{"id":6023,"date":"2020-08-26T13:59:45","date_gmt":"2020-08-26T12:59:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/?p=6023"},"modified":"2025-11-06T13:06:20","modified_gmt":"2025-11-06T13:06:20","slug":"qual-o-valor-da-informacao-dos-clientes-tem-para-o-seu-gabinete-de-contabilidade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/qual-o-valor-da-informacao-dos-clientes-tem-para-o-seu-gabinete-de-contabilidade\/","title":{"rendered":"Qual o valor da informa\u00e7\u00e3o dos clientes tem para o seu Gabinete de Contabilidade?"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/category\/crescimento-de-negocio-e-clientes\/\" class=\"entry-header__link\">Crescimento de Neg\u00f3cio e Clientes<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\tQual o valor da informa\u00e7\u00e3o dos clientes tem para o seu Gabinete de Contabilidade?\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2020-08-26T13:59:45+01:00\">August 26, 2020<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de leitura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"Qual o valor da informa\u00e7\u00e3o dos clientes tem para o seu Gabinete de Contabilidade?\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/qual-o-valor-da-informacao-dos-clientes-tem-para-o-seu-gabinete-de-contabilidade\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Por favor, leia este artigo interessante\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Partilhar<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copiar link<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copiada<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author has-dark-background-color alignfull\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/author\/ashleyhindsman\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2025\/02\/Ashley-Thompson-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"Ashley Thompson\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2025\/02\/Ashley-Thompson-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2025\/02\/Ashley-Thompson.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Ashley Thompson<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">A gest\u00e3o financeira e administrativa \u00e9 uma das principais responsabilidades de uma empresa de contabilidade. O trabalho inclui n\u00e3o s\u00f3 garantir que se oferece aos clientes o melhor servi\u00e7o poss\u00edvel, bem como a tarefa, puramente administrativa, de garantir que as listas de clientes est\u00e3o atualizadas.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">A m\u00e1 gest\u00e3o de clientes, por exemplo, pode representar um fardo administrativo desnecess\u00e1rio e conduzir ao descontentamento entre as pessoas para quem trabalha.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Ser mais organizado, recorrendo a um CRM (<i>Customer Relationship Management<\/i>) pode trazer benef\u00edcios transformadores \u00e0 gest\u00e3o de um <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/gerir-um-escritorio-contabilidade\/\"><span class=\"s2\">escrit\u00f3rio de contabilidade<\/span><\/a>, em termos de efici\u00eancia e efic\u00e1cia. Apresentamos, de seguida, alguns exemplos:<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list ul1\">\n<li><span class=\"s1\">Com os dados dos clientes sempre \u00e0 m\u00e3o, pode rapidamente entrar em contacto com eles, quando surgir uma qualquer necessidade de comunica\u00e7\u00e3o.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span class=\"s1\">Os colegas deixam de ter de perguntar quando precisam de informa\u00e7\u00e3o importante sobre os clientes, como saber quem foi o respons\u00e1vel pelo \u00faltimo contacto, o que foi dito na altura, ou\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/en-gb\/blog\/chasing-payments\/\"><span class=\"s4\">que trabalho foi <\/span><\/a>realizado.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span class=\"s1\">H\u00e1 menos necessidade de memorizar v\u00e1rias autentica\u00e7\u00f5es para diferentes sistemas e de transferir dados manualmente entre sistemas, porque est\u00e1 tudo no mesmo s\u00edtio.