Cómo llevar a cabo reuniones productivas con los clientes de tu asesoría

En este artículo conocerás la importancia de realizar reuniones estratégicas y consistentes con los clientes de tu asesoría.

• Una reunión puede suponer una experiencia inicial positiva con tu cliente, haciendo que se sienta seguro y satisfecho.
• Además, podrás descargar un documento checklist de modo gratuito con el que planificar tus reuniones.

El papel del asesor está cambiando. Más allá de la gestión financiera y el cumplimiento normativo, tus clientes necesitan que alguien les guíe para expandir su empresa y lograr sus objetivos económicos. Para ayudarles verdaderamente a tener éxito, debes ofrecerles un asesoramiento estratégico que les permita tomar decisiones basadas en datos y seguir así el rumbo apropiado.

El tiempo que pasas con ellos es extremadamente valioso. Aquí es donde puedes brindar el mayor valor y convertirte en un socio estratégico de confianza.

En este artículo, te explicamos cómo aprovechar al máximo cada reunión con tus clientes y te proporcionamos una herramienta sencilla y poderosa que dejará a tus clientes encantados con tu servicio.

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Por qué la consistencia es importante

Cada minuto que pasas con un cliente afecta a cómo se sienten contigo y a cuánto valor creen que proporcionas:

1. Imaginemos que consigues un nuevo cliente. Quieres causar una buena impresión, así que dedicas tiempo a prepararte para tu primera reunión, preparas algunos informes y planificas los temas a tratar.
2. En la reunión, profundizas en sus finanzas, los animas a compartir sus ideas y les brindas consejos sobre los pasos a seguir.
3. Tu cliente se marcha sintiendo que tomó la decisión correcta al contratarte y confían en la dirección de su negocio.
4. Después de 3 meses, es hora de reunirse de nuevo. Solo que ahora, estás un poco estresado por otros trabajos. Te las arreglas para tener los informes listos, pero no has pensado en todo lo que discutirás.
5. En la reunión, simplemente proporcionas una actualización de su situación financiera, pero no te sientes preparado para dar consejos o ayudarles a tomar decisiones estratégicas. Esta vez, se van sintiéndose desanimados e inseguros sobre el futuro.

Esto es lo que sucede cuando las experiencias que proporcionas no son consistentes. No cumples con las expectativas de tus clientes, las conversaciones van en círculos y su confianza en ti se debilita.

Puedes evitar completamente esta situación construyendo una agenda estructurada que se utilice en cada reunión. Para ti, esto minimiza el tiempo que lleva prepararse para la reunión, y para ellos, mantiene la experiencia positiva.

Más importante aún, una lista de tareas programadas permite que el avance hacia los objetivos de crecimiento y financieros del cliente sea más fácil de monitorizar y de abordar de manera proactiva.

Cómo hacer que las conversaciones sean más focalizadas

Para que tu agenda sea efectiva, debe proporcionar una estructura que obligue a que la conversación sea extremadamente focalizada. En otras palabras, todo lo que contiene debe proporcionar valor. Si un punto de la agenda no es constructivo, descartalo.

Aquí tienes algunas acciones útiles que puedes tomar para mantener tus reuniones:

• Envía la agenda antes de cada reunión, para que el cliente sepa qué esperar y pueda agregar elementos adicionales que se necesiten discutir.
• Asegúrate de que haya un objetivo general para cada reunión.
• Ten una motivación clara para cada punto a discutir.
• Prioriza la preparación. Si no tienes tiempo para prepararte, solicita reprogramar la reunión.
• Prepara solo informes y proyecciones que sean relevantes para los puntos de discusión.

Cómo desarrollar un proceso de reuniones efectivo: Checklist de descarga gratuita

Una planificación cuidadosa y deliberada de las reuniones puede ayudarte a ofrecer una experiencia coherente y mantener las conversaciones centradas en el tema. Pero la agenda en sí es solo el punto de partida. Sí, los elementos principales deberían repetirse en casi todas las reuniones. Pero necesitas dejar espacio para preguntas, preocupaciones o cualquier punto de discusión que deba cubrirse.

En este documento checklist que podrás descargar de modo gratuito, encontrarás una lista de control para tus reuniones. Será un punto de partida para incluir los elementos que deberían tratarse de modo regular en cada reunión, pudiendo incluir además acciones a realizar antes y después de cada reunión.

Cada minuto que puedas pasar con un cliente es una oportunidad para fortalecer la relación y aumentar el valor que estás brindando. Para aprovechar al máximo tu tiempo (y el de tus clientes), se consistente y pon foco.

Muy pronto, cambiarás la forma en que tus clientes piensan y sienten acerca de ti, convirtiéndote en un socio estratégico de confianza y siempre preparado para aportar valor.