?p=854"},"modified":"2025-12-03T06:27:16","modified_gmt":"2025-12-03T14:27:16","slug":"comment-preparer-cabinet-clients-la-fin-de-lexercice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/blog\/comment-preparer-cabinet-clients-la-fin-de-lexercice\/","title":{"rendered":"Comment pr\u00e9parer votre cabinet et vos clients pour la fin de l\u2019exercice"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/blog\/category\/aspects-financiers\/\" class=\"entry-header__link\">Aspects financiers<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\tComment pr\u00e9parer votre cabinet et vos clients pour la fin de l\u2019exercice\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2021-10-18T21:20:49-07:00\">18 October, 2021<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> min de lecture<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"Comment pr\u00e9parer votre cabinet et vos clients pour la fin de l\u2019exercice\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/blog\/comment-preparer-cabinet-clients-la-fin-de-lexercice\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Veuillez lire cet article int\u00e9ressant\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Partager<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copier le lien<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copi\u00e9<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author has-dark-background-color alignfull\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/blog\/author\/jamierein\/\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/en-ca\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2019\/03\/jameie-edited.jpg\" class=\"entry-author__image\" height=\"40\" width=\"40\" fetchpriority=\"high\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Jaime Rein<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n<p><em>La fin d\u2019exercice peut s\u2019av\u00e9rer l&#8217;une des p\u00e9riodes les plus stressantes pour vous et vos clients selon les comptables et aides-comptables. Dans cet article, Jaime Rein sugg\u00e8re aux aides-comptables et comptables la meilleure fa\u00e7on de se pr\u00e9parer \u00e0 l&#8217;avance pour la fin d\u2019exercice. D\u00e9couvrez comment aider les clients \u00e0 all\u00e9ger les contraintes tout en g\u00e9rant un flux de t\u00e2ches efficace dans votre cabinet.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comment-preparer-votre-cabinet-pour-la-fin-de-l-exercice\">Comment pr\u00e9parer votre cabinet pour la fin de l\u2019exercice<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-definissez-le-flux-des-taches-du-client\">D\u00e9finissez le flux des t\u00e2ches du client<\/h3>\n\n\n\n<p>Une gestion du temps efficace dans votre cabinet est essentielle pour effectuer une fin d&#8217;exercice avec succ\u00e8s.&nbsp;&nbsp; Produisez une liste de contr\u00f4le de chaque client qui envoie leur dossier \u00e0 chaque mois selon un processus facile \u00e0 suivre. En ayant les d\u00e9tails suivants \u00e0 port\u00e9e de main, cela pourrait vous faire gagner un paquet d\u2019heures :<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Coordonn\u00e9es du chef d&#8217;entreprise<\/li>\n\n\n\n<li>Mode et moment pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s de prendre contact<\/li>\n\n\n\n<li>Num\u00e9ro d&#8217;entreprise, ARC, provincial, CSST<\/li>\n\n\n\n<li>Sp\u00e9cification du logiciel\/envoi<\/li>\n\n\n\n<li>Mode de paiement<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9lais sp\u00e9cifiques de l&#8217;industrie<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-organisez-les-lettres-de-mission\">Organisez les lettres de mission<\/h3>\n\n\n\n<p>C\u2019est le bon moment de passer en revue vos lettres de mission avec vos clients et de les amener \u00e0 renouveler leur contrat pour l\u2019ann\u00e9e \u00e0 venir.&nbsp; C\u2019est \u00e9galement le moment id\u00e9al d\u2019assurer la continuit\u00e9 de vos services futurs, en raison de la valeur ajout\u00e9e que vous avez d\u00e9j\u00e0 apport\u00e9e \u00e0 leur entreprise.<\/p>\n\n\n\n<p>Si vous avez persuad\u00e9 votre client de passer \u00e0 de nouvelles technologies comptables au cours de l&#8217;ann\u00e9e \u00e0 venir, la nouvelle lettre de mission devrait refl\u00e9ter l\u2019utilisation de ces nouvelles technologies avec stipulations explicites, afin de prot\u00e9ger l&#8217;aide-comptable de probl\u00e8mes externes, tels que la violation de donn\u00e9es. M\u00eame si cela est hors de votre contr\u00f4le, les clients pourraient croire qu&#8217;en leur conseillant la migration, vous seriez le seul responsable.