Icono de lupa

Descubre la potencia de un software CRM conectado

Con un programa CRM, tu equipo puede registrar información fácilmente, acceder desde cualquier lugar y gestionar la actividad comercial en tiempo real.

¿Qué es un software CRM?

Centraliza todas las interacciones

Un software CRM  (Customer Relationship Management o gestión de relaciones con los clientes) centraliza todas las interacciones con clientes y prospectos, permitiendo seguir oportunidades de venta, automatizar tareas repetitivas y personalizar la comunicación.

Pensado para perfiles clave

Representantes de ventas, equipos de inside sales y back-office, directores comerciales, gerentes y propietarios de negocios: cada usuario obtiene la información que necesita para trabajar de forma más eficiente.

Facilita la colaboración entre equipos

Un sistema CRM conecta a equipos como ventas, marketing y atención al cliente. De este modo, se mejora la productividad, se reducen errores y se potencia la experiencia del cliente.

Ventajas de usar un software CRM

Un software CRM centraliza la información de clientes y prospectos, mejora la productividad de los equipos y facilita decisiones basadas en datos para hacer crecer el negocio.

Mayor productividad

Automatiza tareas repetitivas y permite dedicar más tiempo a vender y fidelizar clientes.

Decisiones con datos

Información en tiempo real para optimizar procesos, prever resultados y definir estrategias efectivas.

Mejor experiencia para los clientes

Acelera tus comunicaciones, personaliza la atención y mejora cada punto de contacto.

Funciones clave de un software CRM

Un software CRM ayuda a los equipos a gestionar clientes, optimizar ventas y tomar mejores decisiones. Estas son las seis funcionalidades esenciales para impulsar tu negocio.

Centraliza y protege los datos

Un CRM reúne toda la información de clientes y prospectos en un lugar seguro y accesible. Evita pérdidas de datos y facilita la gestión de clientes, permitiendo que los equipos se centren en las oportunidades más valiosas.

Impulsado por IA

La inteligencia artificial en un CRM automatiza reportes, genera resúmenes de clientes y ofrece un asistente que ahorra tiempo en tareas repetitivas, mejorando la productividad del equipo comercial.

App CRM móvil

Accede al CRM desde cualquier lugar con aplicaciones móviles para Android e iOS. Ideal para equipos de ventas que trabajan fuera de la oficina y necesitan actualizar información en tiempo real.

Seguimiento de oportunidades

Visualiza el pipeline de ventas con claridad, prioriza las oportunidades más prometedoras y mejora la conversión. Un CRM permite gestionar cada oportunidad con precisión y cerrar más negocios en menos tiempo.

Análisis para decisiones estratégicas

Con datos actualizados y visuales, un sistema CRM ayuda a ajustar estrategias, identificar patrones de éxito y anticiparse a los problemas. Así, las empresas pueden crecer de forma sostenible y basada en evidencias.

Control de la actividad comercial

Supervisa en tiempo real visitas, llamadas, reuniones y resultados. Detecta desviaciones o caídas de rendimiento y toma decisiones correctivas con rapidez para optimizar la gestión comercial.

Conoce nuestra solución de CRM

Sage Sales Management

El CRM de en la nube que acelera la actividad de los equipos comerciales B2B y mejorar sus resultados en semanas. Fácil de usar y accesible desde cualquier dispositivo. Impulsado con la IA de Sage Copilot.
  • Centraliza y automatiza el registro de toda la actividad comercial de tu equipo.
  • App móvil en iOS y Android para la mejor experiencia de ventas en movilidad. 
  • Define tu embudo de ventas y controla el avance de cada oportunidad.  
  • Sage Copilot: Reporte inteligente de visitas por voz y mucho más. 
  • Sigue la actividad y los resultados de tu equipo para tomar decisiones. 
  • Más de 4.000 integraciones con ERP y software de negocios.

Qué dicen nuestros clientes acerca de nuestro sistema CRM

Salud

“Las visitas de prospección han aumentado un 80% porque la visibilidad y el rendimiento de la fuerza comercial ahora es mayor.”

