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3 personnes regardant derrière un ordinateur

Smartisi®, le logiciel CRM dédié aux Experts-Comptables

Smartisi® pour mieux collaborer au sein du cabinet et avec vos clients.
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Smartisi® est un CRM full web pour organiser les informations au sein du cabinet et vers les clients du cabinet.

À l’heure du tout-numérique, les missions des cabinets d’expertise comptable sont en pleine transition. La relation client évolue : plus orientée conseil, plus efficiente.
Le numérique a bouleversé les organisations en apportant de nouveaux outils et en mettant en place de nouvelles méthodes de travail.

Collaborateurs et clients sont connectés et mobiles.

Le développement de la technologie mobile a considérablement changé les attentes de vos clients. La relation de confiance est toujours primordiale et autour de celle-ci une relation connectée avec de l’immédiateté, la puissance des informations en temps réel qui apporte une vraie différence.
Smartisi® est né d’une idée simple : créer une solution dédiée aux cabinets comptables qui rassemble toutes les informations et tâches des collaborateurs pour chacun de leurs dossiers, accessible à tout moment tant par le collaborateur que par l’expert-comptable que par chacun des clients du cabinet.
Tout en un , c’est la gestion des clients et des prospects du cabinet.

Productivité et efficacité grâce à un ensemble d’outils

Un module de gestion des écritures est proposé quand le collaborateur n’a pas accès à l’outil de production. : pratique pour passer l’écriture avec la référence client, fournisseur avec le document sous les yeux puisque présent dans l’espace documentaire du client. Ensuite, les écritures sont exportées vers l’outil de production.
Le module Signature Electronique permet de certifier l’envoi au destinataire, dispose d’une validation par SMS et permet de définir un workflow de signature.
Un tableau de bord des envois avec le document et l’ID de signature répertorie les documents en attente, signés et refusés.
Le cabinet dispose aussi d’un outil de suivi de production qui remplace avantageusement les fichiers Excel© qu’on voit souvent dans les cabinets. Sont connus la date, le nombre d’interventions faites sur la période sur le dossier pour disposer un état d’avancement.
Le module relevés bancaires : pratique pour collecter les flux et imputer sur le bon compte comptable. Les informations concernant les chèques sont envoyées à chaque client pour être complétées.
Le suivi des échéances : TVA, liasses fiscales … pour savoir ou en est le cabinet en termes d’échéances.
Les missions : connaître les missions du cabinet, étape par étape et ce qu’elles ont couté.

Un univers où l’automatisme prend toute sa place

Les rendez-vous seront pris avec l’aide des formulaires stockés dans une librairie de documents dont des lettres de missions, adhésion CGA, mandat Sepa, etc. Les documents se complètent automatiquement avec les informations des contacts. Le cabinet peut ajouter ses propres modèles avec des mots clés qui seront aussi renseignés avec les informations du client.
Des connecteurs vers impots-gouv.fr et l’Urssaf sont proposés et permettent de gagner du temps car moins de clics et plus d’automatismes !
Les demandes des clients sont nombreuses et souvent faites par téléphone : un journal d’appel permet de connaître tous les appels donnés et reçus, les temps d’appels et une note sur chaque appel. Cela donne une traçabilité, historise toutes les demandes et permet d’avoir des statistiques sur les demandes.

Fidéliser ses clients à l’heure de la technologie mobile

La base contacts est au coeur de la solution Smartisi® : la fiche du client ou prospect est la base de tout. Les coordonnées de l’entreprise y sont saisies et la fiche est connectée à la base Sirène de l’Insee pour automatiser l’affectation des données et leur vraisemblance. Grâce à l’adresse, l’entreprise est géolocalisée. C’est tout l’écosystème de l’entreprise qui est renseigné. Chaque contact du cabinet est attribué à un responsable puis à un ou plusieurs collaborateurs pour une multidistribution des dossiers. Ainsi le cabinet est opérationnel immédiatement.

Une organisation performante car centralisée

L'agenda permet de gérer les rendez-vous, chaque participant au rendez-vous, les invitations avec une notion de confidentialité et le tout peut être synchronisé avec Office 365. Le journal de bord est conçu pour contrer un phénomène très important au cabinet qui est la rétention d’informations.
Maladie, absence, départ du cabinet : autant d’évènements qui font qu’au sein du cabinet personne n’a une vraie connaissance du client.
Le cabinet dispose donc d’un état global par client qui peut lui être communiqué et qui rassure le client quant à l’avancement de son dossier. L’affectation par collaborateur permet aussi d’identifier la charge de travail pour chacun d’eux et de modifier la répartition si besoin est. 
Homme souriant avec un téléphone mobile

Smartisi® améliore la communication, le quotidien des collaborateurs, le suivi des dossiers, la qualité de la relation client et concourt à la fidélisation des clients et des collaborateurs.

Le cabinet dispose donc d’un état global par client qui peut lui être communiqué et qui rassure le client quant à l’avancement de son dossier. L’affectation par collaborateur permet aussi d’identifier la charge de travail pour chacun d’eux et de modifier la répartition si besoin est. 

Alexandre Lellouche,
Fondateur, Smartisi®.

La transformation digitale des TPE, vision croisée des chefs d’entreprises et des experts-comptables

Selon une récente enquête réalisée pour Sage et la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) 57 % des experts-comptables conçoivent LA TRANSFORMATION DIGITALE comme un changement positif pour leur activité.
Près d’un dirigeant de TPE sur trois considère les experts-comptables comme UN APPUI POUR LE DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE DE DIGITALISATION.
Les TPE attendent des experts-comptables un accompagnement dans le choix et l’équipement en solutions digitales.
En savoir plus sur l’enquête
Couverture de l'enquete La transformation digitale des TPE