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Solutions pour vos devis et factures

Automatisez vos process pour accélérer votre business !

Confiez à Sage l’automatisation de votre chaine de facturation et concentrez-vous sur votre métier !

L’établissement des devis, le suivi des factures et le contrôle des règlements sont des tâches répétitives et chronophages. La première fonction d’une solution logicielle de devis et de facturation est de libérer ce temps pour les entreprises. 

Étape 1 : un catalogue personnalisé

Vous créez votre catalogue en définissant vos typologies de missions et/ou les nomenclatures de vos produits, identifiées par des codes produits. Vous y associez une base tarifaire. Vous créez vos codes promotionnels en personnalisant vos opérations : bundles (plusieurs produits vendus en même temps), articles liés, produits de substitution…

Étape 2 : une base clients hiérarchisée

Vous importez ou liez votre base clients. Vous renseignez pour chaque client, identifié par un numéro de compte client, les informations financières et personnalisez les conditions commerciales accordées.
L’historique commercial est actualisé à chaque nouvelle transaction.

Étape 3 : des devis automatisés

Vous créez au départ votre modèle ou vos modèles de devis en intégrant les mentions légales et les conditions générales de vente et en choisissant le style de présentation.
Pré-paramétré, chaque devis est créé en quelques clics en associant à un compte client une ou plusieurs lignes de codes produits.

Étape 4 : des factures générées automatiquement

Vous créez au départ votre modèle ou vos modèles de factures en intégrant les mentions légales et les conditions générales de vente et en choisissant le style de présentation.
Une fois que votre client a approuvé votre devis et que le travail est achevé, la facture associée est générée automatiquement à partir des données présentes sur le devis.

Étape 5 : le suivi des règlements facilité

Les comptes bancaires de votre entreprise sont associés à vos outils de facturation pour vous permettre de suivre les encaissements. Les dépassements d’échéances vous sont notifiés.

Étape 6 : la base clients stimulée

Pour animer la relation commerciale avec vos clients et pouvoir mener des actions incitatives, vous synchronisez votre solution Sage de devis et de facturation avec une solution de CRM (Customer Relationship Management ou management de la relation clients).

5 avantages de l’automatisation avec Sage

Gain de temps

  • Parcours de vente automatisé
  • Rapprochements bancaires automatisés
  • Transmission dématérialisée des devis et factures

Réactivité

  • Historique client en un clic
  • Catalogue produits/services en un clic
  • Réalisation et modification devis en temps réel

Image

  • Qualité de la présentation des devis et factures
  • Rigueur des calculs automatisés
  • Suivi des clients et des affaires

Pilotage

  • Suivi des encaissements
  • Création d’indicateurs personnalisés
  • Suivi de chiffres clés et de tableaux de bords

Sécurité

  • Absence de ressaisie et de risque d’erreur
  • Sauvegarde automatique des données
  • Mise à jour automatique de la conformité

La mobilité pour plus de compétitivité

En choisissant une solution de devis et de facturation Sage accessible en mode SaaS, vous êtes mobile à 100 %. Vous pouvez modifier un devis, déclencher une facturation ou vérifier un encaissement à tout moment et en tout lieu, depuis votre téléphone mobile par exemple.

Icône bleue d’un smartphone

Facilité d’accès

Les fonctions de conception, de tri, de partage et d’envoi des devis sont intuitives. La visibilité des données est optimisée pour le téléphone mobile.
Icône bleu foncé du signe de partage

Partage des informations

La circulation de l’information est facilitée grâce à des accès spécifiques et hiérarchisés pour vos collaborateurs comme pour vos clients et partenaires.
Icône bleu foncé d'un serveur avec un nuage au-dessus

Gestion centralisée des données

Vos informations commerciales sont mises à jour en temps réel pour toutes les personnes concernées. Elles sont stockées et sauvegardées en sécurité.

Sage vous accompagne dans la gestion de votre entreprise

Retrouvez sur le Blog Sage, tous nos avis d’experts et articles sur des thématiques et enjeux clés pour votre activité.

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