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-determinez-le-moment-de-recommander-un-client\">D\u00e9terminez le moment de recommander un client<\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c0 l\u2019approche de la fin de l\u2019exercice, la p\u00e9riode des d\u00e9clarations fiscales ou p\u00e9riode cruciale d\u2019un secteur d&#8217;activit\u00e9 dans lequel vous vous sp\u00e9cialisez, il est important de savoir si vous devriez accepter, refuser ou recommander de nouveaux clients potentiels.<\/p>\n\n\n\n<p>Selon la taille de votre cabinet, vous pourriez commencer \u00e0 consid\u00e9rer l\u2019acquisition de clients potentiels qui en vaut le coup ou pas. Par exemple, si un nouveau client potentiel se pointe \u00e0 votre cabinet avec une \u00ab bo\u00eete \u00e0 chaussures \u00bb remplie de re\u00e7us, posez-vous la question suivante : sera-t-il un client \u00e0 long terme ou cherchera-t-il simplement \u00e0 faire sa d\u00e9claration d\u2019imp\u00f4t, et ne le verrez que l&#8217;an prochain? Vous devriez vous poser ces questions avant de songer \u00e0 les prendre comme clients :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;industrie de ce client correspond-elle \u00e0 votre sp\u00e9cialisation ou souhaitez-vous offrir vos services?<\/li>\n\n\n\n<li>Croyez-vous que vos services \u00e0 valeur ajout\u00e9e ayant contribu\u00e9 au succ\u00e8s de l\u2019entreprise de votre client, vous pourriez le rencontrer sur une base mensuelle ou trimestrielle?<\/li>\n\n\n\n<li>En discutant avec le client, a-t-il la tendance de consulter diff\u00e9rents aides-comptables?<\/li>\n\n\n\n<li>Est-il passionn\u00e9 par son entreprise?<\/li>\n\n\n\n<li>A-t-il une entreprise viable?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>N\u2019oubliez pas, bien que vous ayez fait une interview cela ne signifie pas que vous devez le prendre comme client. Fiez-vous \u00e0 votre instinct.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gare-a-l-epuisement-professionnel\">Gare \u00e0 l\u2019\u00e9puisement professionnel<\/h3>\n\n\n\n<p>Vous pouvez offrir un bon service seulement si vous pouvez r\u00e9pondre ad\u00e9quatement au nombre de clients et leurs besoins. Cela signifie que vous devez prendre en compte votre sant\u00e9 et votre bien-\u00eatre pour bien accomplir votre t\u00e2che. \u00c0 l\u2019approche de la fin d\u2019exercice, d\u00e9terminez maintenant le nombre d\u2019heures et de jours que vous songez \u00e0 investir et assurez-vous que ce soit r\u00e9aliste.<\/p>\n\n\n\n<p>Si vous prenez des fins de semaine de cong\u00e9, des vacances ou travaillez quatre jours par semaine, vous devez alors concilier travail-vie personnelle. Informez vos clients de l\u2019horaire de vos vacances bien \u00e0 l\u2019avance afin d\u2019\u00e9viter les interruptions ou d\u00e9lais. Alors que la p\u00e9riode des d\u00e9clarations fiscales s\u2019annonce occup\u00e9e, vous pourriez \u00e9galement cesser de prendre de nouveaux clients au cours de cette p\u00e9riode, car vous ne pourriez pas suffire \u00e0 la t\u00e2che. Utilisez du temps libre pendant les vacances pour planifier la fa\u00e7on de r\u00e9aliser vos priorit\u00e9s de travail et ( p.ex. la migration du client) et objectifs de votre cabinet (\u00e9panouissement professionnel, embauche de personnel) pour les mois \u00e0 venir.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comment-faire-pour-remonter-la-filiere-d-informations\">Comment faire pour remonter la fili\u00e8re d&#8217;informations<\/h3>\n\n\n\n<p>M\u00eame si vous ordonnez bien votre travail tout au long de l\u2019ann\u00e9e, il est possible que de temps en temps, vous devrez amener votre client \u00e0 fournir des informations sur sa situation au cours des mois pass\u00e9s et combler les lacunes. Ce type de situation peut se pr\u00e9senter assez souvent, surtout si vous rencontrez le client sur une base trimestrielle. \u00c0 cet effet, la meilleure fa\u00e7on d\u2019att\u00e9nuer un impact n\u00e9gatif des fichiers manquants, consiste \u00e0 revoir votre liste de contr\u00f4le \u00e0 chaque mois\/trimestre, et inscrire les fichiers que votre client ne vous a pas envoy\u00e9s dans un registre. L\u2019id\u00e9al est d&#8217;avertir imm\u00e9diatement votre client du manque de documents, et il verra \u00e0 y rem\u00e9dier. Dans le pire des cas, vous devrez le talonner tout en connaissant les documents que vous avez besoin par rapport \u00e0 chercher une aiguille dans une meule de foin, \u00e0 la veille de la fin de l\u2019exercice.