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span class=\"s1\">Pode guardar muito mais informa\u00e7\u00e3o sobre os clientes, incluindo trocas de comunica\u00e7\u00e3o individuais, o que lhe permite oferecer um <strong>servi\u00e7o mais personalizado, profissional<\/strong> <strong>e atento aos clientes<\/strong> &#8211; e que permite tamb\u00e9m que qualquer colega possa assumir certas tarefas, bastando para isso ter acesso a esta informa\u00e7\u00e3o.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span class=\"s1\">Pode implementar seguran\u00e7a de dados ao n\u00edvel dos padr\u00f5es da ind\u00fastria, o que \u00e9 um requisito da legisla\u00e7\u00e3o de prote\u00e7\u00e3o de dados, como o <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/legislacao-rgdp-agosto\/\"><span class=\"s2\">Regulamento Geral sobre a Prote\u00e7\u00e3o de Dados<\/span><\/a>, que estipula que a privacidade deve fazer parte do desenho dos sistemas e n\u00e3o deve ser uma preocupa\u00e7\u00e3o secund\u00e1ria.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span class=\"s1\">N\u00e3o estamos a competir com as\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/en-gb\/blog\/accounting-software-saved-weekends\/\"><span class=\"s4\">limita\u00e7\u00f5es de tecnologias como as folhas de c\u00e1lculo<\/span><\/a>\u00a0ou um documento word, que, ainda que muito \u00fateis, n\u00e3o foram criados para armazenar vastas quantidades de informa\u00e7\u00e3o.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Sem uma gest\u00e3o administrativa e financeira adequada, est\u00e1 a reduzir o n\u00edvel geral de profissionalismo que os clientes testemunham de cada vez que entram em contacto com o seu escrit\u00f3rio de contabilidade e est\u00e1, essencialmente, a limitar os servi\u00e7os que pode oferecer. <\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\"><strong>Abordagem centrada no cliente<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Ainda que tenha sido criado em ambientes orientados para as vendas, o atual <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/qual-e-a-diferenca-entre-o-software-erp-e-o-crm\/\"><span class=\"s2\"><i>CRM<\/i><\/span><\/a> \u00e9 usado sempre que h\u00e1 a necessidade de gerir qualquer tipo de dados de clientes.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Este <i>software<\/i> pode ajudar a congregar v\u00e1rios sistemas, oferece um armazenamento de dados mais rico e o seu uso \u00e9 mais intuitivo e eficiente. Essencialmente, este <i>software<\/i> foi desenhado para garantir que o consumidor &#8211; ou cliente, no caso dos contabilistas &#8211; est\u00e1 no centro da sua pr\u00e1tica profissional. Torna-se imposs\u00edvel n\u00e3o se concentrar nas necessidades dos clientes e na sua respetiva resposta.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Segundo um estudo, realizado pela Sage e denominado <i>The Practice of Now<\/i>, a 3298 contabilistas de diferentes pa\u00edses como EUA, Reino Unido, Canada, Espanha, Fran\u00e7a, Austr\u00e1lia e \u00c1frica do Sul, uma esmagadora maioria dos <strong>contabilistas (83%) acredita que os clientes esperam mais deles hoje<\/strong>, em termos de servi\u00e7os e recursos, do que h\u00e1 cinco anos. Este per\u00edodo de pandemia, provocada pelo <span class=\"s2\">Coronavirus<\/span>, parece ter acelerado as expectativas por parte dos clientes. Ser\u00e1 que os <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/contabilistas-conselheiros-de-confianca\/\"><span class=\"s2\">contabilistas<\/span><\/a> est\u00e3o preparados para se tornarem conselheiros de confian\u00e7a?<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Basear a gest\u00e3o de clientes num CRM \u00e9 uma das formas de garantir que est\u00e1 preparado para ir ao encontro das expectativas dos seus clientes. Como tal, este tipo de <i>software<\/i> pode ser revolucion\u00e1rio. Pode relembrar-lhe periodicamente que deve contactar os clientes sobre determinado tema &#8211; incluindo, mas n\u00e3o se limitando a, alturas decisivas no calend\u00e1rio dos contabilistas &#8211; e pode tamb\u00e9m oferecer-lhe um m\u00e9todo rigoroso para o seu escrit\u00f3rio armazenar a informa\u00e7\u00e3o relativa aos contactos dos clientes. Isto faz com que seja f\u00e1cil acrescentar uma nota pessoal sempre que entrar em contacto com eles.