[GUIA] Checklist para la incorporación de clientes a tu asesoría

¿Te gustaría que la incorporación de nuevos clientes en tu asesoría fuera fluida y sin contratiempos? Con este checklist, podrás mejorar el proceso de incorporación de clientes a tu asesoría.

De esta forma ahorrarás tiempo y esfuerzo y convertirás este proceso en una grata experiencia para ti y tus clientes.

Utiliza esta plantilla para hacer más sencilla la incorporación de clientes a tu asesoría o despacho profesional. Solo tienes que descargar este checklist y adáptalo según el tipo de cliente.

Descarga este checklist y descubre:

• Cómo conseguir que tu cliente firme el contrato sin rodeos, dejando claros los términos de pago y el alcance del servicio.
• Qué información necesitas recopilar para empezar a trabajar, desde datos básicos de la empresa hasta documentos financieros.
• Cómo configurar el software de contabilidad para asegurar una eficiente colaboración con tu cliente.
• Los pasos para organizar una reunión inicial en la cual tu equipo y el de tu cliente se conozcan, puedas conocer sus expectativas y darle a tu cliente la formación que necesite.
• Consejos para la gestión interna, como añadir al cliente a tu software de gestión de proyectos y programar su facturación y pagos.
• Cómo realizar un seguimiento efectivo 30 días después de la incorporación, resolviendo dudas y planificando los próximos pasos.

¡No esperes más y empieza a mejorar la experiencia de incorporación de tus clientes!

Beneficios de la checklist para la incorporación de clientes a tu asesoría o despacho

• Ahorrar tiempo y esfuerzo en la incorporación de nuevos clientes.
• Reducir errores y confusiones en el proceso.
• Mejorar la comunicación y la satisfacción de tus clientes.
• Fidelizar a tus clientes y aumentar la retención.

En definitiva, si te gustaría que la incorporación de nuevos clientes en tu asesoría fuera fluida, no dudes en descargar este checklist y mejorar la experiencia de tus clientes.