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comment-preparer-vos-clients-pour-la-fin-de-l-exercice\"><strong>Comment pr\u00e9parer vos clients pour la fin de l\u2019exercice<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-elle-commence-au-debut-de-l-annee\"><strong>Elle commence au d\u00e9but de l&#8217;ann\u00e9e<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Il va sans dire que la meilleure fa\u00e7on de planifier une fin d\u2019exercice harmonieuse consiste \u00e0 le faire d\u00e8s le d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e. Partez du bon pied et offrez un service ad\u00e9quat aux clients tout au long de l\u2019ann\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour ce faire, assurez-vous de rapprocher les comptes de vos clients \u00e0 chaque mois. Il vous revient d\u2019assurer que les comptes sont en bonne et due forme, et vous avez toutes les informations des clients en main pour maintenir l\u2019ordre.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseil important : Produisez une liste de contr\u00f4le de comptabilit\u00e9 pour votre client, afin qu\u2019il puisse facilement vous envoyer les documents dont vous avez besoin \u00e0 chaque mois. Cette tactique est particuli\u00e8rement utile lorsque l\u2019entreprise n&#8217;a pas de comptable interne pour assurer la communication.<\/p>\n\n\n\n<p>En prenant tout de suite les choses en main, vous pouvez \u00e9viter de remonter \u00e0 D\u00e9cembre pour rep\u00e9rer les \u00e9carts survenus au cours de toute l&#8217;ann\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mettez-les-choses-au-point\"><strong>Mettez les choses au point<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La fin d&#8217;exercice peut \u00e9galement s&#8217;av\u00e9rer l&#8217;une de ces p\u00e9riodes o\u00f9 les aides-comptables peuvent prouver aux clients qu&#8217;ils ajoutent de la valeur \u00e0 leur entreprise. Par cons\u00e9quent, il est donc important de comprendre ce dont chaque client s\u2019attend de votre part au cours de l&#8217;ann\u00e9e. Cela pourrait \u00eatre attribu\u00e9 en grande partie \u00e0 la p\u00e9riode du mois \u00e0 laquelle le client s\u2019attend \u00e0 recevoir ses documents, ou donner suite \u00e0 sa demande, et parfois les attentes peuvent \u00eatre clairement pr\u00e9cis\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p>Par exemple, votre client souhaiterait peut-\u00eatre obtenir un r\u00e9sum\u00e9 complet \u00e0 chaque mois ou encore, favoriserait la communication avec un comptable interne. &nbsp;Avez-vous conclu un contrat de service mutuel que vous pouvez honorer? Pr\u00e9f\u00e8re-t-il s&#8217;en tenir \u00e0 un minimum de contact? Est-il seulement soucieux de proc\u00e9der \u00e0 la transmission de sa d\u00e9claration d\u2019imp\u00f4t ou cherche-t-il \u00e0 obtenir un avis et quelques conseils sur les meilleures pratiques au passage?<\/p>\n\n\n\n<p>De plus, il s&#8217;agit de clarifier cette situation avant d&#8217;accepter un client, afin d\u2019assurer que les deux parties soient sur la m\u00eame longueur d\u2019onde, et par le fait m\u00eame, offrir un bon service tout au long de l&#8217;ann\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-simplifiez-grace-a-la-technologie\"><strong>Simplifiez gr\u00e2ce \u00e0 la technologie<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Selon la taille de votre cabinet, il n&#8217;est pas rare que vous ayez encore un tr\u00e8s petit nombre de clients qui se pr\u00e9sentent avec une \u00ab bo\u00eete \u00e0 chaussures \u00bb remplie de re\u00e7us ( et parfois m\u00eame des g\u00e2teries ), mais la plupart du temps, la majorit\u00e9 des clients de petites entreprises peuvent profiter plus efficacement de solutions comptables.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 l\u2019approche de la fin d\u2019exercice, le moment id\u00e9al est venu de discuter avec votre client des nouvelles technologies \u00e0 adopter pour rationaliser la productivit\u00e9 l&#8217;an prochain.