{"id":6027,"date":"2025-03-28T09:55:00","date_gmt":"2025-03-28T09:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/?p=6027"},"modified":"2025-11-06T13:02:59","modified_gmt":"2025-11-06T13:02:59","slug":"de-que-forma-a-gestao-eficiente-dos-clientes-pode-ajudar-os-contabilistas-na-gestao-financeira-e-administrativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/pt-pt\/blog\/de-que-forma-a-gestao-eficiente-dos-clientes-pode-ajudar-os-contabilistas-na-gestao-financeira-e-administrativa\/","title":{"rendered":"De que forma a gest\u00e3o eficiente dos clientes pode ajudar os contabilistas na gest\u00e3o financeira e administrativa"},"content":{"rendered":"
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\n\t\t\t\t\t\t\tTecnologia de hoje<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\tDe que forma a gest\u00e3o eficiente dos clientes pode ajudar os contabilistas na gest\u00e3o financeira e administrativa\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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\n\t\t\t\n\t\t\t\t\"Ashley\t\t\t\tAshley Thompson<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n

Na primeira parte deste artigo<\/a>, abord\u00e1mos o valor que a gest\u00e3o da informa\u00e7\u00e3o dos clientes aporta para o Gabinete de Contabilidade, em termos de efici\u00eancia e ganhos de tempo.
\nDe seguida, vamos analisar os benef\u00edcios, em detalhe, de uma abordagem orientada para o CRM<\/em>, por via de um software<\/em> em cloud, integrado com um software<\/em> de gest\u00e3o de administrativa e financeira.<\/p>\n\n\n\n

Lista de clientes uniformizada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tem apenas uma lista de clientes ativa que est\u00e1 sempre atualizada. Como est\u00e1 armazenada em cloud<\/em><\/a>, est\u00e1 acess\u00edvel em simult\u00e2neo a v\u00e1rios funcion\u00e1rios, por meio de um vasto conjunto de dispositivos, em qualquer lugar com acesso \u00e0 Internet.<\/p>\n\n\n\n

Gest\u00e3o de datas-chave<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pode criar e monitorizar datas-chaves para cada cliente, com o objetivo de respeitar sempre os prazos. Estes podem estar relacionados com os per\u00edodos de contabilidade dos clientes, mas podem ter que ver com qualquer evento, como um acontecimento relevante para a ind\u00fastria de que o seu cliente faz parte (com varia\u00e7\u00f5es sazonais, por exemplo), com vista a providenciar consultoria empresarial atempadamente.<\/p>\n\n\n\n

Tomar notas e debater<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pode fazer uma anota\u00e7\u00e3o sempre que algu\u00e9m na empresa contacta um cliente ou sempre que o cliente contacta a empresa. \u00c9 como um m\u00e9dico que tira apontamentos de tudo o que lhe \u00e9 dito para poder recorrer a essas notas sempre que necess\u00e1rio no futuro.<\/p>\n\n\n\n

Agora a sua empresa pode beneficiar do mesmo conhecimento profundo sobre os seus clientes e as respetivas preocupa\u00e7\u00f5es. Pode ainda anexar ficheiros aos ficheiros dos clientes, como PDF e folhas de c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n

Gest\u00e3o de contactos e integra\u00e7\u00e3o do correio eletr\u00f3nico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Um bom CRM (Customer Relationship Management)<\/em> ter\u00e1 de se integrar com as restantes aplica\u00e7\u00f5es utilizadas pelo Gabinete de Contabilidade, para garantir que pode integrar a atual base de dados sobre os clientes. Isto incluir\u00e1 tamb\u00e9m o correio eletr\u00f3nico e permitir-lhe-\u00e1 criar e enviar as mensagens eletr\u00f3nicas pelo pr\u00f3prio CRM<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Isto vai poupar-lhe imenso tempo e vai criar um fluxo de trabalho muito eficiente. Frequentemente, isto passa pela integra\u00e7\u00e3o do Outlook e de outras aplica\u00e7\u00f5es do sistema operativo do Microsoft Office.<\/p>\n\n\n\n

Uma plataforma \u00fanica de acesso a todos os seus clientes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta plataforma inclui os respetivos servi\u00e7os de contabilidade e de conformidade: tudo num \u00fanico s\u00edtio. N\u00e3o voltar\u00e1 a ter necessidade de trabalhar com v\u00e1rios sistemas com diferentes autentica\u00e7\u00f5es. Pode ser tudo operado a partir de uma plataforma, para oferecer uma excelente experi\u00eancia ao cliente, com a informa\u00e7\u00e3o mais recente sempre dispon\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n

Digitaliza\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Um bom CRM<\/em> ir\u00e1 apoiar a digitaliza\u00e7\u00e3o<\/a> do seu escrit\u00f3rio e a mudan\u00e7a dos clientes para a cloud<\/em>. Facilitar\u00e1 a gest\u00e3o dos direitos de acesso e integrar\u00e1 todos os seus dados numa plataforma \u00fanica.<\/p>\n\n\n\n