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Mas h\u00e1 outra raz\u00e3o para adotar esta abordagem: a <strong>aquisi\u00e7\u00e3o de novos clientes<\/strong>. \u00c9 cada vez mais dif\u00edcil manter e satisfazer os clientes, e a nossa investiga\u00e7\u00e3o <i>The Practice of Now <\/i>tamb\u00e9m demonstrou que uma maioria de contabilistas (<strong>67%) acha que a profiss\u00e3o est\u00e1 mais competitiva do que nunca<\/strong> (apenas 7% discordaram).<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p5\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\"><strong>Monitorizar potenciais oportunidades<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">O CRM pode ajud\u00e1-lo a oferecer o n\u00edvel de intera\u00e7\u00e3o e de servi\u00e7os que os seus clientes exigem, quer os atuais, quer os novos. O <i>software<\/i> pode realmente conduzir a resultados no que diz respeito \u00e0 facilidade de monitoriza\u00e7\u00e3o de potenciais novas oportunidades.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">A maioria dos escrit\u00f3rios t\u00eam um d\u00e9fice em termos de <strong>aquisi\u00e7\u00e3o de novos clientes<\/strong> &#8211; se \u00e9 que os processos existem sequer &#8211; e, como tal, adotar um CRM pode ser uma forma de \u201cmatar dois (ou mais) coelhos de uma cajadada s\u00f3\u201d.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Acima de tudo, um bom CRM providencia uma \u00fanica fonte de dados sobre os clientes, em vez de estes estarem espalhados por m\u00faltiplos sistemas ou folhas de c\u00e1lculo. Por esta raz\u00e3o, os dados est\u00e3o sempre atualizados, o que quer dizer que tem sempre uma <strong>vis\u00e3o atualizada sobre n\u00e3o s\u00f3 os clientes, mas tamb\u00e9m a empresa.<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Pode ver facilmente aquilo em que se deve concentrar e pode tomar <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/como-basear-a-sua-filosofia-empresarial-numa-tomada-de-decisoes-mais-inteligente\/\"><span class=\"s2\">decis\u00f5es<\/span><\/a> mais informadas, mais rapidamente. Tudo isto \u00e9 especialmente importante se o CRM estiver ligado a um <i>software<\/i> de gest\u00e3o e se a informa\u00e7\u00e3o fluir entre os dois sem interrup\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">N\u00e3o obstante, o valor supera a conveni\u00eancia e a facilidade de utiliza\u00e7\u00e3o. Como liberta o seu tempo, poder\u00e1 concentrar-se naqueles servi\u00e7os lucrativos de valor acrescentado que s\u00e3o vitais no panorama atual da contabilidade e que o distinguem dos demais como sendo valioso para os seus clientes. Est\u00e1 a criar uma plataforma a partir da qual pode gerir o seu escrit\u00f3rio.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\"><strong>Analisar os benef\u00edcios<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Quais s\u00e3o afinal os benef\u00edcios de uma abordagem orientada para o <i>CRM<\/i>, por via de um <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/erp\/cloud\/\"><i>software<\/i> em cloud<\/a>, integrado com um <i>software<\/i> de gest\u00e3o de administrativa e financeira? Abordaremos na <\/span><span class=\"s7\">segunda parte<\/span><span class=\"s1\"> deste artigo todos os benef\u00edcios em detalhe, bem como algumas mudan\u00e7as que podem ser introduzidas no seu Gabinete de Contabilidade.<\/span><\/p>\n\n\n<div class=\"single-cta\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Receba a newsletter Sage Advice<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>Inscreva-se para receber o boletim do Sage\u00a0Advice e receba os conselhos mais recentes diretamente no seu e-mail.<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-56228f27-e58f-435b-9b72-a561d684e263\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>Subscrever<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1215\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2023\/10\/GettyImages-1073868226-1215x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Rapaz ao telefone no seu escrit\u00f3rio\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/15\/2023\/10\/GettyImages-1073868226-1215x810.jpg 1215w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A gest\u00e3o financeira e administrativa \u00e9 uma das principais responsabilidades de uma empresa de contabilidade. 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