Cómo mejorar el manejo de la cartera de clientes con soluciones tecnológicas

El manejo de una cartera de clientes y potenciales permite aprovechar todas las oportunidades de conversión y no desatender ninguna ventana de oportunidad.

• La tecnología es un aliado de la gestión de clientes. Softwares como los CRM permiten llevar un control pormenorizado del proceso y encontrar nuevas ventanas de oportunidad.
• Las funciones de un CRM en el manejo de la cartera de clientes son diversas: automatización de tareas, centralizar datos, segmentar acciones y extraer conclusiones valiosas para replantear estrategias.

 La buena salud de una empresa se refleja en el número de clientes que ha conseguido seducir para que adquieran su producto o hagan uso de sus servicios. Cada nuevo cliente es un triunfo, y es necesario acumularlos como granos de arena para conseguir un negocio sólido que resista frente a las adversidades.

Cómo manejar una cartera de clientes: las ventajas del CRM

La administración de una cartera de clientes es algo complejo. Nadie quiere perder un lead por un despiste, falta de orden o una mala comunicación que no se alinee con las necesidades actuales del usuario. Para evitar todas estas situaciones y mejorar la gestión, la tecnología es un gran aliado que no se debe ignorar.

En los últimos tiempos se han desarrollado multitud de herramientas de trabajo enfocadas al manejo de una cartera de clientes con mayor efectividad. Optimizar recursos, estudiar al detalle el comportamiento de los prospectos y poder realizar acciones de marketing y captación segmentadas y dirigidas al detalle son algunos de los avances que propulsa la transformación digital en las empresas. Empresas que necesitan un acompañamiento en la implementación y uso de estas tecnologías.

Si hablamos de cómo manejar una cartera de clientes, la solución más importante es el CRM. Un CRM digitaliza todo el proceso de relación con los leads, automatiza las tareas más monótonas y orienta todas las acciones hacia el usuario final y su satisfacción. La gestión de clientes ha dado un paso de gigante gracias a este software, y las empresas que han incluido la implementación de CRM en el catálogo de servicios se han demostrado más útiles a la hora de llevar al éxito a sus socios.

Centralizar los datos

La principal ventaja del CRM en la gestión de clientes es que aporta orden. Es capaz de agregar en una sola plataforma toda la información necesaria sobre clientes y potenciales, para así trabajar sobre la base segura de unos datos actualizados. En un CRM puedes guardar oportunidades de ventas, casos de asistencia abiertos y resueltos, historiales de correo electrónico y comunicaciones o las cotizaciones de ventas.

Extraer insights de valor sobre el negocio

Un CRM no solo gestiona tus clientes de manera eficaz, también sirve para extraer conclusiones sobre el funcionamiento de las acciones de marketing y captación que se llevan a cabo. Permite generar informes por áreas o por objetivos, analizar el rendimiento según KPI’s previamente establecidos y, en definitiva, evaluar el éxito de una campaña para tomar mejores decisiones de cara al futuro. Es imposible corregir los errores si antes no se identifican.

Segmentar y afinar el público de las acciones

En una cartera de clientes potenciales de cualquier empresa, la variedad de perfiles suele ser abundante. Abordar todos esos leads con estrategias únicas está condenado al fracaso; no tanto por que no se consigan conversiones, sino porque seguro que posibles clientes huirán. Así pues, la mejor respuesta es la segmentación: clasificar los leads según nivel de interés en el producto y generar campañas de marketing a medida para acompañarlos y persuadirlos de forma gradual. Con un CRM es posible.

Automatizar tareas

Antes de la llegada de los softwares de gestión, el seguimiento de los clientes se realizaba en largas hojas de Excel llenas de pestañas con las que era muy fácil perderse, y muy difícil organizarse. Los CRM ahorran tiempo a los empleados en tareas mecánicas, monótonas y sin valor añadido para volcar ese tiempo en actividades estratégicas, creativas y de mayor peso. Además, los CRM también facilitan la supervisión de tareas por parte de cargos superiores dentro de un departamento, y así controlar mejor el desempeño del equipo.

En resumen, es obvio que el uso de soluciones tecnológicas es clave para mejorar la gestión de una cartera de clientes. Muchos negocios aún no han invertido en CRM y existe una necesidad de empresas que ayuden a otras a dar el salto digital.

Incluir en tu catálogo de servicios la implementación de softwares como Sage 50 o Sage 200 puede darte una ventaja competitiva: con Sage 50 puedes integrar la contabilidad y facturación de los clientes en su aplicación, agilizando los procesos de generación de facturas, presupuestos y albaranes. Realiza copias de seguridad automáticas para proteger la información y también ayuda a mejorar la gestión de los proveedores con un seguimiento del stock. Sage 200 es un ERP más completo y avanzado para pymes. Además, te permite crear un ecosistema de soluciones conectadas que cubre todas las necesidades del negocio en materia de finanzas, ventas, gestión de la producción, de proyectos y de empleados.

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