La relation de Sage et Swiss Life France a commencé en 2009 avec l’intégration de la solution Sage XRT V4 Cloud pour la trésorerie, la communication bancaire et le rapprochement. Fort de son expérience et de leur relation historique, Swiss Life France a renouvelé sa confiance en Sage pour accompagner la direction financière dans le choix de la meilleure solution et la mise en oeuvre de ce projet d’envergure.
Afin de répondre à des enjeux de sécurité poussées, indispensable au secteur de l’assurance, d’innovation mais aussi de s’adapter au contexte pandémique, la plateforme collaborative hybride (SaaS AWS et on-premise) Sage XRT Advanced, a été déployé en décembre 2020. Swiss Life France devient alors le premier client assurance à utiliser Sage XRT Advanced.
La solution correspond au cahier des charges de cette organisation complexe qui compte de nombreuses filiales : pilotage en temps réel et vision de bout en bout des données, gestion complète des flux de trésorerie aussi bien dans le cadre du groupe que de ses filiales, couverture de l’ensemble des flux financiers (paiements, encaissements, opération de financements et de placements, couverture du risque de change et taux, etc.) mais surtout la garantie de la sécurité, la traçabilité et la conformité des données bancaires en permanence. Au travers de cette approche hybride, il s’agissait donc de répondre aux besoins de connectivité et de sécurité liés à l’organisation spécifique de l’entreprise avec une répartition des données comme suit : trésorerie et communication bancaire en SaaS et rapprochement bancaire on premise.
La première fonctionnalité déployée, à destination d’un grand nombre d’utilisateurs, a été l’automatisation du rapprochement bancaire. Cette fonction bénéficie aujourd’hui à 36 utilisateurs sur le rapprochement bancaire et 1000 utilisateurs occasionnels en consultation via Internet sur les périmètres fonctionnels de trésorerie. Avec un taux de rapprochement bancaire automatique de 90 % pour 200 000 lignes de banques et 200 000 d’écritures comptables rapprochés en 20 secondes, le gain de productivité est réel pour les collaborateurs qui peuvent ainsi se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
« Swiss Life France utilise avec succès depuis plusieurs années les solutions Sage de cash management, » commente Jean-Pierre Lassus, Directeur de la Division Financière et membre du Comité Exécutif de Swiss Life France. « Et avec la migration vers la plateforme Sage XRT Advanced nous avons la garanti que notre développement vers la digitalisation répond à nos enjeux de sécurité et de protection de l’intégrité des données que nous traitons. L’aspect sécurité est aussi indispensable que le fait de pouvoir accéder aux données en temps réel et à tout moment, de piloter le cash du groupe et de ses filiales. »
« Nous sommes très heureux que Swiss Life France nous renouvelle sa confiance, » déclare Franck Hourdin, VP Sales Entreprise Market Sage. « Nous savons que les entreprises bancaires et d’assurances ont des structures complexes c’est pourquoi nous avons conçu Sage XRT Advanced en fonction de leurs enjeux. La solution de trésorerie globale intégrée est modulaire et s’adapte à leurs besoins financiers à court et à long terme. »
À propos de Swiss Life
Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance-vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale, parce que l’essence de notre métier est d’accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel, et de construire chaque jour, avec l’aide de nos conseillers, une relation durable avec chacun de nos clients, particuliers comme entreprises. Notre conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la confiance mutuelle, éclaire nos clients afin de leur permettre de faire leurs propres choix et d’être pleinement acteurs de leur vie, à chacune de ses étapes. En agissant ainsi de manière responsable, Swiss Life assure un rôle sociétal, source de fierté pour ses collaborateurs et ses forces de vente. www.swisslife.fr
A propos de Sage :
Sage a pour ambition de casser les barrières afin que tout le monde puisse s’épanouir, à commencer par les millions de petites et moyennes entreprises, les ETI et les experts-comptables que nous accompagnons avec nos partenaires. Nos clients ont confiance en nos logiciels de gestion de finances, de ressources humaines et de paie pour que leurs activités se déroulent en toute sérénité.
En numérisant leurs processus de gestion, nous connectons les entreprises à leurs clients, fournisseurs, collaborateurs, aux banques et aux gouvernements. Notre mission est de simplifier leur quotidien tout en leur apportant nos conseils. Casser les barrières signifie aussi consacrer notre temps, notre technologie et notre expérience à lutter contre la fracture numérique, les inégalités économiques et contre la crise climatique.
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