Ferrán Oliver
Director Comercial y de Marketing en Fedefarma

Industria

“Con el reporte por voz de Sage Copilot, los comerciales registran las visitas en el momento. Les resulta mucho más cómodo y nos asegura que toda la información queda reflejada.”

Juan Carlos Gietz
Director Adjunto de Trayma

Construcción

"Nos ayuda mucho a conocer cómo hacen las visitas nuestros comerciales. Podemos analizar su actividad y formarles muy bien en todo el proceso B2B."

Núria Carrasco
BI Manager Business de Encofrados Alsina

Cosmética

"Ahora, cada comercial tiene acceso en todo momento a su cartera de clientes y puede consultar el histórico de cada uno, los productos vendidos, la periodicidad y otros datos relevantes.”

Dani Ballester
Responsable de IT en Grupo VMV(Salerm)

Fabricación

"Es un sistema muy fácil de utilizar y nos agrega muchísimo valor, tanto en la dirección comercial como en el día a día de los vendedores. Hemos logrado una adopción rápida y una buena adaptación al sistema."

Luis Guillermo Escobar
Director Comercial de Firplak

Alimentación y bebidas

"Gracias a la analítica, en el comité de dirección tenemos datos muy concretos y claros. Sabemos qué está pasando en cada sector, con cada comercial, con cada cliente y podemos tomar decisiones muy fiables, muy rápidas y con mucho valor."

Roberto Rubio
Director de Operaciones en Primar

Logística y transporte

"Lo recomendaría por su facilidad de gestión y, sobre todo, por su equipo humano: un equipo de profesionales que te acompaña en el desarrollo de nuevas funcionalidades y está listo para evolucionar contigo."

Joan Serra
Director Comercial de TSB

Preguntas frecuentes sobre los programas CRM

Sí, Sage ofrece un software CRM pensado para pequeñas y medianas empresas. Un CRM como este permite a los directores comerciales supervisar la actividad de sus equipos, identificar caídas de rendimiento y apoyar a los profesionales que lo necesitan. Además, ayuda a tomar decisiones más acertadas con datos en tiempo real y a mejorar la eficiencia global de la gestión de clientes.

Existen cinco tipos principales de sistemas CRM, cada uno con características específicas para diferentes necesidades empresariales:
  • CRM operativo: automatiza las tareas diarias de ventas, marketing y atención al cliente, mejorando la eficiencia del equipo
  • CRM analítico: recopila y analiza datos para obtener insights sobre clientes y mercados, ayudando a tomar decisiones estratégicas
  • CRM colaborativo: facilita el intercambio de información entre departamentos para ofrecer una experiencia más coordinada al cliente
  • CRM estratégico: centrado en construir relaciones duraderas y personalizadas para aumentar el valor a largo plazo del cliente
  • CRM móvil: diseñado para equipos en movimiento, ofrece acceso en tiempo real a toda la información desde cualquier lugar

Estos sistemas pueden implementarse de forma independiente o combinada, según las necesidades de cada negocio.

La inteligencia artificial conversacional en un CRM acelera la actividad de los equipos de ventas. Lo hace con funcionalidades como el reporte de visitas comerciales por voz. Gracias a él, cada vendedor ahorra más de 4 horas semanales, mejora la precisión de los datos introducidos y puede concentrarse en cerrar más oportunidades. 

A diferencia de las hojas de cálculo o agendas físicas, un sistema CRM centraliza toda la información en un entorno seguro, accesible y actualizado. Esto evita pérdidas de datos por errores humanos o documentos desactualizados. Además, permite establecer distintos niveles de acceso, generar copias de seguridad automáticas y garantizar la trazabilidad de todas las interacciones. Así, tu equipo puede trabajar con confianza, sabiendo que la información está siempre protegida y disponible para tomar decisiones estratégicas.

