Liste de vérification gratuite pour l’intégration des comptables

Lorsque vous avez décidé de créer une entreprise de comptabilité, vous aviez probablement une vision.

Vous imaginiez offrir un service exceptionnel à de nombreux clients formidables qui reconnaissaient votre valeur et vous récompensaient avec de l’argent et des relations professionnelles agréables.

Vous n’aviez probablement pas imaginé être appelé à 23h la veille d’une échéance importante pour corriger leurs erreurs. Ou devoir demander à votre équipe de supporter des courriels rédigés de manière impolie.

Ou passer des heures à combler les lacunes dans les dossiers financiers à peine existants de quelqu’un.

En réalité, il est rare de ne pas avoir quelques clients que vous aimeriez secrètement laisser tomber.

Mais voici la vérité : vous êtes (au moins partiellement) responsable de ces situations.

Oui, certains clients seront toujours difficiles. Mais c’est à vous de gérer leurs attentes et de leur faire comprendre quelles sont vos normes.

Cela commence dès le début. Le jour 1. Lorsque vous les intégrez.

Dans cet article, nous examinons:

Comment un processus d’intégration peut créer des « mauvais » clients

Ne vous méprenez pas—vos clients n’ont aucun droit de vous traiter mal. Mais si vous n’avez pas un processus d’intégration solide, il est simplement plus probable que cela se produise.

Parce que dans de nombreux cas, le client ne se rendra même pas compte que ce qu’il fait n’est pas acceptable.

Il ne peut pas voir les choses de votre point de vue, et si vous ne le reprenez pas (surtout au début), il supposera simplement que c’est ainsi que cela fonctionne.

Si, lorsqu’ils se sont inscrits chez vous, il n’y avait aucune clarté sur…

• Ce qui serait livré
• Comment les délais stricts doivent être traités
• Quelle flexibilité il y a autour des heures de travail
• Qui est responsable de quoi
• Comment et quand ils doivent vous payer
• Ce qui compte comme travail supplémentaire

…alors vous ne les avez pas mis sur la voie du succès.

Lorsqu’un problème survient, il n’y aura aucune compréhension ou structure pour déterminer comment le résoudre. Vous entrerez soit en conflit, soit pire, vous resterez silencieux et subirez des pertes en travaillant trop et en facturant trop peu.

Pourquoi vous avez besoin d’une liste de vérification pour l’intégration (plus un modèle gratuit)

Lorsque vous avez un processus d’intégration fluide, vous voyez une histoire différente.

Non seulement il y a moins de problèmes, mais lorsqu’ils surviennent, tout le monde comprend ce qu’il faut faire.

Il est clair où se trouvent la responsabilité et la redevabilité, et si quelqu’un ne respecte pas sa part du marché, vous avez les étapes prises lors de l’intégration auxquelles vous référer.

Il y aura des obstacles avec n’importe quel client, mais si vous avez construit une base solide dès le départ, vous les gérerez mieux et maintiendrez une relation plus positive.

Alors, comment vous assurer que votre processus d’intégration est fluide ?

Vous n’avez besoin que d’un seul outil simple: une liste de vérification pour l’intégration éprouvée.

Il s’agit d’une série d’étapes que vous suivez chaque fois que vous accueillez un nouveau client.

Et nous voulons dire chaque fois.

Non seulement cela aide votre pratique à être plus cohérente et à offrir une meilleure expérience (et une meilleure première impression), mais cela offre également un moyen tangible d’améliorer continuellement.

Pour vous aider à démarrer, nous avons créé un modèle gratuit de liste de vérification pour l’intégration, que vous pouvez télécharger ci-dessous.

Il contient les étapes les plus essentielles, mais vous voudrez le personnaliser pour votre pratique.

Une fois que vous avez cela en place, vous pouvez l’utiliser pour donner à chaque nouvelle inscription le potentiel de devenir un client de rêve.

Comment faire évoluer votre processus d’intégration

Même un processus d’intégration fluide devra changer avec le temps.

Votre base de clients et votre pratique évolueront, et ce qui fonctionne maintenant pourrait ne plus être aussi efficace dans quelques années.

Si vous offrez une gamme de services ou si vous servez différents types de clients, vous pourriez vouloir créer plus d’une liste de vérification pour l’intégration.

Vous pourriez en avoir une pour les nouveaux clients en tenue de livres, et une autre pour les nouveaux clients en fiscalité.

Ou peut-être une pour les travailleurs autonomes, et une autre pour les grandes entreprises.

Quelle que soit la façon dont vous catégorisez les clients, développez des listes de vérification faciles à suivre et testez-les continuellement.

Si vous rencontrez des problèmes avec un client, réfléchissez et demandez-vous :

Qu’aurions-nous pu faire différemment lors de l’intégration pour éviter cela?

Si une réponse claire émerge, mettez à jour vos listes de vérification et voyez si cela fait une différence.

Une autre chose à retenir est de faire évoluer votre liste de vérification de manière collaborative.

Demandez à votre équipe (surtout ceux en première ligne) de partager leurs idées sur la façon dont elle pourrait être améliorée.

Il est également judicieux de les impliquer lors de l’examen des performances du processus, afin qu’ils puissent chacun partager leurs perspectives et expériences.

Réflexions finales

Si vous devez retenir une chose de cet article, c’est de donner la priorité à votre processus d’intégration.

Cela vous aidera à offrir une expérience cohérente et rationalisée aux nouveaux clients, tout en minimisant les risques de conflits par la suite.

Plus que tout, cela servira de base à de meilleures relations, ce qui signifie moins de nuits tardives à travailler et plus de soirées à vous détendre.