Automatisation de la chaîne de facturation pour accélérer votre business !

L’établissement des devis, le suivi des factures, ou encore, le contrôle des règlements sont des tâches répétitives et chronophages.  C’est pourquoi, la première fonction d’une solution logicielle de devis et de facturation est de libérer ce temps pour les entreprises.

Étape 1 : un catalogue personnalisé

Vous créez votre catalogue en définissant vos typologies de missions et/ou les nomenclatures de vos produits, identifiées par des codes produits. Associez-y une base tarifaire. Mais aussi, vous créez vos codes promotionnels en personnalisant vos opérations. Ainsi, vous avez des : bundles (plusieurs produits vendus en même temps), articles liés, produits de substitution…

Étape 2 : une base clients hiérarchisée

Vous importez ou liez votre base clients. Vous renseignez pour chaque client, identifié par un numéro de compte client, les informations financières et personnalisez aussi les conditions commerciales accordées. Ainsi, l’historique commercial s’actualise à chaque nouvelle transaction.

Étape 3 : des devis automatisés

Vous créez au départ votre modèle ou vos modèles de devis. Pour cela, vous intégrez les mentions légales et les conditions générales de vente, et vous choisissez le style de présentation. Ainsi pré-paramétré,  vous créez ensuite chaque devis en quelques clics, en associant à un compte client une ou plusieurs lignes de codes produits.

Étape 4 : des factures générées automatiquement

Votre devis est approuvé par le client et le travail est achevé. Vous générez alors automatiquement la facture associée, à partir des données présentes sur le devis.

Étape 5 : le suivi des règlements facilité

Pour suivre les encaissements, vous associez vos outils de facturation aux comptes bancaires de votre entreprise. Ainsi, les dépassements d’échéances font l’objet de notifications.

Étape 6 : la base clients stimulée

Pour animer la relation commerciale avec vos clients et pouvoir mener des actions incitatives, vous synchronisez votre solution Sage de devis et de facturation avec une solution de CRM (Customer Relationship Management ou management de la relation clients).

5 avantages de l’automatisation

1. Gain de temps : Parcours de vente automatisé, Rapprochements bancaires automatisés, Transmission dématérialisée des devis et factures
2. Réactivité : Historique client en un clic, Catalogue produits/services en un clic, Réalisation et modification devis en temps réel
3. Image : Qualité de la présentation des devis et factures, Rigueur des calculs automatisés, Suivi des clients et des affaires
4. Pilotage : Suivi des encaissements, Création d’indicateurs personnalisés, Suivi de chiffres clés et de tableaux de bords
5. Sécurité : Absence de ressaisie et de risque d’erreur, Sauvegarde automatique des données, Mise à jour automatique de la conformité

La mobilité pour plus de compétitivité

En choisissant une solution de devis et de facturation Sage accessible en mode SaaS, vous êtes mobile à 100 %. Vous pouvez modifier un devis, déclencher une facturation ou vérifier un encaissement à tout moment et en tout lieu, depuis votre téléphone mobile par exemple.

• Facilité d’accès
  Les fonctions de conception, de tri, de partage et d’envoi des devis sont intuitives. La visibilité des données est optimale pour le téléphone mobile.
• Partage des informations
  La circulation de l’information est facilitée grâce à des accès spécifiques et hiérarchisés pour vos collaborateurs comme pour vos clients et partenaires.
• Gestion centralisée des données
  Vos informations commerciales sont mises à jour en temps réel pour toutes les personnes concernées. Elles sont stockées et sauvegardées en sécurité.