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-capture-des-recus-a-l-aide-d-autoentry\"><strong>Capture des re\u00e7us \u00e0 l&#8217;aide d\u2019AutoEntry<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Dans cette intention, je ne dis pas que vous avez vu votre derni\u00e8re \u00ab bo\u00eete \u00e0 chaussures \u00bb remplie de petits g\u00e2teaux de No\u00ebl, mais la technologie de saisie des re\u00e7us change certainement la donne, en mati\u00e8re de comptabilit\u00e9 pour une micro-entreprise et les clients de petites entreprises. AutoEntry est une appli conviviale qui apparie manuellement les re\u00e7us et les relev\u00e9s bancaires, et aide ainsi les utilisateurs \u00e0 r\u00e9duire le nombre d\u2019heures g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9es pour recouvrer des documents manquants. En sugg\u00e9rant automatiquement au client quel compte client \/ fournisseur, quels codes nominaux et de taxe doivent \u00eatre utilis\u00e9s, la probabilit\u00e9 que les informations soient entr\u00e9es correctement la premi\u00e8re fois est, en fait, augment\u00e9e. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en consultant une <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/blog\/autoentry-letude-de-cas-dune-comptable\/\">\u00e9tude de cas d\u2019AutoEntry<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Inutile de dire que les clients ayant mis en oeuvre AutoEntry et qui s\u2019y sont familiaris\u00e9s \u00e0 chaque mois de l\u2019ann\u00e9e, ils \u00e9prouvent, en fait, tr\u00e8s peu de difficult\u00e9s \u00e0 saisir les re\u00e7us lorsque D\u00e9cembre se pointe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-logiciel-comptable-infonuagique\"><strong>Logiciel comptable infonuagique<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;un des gros probl\u00e8mes \u00e0 la fin de l\u2019exercice est le suivant : D\u00e9cembre est \u00e9galement un mois comme les autres. Les clients ont encore les m\u00eames besoins qu\u2019en Novembre. En permettant l\u2019acc\u00e8s des clients \u00e0 une <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/comptables\/produits\/sage-comptabilite-edition-experts\/\">solution comptable infonuagique<\/a>, vous pouvez r\u00e9duire le d\u00e9lai d&#8217;intervention dans une p\u00e9riode effr\u00e9n\u00e9e tout au cours de l\u2019ann\u00e9e. Les avantages du client \u00e0 acc\u00e9der en temps r\u00e9el \u00e0 ses comptes en nuage, lui permet d\u2019obtenir les informations sans l\u2019aide de son comptable ou aide-comptable, et permet donc \u00e0 ce dernier de se concentrer sur le processus de fin d\u2019exercice.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-soyez-au-courant-des-preferences-de-vos-clients\"><strong>Soyez au courant des pr\u00e9f\u00e9rences de vos clients<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>M\u00eame si votre client n\u2019opte pas pour la plus r\u00e9cente technologie, vous devez quand m\u00eame combler ses besoins en vertu de votre contrat de service. Cela pourrait se traduire par l\u2019utilisation de cl\u00e9s USB ou lecteurs ZIP, courriels sp\u00e9cifiant des liens aux portails de comptabilit\u00e9 infonuagique ou m\u00eame une r\u00e9union mensuelle en personne. Assurez-vous de les inclure dans votre liste de contr\u00f4le pour chaque client, afin de r\u00e9pondre aux besoins sp\u00e9cifiques de vos clients.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"single-cta\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Abonnez-vous \u00e0 l\u2019infolettre de Sage Advice<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>Abonnez-vous \u00e0 l\u2019infolettre de Sage Advice et recevez, directement dans votre bo\u00eete courriel, nos tous derniers conseils.<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-b6f8ddbe-10b6-4c22-b5e3-8ee1b20976e7\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>S&#039;abonner<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/16\/2022\/04\/GettyImages-550537349-1440x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/fr-ca\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/16\/2022\/04\/GettyImages-550537349-1440x810.jpg 1440w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La fin d\u2019exercice peut s\u2019av\u00e9rer l&#8217;une des p\u00e9riodes les plus stressantes pour vous et vos clients selon les comptables et aides-comptables. Dans cet article, Jaime Rein sugg\u00e8re aux aides-comptables et comptables la meilleure fa\u00e7on de se pr\u00e9parer \u00e0 l&#8217;avance pour la fin d\u2019exercice. 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