L’entretien de bilan, une occasion de promouvoir vos missions

L’entretien de bilan avec votre client est un moment clé. Cet échange permet non seulement d’évoquer avec lui les chiffres de l’année passée, voire les difficultés rencontrées, mais c’est aussi le moment idéal pour lui proposer des solutions !

Valoriser votre travail

Une fois par an, vous allez rencontrer vos clients pour réaliser un entretien « bilan » avec une présentation détaillée de leurs chiffres. Cette analyse financière pointue doit porter sur chaque poste du bilan financier, présenter des ratios et alerter sur les points faibles de la gestion de l’entreprise.
Pour valoriser au mieux le travail que vous avez effectué, n’hésitez pas à opter pour des solutions informatiques, compatibles avec vos logiciels métiers. Elles permettent de restituer de manière claire et synthétique les comptes annuels du client, de mettre en avant les postes sensibles, ceux ayant le plus évolué par rapport à l’année précédente, voire d’éditer des plaquettes thématiques synthétiques qui peuvent mettre en valeur les conseils que vous vous apprêtez à dispenser.

Identifier les besoins de votre interlocuteur

Cet entretien de bilan vous donne aussi l’opportunité de générer du business en proposant de nouvelles missions. D’autant qu’aujourd’hui, l’expert-comptable n’est plus seulement en charge des chiffres de l’entreprise, son rôle s’oriente vers plus du conseil et l’accompagnement du client dans la gestion et le développement de son activité, toujours plus complexes.
Pour cela, l’analyse de l’activité doit vous permettre en amont de l’entretien, de faire le point sur la situation du client et d’identifier ses besoins. N’hésitez pas, au travers d’un courrier par exemple, à l’inciter à réfléchir et à vous faire remonter, avant l’entretien, ses projets d’avenir (investissements, embauches, croissance externe…) et ses difficultés (baisse de marge, perte d’un client important, licenciements envisagés…) pour partager ses interrogations avec vous lors de votre rendez-vous.

Présenter des solutions

Il vous reste alors à convertir ses projets ou ses problèmes en solutions, sous forme de nouvelles missions pour vous. Qu’il s’agisse d’améliorer ses postes rémunérations et charges sociales, d’optimiser sa fiscalité ou encore de proposer un nouveau point de vue sur son organisation administrative ou ses process, selon l’évolution des normes en vigueur, soyez pédagogique ! Pour présenter vos solutions, un support est toujours plus parlant, par exemple un diaporama qui détaillera le contenu de vos nouvelles missions et leurs bénéfices pour le client… Là aussi, des solutions logicielles existent pour préparer cette présentation facilement grâce à une saisie simplifiée des données. Préférez les logiciels qui permettent d’importer les données de la balance comptable et d’étudier plusieurs hypothèses, pour générer des indicateurs pertinents et des solutions qui valorisent votre savoir-faire !