Registo de todos os dados dos clientes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ao passo que uma folha de c\u00e1lculo pode ter naturalmente limitado o n\u00famero de dados que pode armazenar sobre cada cliente, o CRM<\/em> permite-lhe registar todos os dados que deseje, bastando para isso criar um novo campo de dados – quer seja financeiro, quer n\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Para l\u00e1 disto, no entanto, uma abordagem orientada para um CRM<\/em> conduz o cliente para o centro do fluxo de trabalho. Os dados dos clientes est\u00e3o sempre dispon\u00edveis e atualizados, independentemente de quem foi o membro da equipa que esteve em contacto com o cliente pela \u00faltima vez.<\/p>\n\n\n\n

Como tal, torna-se mais f\u00e1cil conduzir a sua empresa no sentido de acrescentar mais valor ao trabalho que realiza pelos clientes e de ser um conselheiro de confian\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

Fazer a mudan\u00e7a<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Nunca foi t\u00e3o importante fazer a mudan\u00e7a para uma abordagem baseada no CRM<\/em>. O seu Gabinete de Contabilidade beneficiar\u00e1 e os seus clientes tamb\u00e9m. Em seguida, apresentamos alguns dos passos que definem as melhores pr\u00e1ticas neste contexto.<\/p>\n\n\n\n

1. Avalie as op\u00e7\u00f5es<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

H\u00e1 uma grande variedade de abordagens baseadas no CRM<\/em> \u00e0 sua escolha, mas uma caracter\u00edstica crucial \u00e9 a garantia de que, seja qual for a solu\u00e7\u00e3o que escolher, esta ser\u00e1 completamente integrada na solu\u00e7\u00e3o de gest\u00e3o administrativa e financeira e nas outras aplica\u00e7\u00f5es em uso.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, um bom CRM<\/em> permitir-lhe-\u00e1 acrescentar fun\u00e7\u00f5es extra por via de um mercado de aplica\u00e7\u00f5es. Estas poder\u00e3o n\u00e3o estar diretamente relacionadas com contabilidade<\/a>, mas poder\u00e3o permitir-lhe, por exemplo, fazer uma melhor integra\u00e7\u00e3o de outras tarefas no fluxo de trabalho da sua empresa, ou ajud\u00e1-lo a enviar mensagens eletr\u00f3nicas publicit\u00e1rias para a aquisi\u00e7\u00e3o de novos clientes.<\/p>\n\n\n\n

2. Reserve algum tempo e recursos para se adaptar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

N\u00e3o h\u00e1 d\u00favida de que mudar de um processo manual de gest\u00e3o de dados de clientes com base em folhas de c\u00e1lculo para um CRM <\/em>na cloud<\/em> levar\u00e1 tempo e consumir\u00e1 recursos. Por si s\u00f3, isto pode parecer um obst\u00e1culo ao progresso, mas existe uma solu\u00e7\u00e3o simples.<\/p>\n\n\n\n

Comprometa-se a mudar um dado n\u00famero de clientes por semana. Pode definir inicialmente um n\u00famero trivial que lhe permita aprender a funcionar com o software<\/em> e a antecipar quaisquer problemas.<\/p>\n\n\n\n

Partindo do princ\u00edpio de que tem um contrato em vigor com o seu cliente, tem uma raz\u00e3o leg\u00edtima para processar os dados deste, por isso, mesmo ao abrigo do  RGPD, n\u00e3o dever\u00e1 ser necess\u00e1rio pedir autoriza\u00e7\u00e3o para fazer a mudan\u00e7a dos dados para um novo sistema.<\/p>\n\n\n\n

3. Use esta oportunidade para construir rela\u00e7\u00f5es<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Contudo, isto n\u00e3o quer dizer que n\u00e3o possa usar esta oportunidade de mudan\u00e7a para um sistema de gest\u00e3o de clientes com base num software<\/em> como desculpa para n\u00e3o entrar em contacto com os clientes.<\/p>\n\n\n\n

Pode ter de o fazer para recolher novas informa\u00e7\u00f5es, ou pelo menos para garantir que os dados antigos ainda s\u00e3o corretos e relevantes, mas esta \u00e9 tamb\u00e9m uma oportunidade de garantir que o cliente est\u00e1 consciente do leque de servi\u00e7os que oferece. Quanto a inform\u00e1-los de que est\u00e1 a adotar uma tecnologia nova e melhorada, bem, \u00e9 \u00f3timo para a sua imagem.<\/p>\n\n\n\n

Defina o objetivo de transferir os clientes a um ritmo regular, que seja adequado \u00e0 sua empresa. Mesmo que sejam apenas alguns por semana, j\u00e1 \u00e9 um progresso saud\u00e1vel. O objetivo de transferir todos os clientes de uma vez ser\u00e1 talvez demasiado ambicioso, e a \u00faltima coisa que quer \u00e9 causar problemas aos seus clientes.<\/p>\n\n\n\n

Considera\u00e7\u00f5es finais<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A sua empresa precisa de uma gest\u00e3o de clientes eficaz. Os seus funcion\u00e1rios agradecer\u00e3o em termos de efici\u00eancia e os resultados ser\u00e3o quase imediatos. Os seus clientes ter\u00e3o acesso a um servi\u00e7o melhor e nunca uma empresa de contabilidade foi \u00e0 fal\u00eancia por prestar os servi\u00e7os de que os seus clientes precisam.<\/p>\n\n\n

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