Un software CRM se centra en la gestión de clientes y las ventas, ayudando a mejorar las relaciones comerciales y a aumentar las oportunidades de negocio. En cambio, un ERP (Enterprise Resource Planning) se ocupa de la gestión interna del negocio: finanzas, inventario, producción o logística. Ambos sistemas son complementarios: mientras el ERP optimiza procesos internos, el CRM se enfoca en impulsar la experiencia del cliente y el crecimiento de las ventas.
 Diferencia entre CRM y ERP

La elección depende de las prioridades de tu empresa:
  • Si buscas mejorar la gestión de clientes, organizar al equipo comercial y aumentar las ventas, la mejor opción es un software CRM.
  • Si tu objetivo es integrar todas las áreas internas del negocio (finanzas, logística, operaciones), un ERP será más adecuado.
  • Muchas compañías optan por combinar y conectar ambos sistemas para obtener una gestión completa, tanto interna como comercial.

Un CRM ayuda a tu equipo a ahorrar tiempo, reducir errores y cerrar más ventas. Centraliza la información de clientes, automatiza tareas repetitivas, facilita la colaboración entre departamentos y permite ofrecer una atención más rápida y personalizada en cada interacción.

La implementación de un CRM suele ser sencilla y escalable. Tras una configuración inicial adaptada a tu negocio, los equipos pueden comenzar a usarlo de inmediato gracias a su diseño intuitivo. La solución Sage incluye soporte y formación para facilitar la adopción, asegurando que la inversión empiece a dar resultados desde el primer día.
Sage advice

Recursos para mejorar la gestión de clientes y aumentar tus ventas

Accede a artículos, guías y consejos prácticos para sacar el máximo partido a tu software CRM, mejorar la productividad y fidelizar a tus clientes.
Tipos de CRM: Cuál necesita tu empresa y cómo elegirlo

Tipos de CRM: Cuál necesita tu empresa y cómo elegirlo

Conoce los principales tipos de CRM, sus ventajas y cómo elegir la solución adecuada para mejorar ventas, datos y gestión empresarial.

Leer más
Leer más
Cómo mejorar tu forecast de ventas para tomar decisiones comerciales más acertadas

Cómo mejorar tu forecast de ventas para tomar decisiones comerciales más acertadas

Aprende qué es un forecast de ventas, cómo calcularlo con datos del pipeline y cómo un CRM ayuda a mejorar la previsión comercial.

Leer más
Leer más
Upselling: La oportunidad de vender más a los clientes que ya confían en ti

Upselling: La oportunidad de vender más a los clientes que ya confían en ti

Descubre qué es el upselling, cómo aplicarlo con un CRM y cómo aumentar ingresos sin perjudicar la experiencia del cliente.

Leer más
Leer más
Proceso de venta: Cómo mejorarlo y optimizar la gestión comercial

Proceso de venta: Cómo mejorarlo y optimizar la gestión comercial

Descubre cómo definir, medir y optimizar tu proceso de venta para mejorar el seguimiento comercial, el forecast y la conversión.

Leer más
Leer más
Cómo utilizar el lead scoring para priorizar oportunidades de venta

Cómo utilizar el lead scoring para priorizar oportunidades de venta

Vemos qué es el lead scoring y cómo configurarlo en tu CRM para priorizar oportunidades y vender con más eficiencia.

Leer más
Leer más
Smarketing: Cómo alinear marketing y ventas con un CRM

Smarketing: Cómo alinear marketing y ventas con un CRM

Descubre qué es el smarketing, cómo alinear marketing y ventas y por qué un CRM es clave para mejorar la conversión y la calidad del lead.

Leer más
Leer más
Cómo generar leads en B2B y convertirlos en oportunidades reales

Cómo generar leads en B2B y convertirlos en oportunidades reales

Qué es el lead generation en ventas B2B y cómo puedes generar, organizar y convertir leads en oportunidades de verdad.

Leer más
Leer más
Cuando no haces seguimiento, el cliente se va: Cómo evitar pérdidas silenciosas

Cuando no haces seguimiento, el cliente se va: Cómo evitar pérdidas silenciosas

Descubre cómo una gestión de clientes con seguimiento ayuda a evitar pérdidas silenciosas y a mejorar la relación con los clientes.

Leer más
Leer más
Expert advice

¿Quieres saber cómo transformar tu equipo comercial con un CRM para pymes?

Descubre cómo un software CRM puede ayudarte a automatizar tareas, reducir errores y cerrar más ventas, impulsando la eficiencia de tu negocio.