search button mobile

Octovision connecté à Sage Génération Experts
pour les Experts-Comptables

Octovision, est une plateforme collaborative unique dédiée au suivi de production (obligations et tâches, AGOA...) et au pilotage des cabinets d'expertise comptable. Connectée à Sage Génération Experts, Octovision structure le cabinet et accompagne la prise de décision des dirigeants. Grâce à cet outil transversal,vous optimisez la communication interne et vers vos clients. Vous enrichissez la connaissance client, tout en garantissant une conformité réglementaire et un respect de la déontologie.
Demandez une démo

Innovant

Automatisez et dématérialisez la plupart des activités oudes processus liés au fonctionnement du cabinet 

Efficace

Optimisez la communication interne et vers vos clients. Enrichissez la connaissance client, et garantissez la conformité réglementaire.

Collaboratif

Encouragez la collaboration et la communication interne pour améliorer l'efficacité de l’ensemble de votre cabinet.

Les fonctionnalités Octovision

Suivi de la production

Programmation et Gestion des obligations

  • Appliquez en quelques secondes un modèle d’obligations pour chacun de vos clients
  • Gérez facilement le suivi des tâches grâce au suivi automatique des déclarations en EDI via Je Declare.
  • Bénéficiez d’une fonctionnalité d’auto-contrôle et de vérification des réalisations
  • Soyez informés des retards et évitez les oublis de déclarations, de plus les actions sont historisées.

Avancement de la tenue

  • Suivez chaque mois l’avancement de la tenue des dossiers grâce à un curseur utilisant un indice de tenue de 0 à 10 liés à l'outil comptable.

Production des bilans

  • Automatisez les flux de données pour garantir leur exhaustivités, gérez les rendez-vous client et bénéficiez d’une vue synthétique de l'avancement, iet accédez aux pourcentages de bilans à superviser et des bilans terminés.

Pilotage et analyse

  • Accédez aux pourcentages d’avancement des différents process
  • Suivez les statistiques de production par cabinet, par bureau et par superviseur ou collaborateur.
  • Bénéficiez d’une vision agrégée et multisite des performances. Pilotez tous les cabinets à partir d'un seul tableau de bord
 

Optimisation de la relation client

Assurez la sécurisation des entrées et sorties clients

  • Suivez l’évolution du statut des prospect grâce à un widget disponible sur l’interface depuis les demandes de création, de modifications ou de suppression client.
  • Profitez de la fonctionnalité de récupération des bénéficiaires effectifs en lien avec l'INPI lors de l’entrée en relation
  • Liez les fiches client à votre service de facturation afin de les répercuter sur votre plan de facturation. 

Échanges et historisation des données clients

  • Disposez instantanément de l’information lorsque vous êtes en rendez-vous client (bilan, entretiens …)
  • Échangez avec les clients par envoi d’e-mails sauvegardés pour plus de réactivité
  • Favorisez la communication, l'expérience de vos client, et améliorez la réputation de votre cabinet.

Tour du produit

Octovision est la plateforme collaborative dédiée au suivi de production et au pilotage des cabinets d'expertise-comptable qui vous permet de : 

  • Digitaliser les processus et le pilotage par indicateurs
  • Effectuer la liaison avec vos outils métiers
  • Optimiser la communication interne et le respect des règles déontologiques
Plateforme collaborative

Octovision

La connexion avec Sage Génération Experts vous permet notamment de :

  • Transformer les prospects après les formalités LAB en clients dans Sage Génération Experts.
  • Calculer automatiquement un indice de qualité de la tenue sur la base de 15 critères.
  • Exploiter la saisie des temps et la facturation en lien avec gestion cabinet pour vous délivrer la rentabilité de vos dossiers et calculer le budget par collaborateur.
  • Partager la GED Sage Génération Experts entre tous les intervenants dans OctoVision.
  • Envoyer les plaquettes générées dans Sage Génération Experts à partir d’OctoVision.
  • Identifier automatiquement les obligations fiscales envoyées en EDI par Sage Génération Experts.

"Pouvoir disposer d'un outil comme Octovision qui est le socle de notre pilotage et qui inègre finalement le suivi des opérations, c'est aujourd'hui un confort absolu"

Philippe Guermeur
Expert-Comptable du cabinet Gadras & Associés et Président du groupe France Défi

Sage s’engage à vos côtés avec une offre pensée et dédiée à votre métier

Notre légitimité prouvée et pertinente fait de nous votre partenaire de confiance capable de vous accompagner sur votre évolution et vos nouveaux enjeux.
Notre offre axée sur la modularité, l’ouverture et le sur-mesure vous donne toute la souplesse pour réussir demain.
Vivons ce futur ensemble, dès maintenant !
Télécharger la présentation

Articles

Lisez nos articles, guides et astuces pour vous aider dans la gestion de votre cabinet d’expertise comptable.

Démos live Expert-Comptable

Assistez gratuitement à une présentation à distance de nos solutions avec un de nos consultants experts et posez vos questions en direct.
Demander une démo

Ecosystème des Experts-comptables

Pour vous accompagner nous avons noué des partenariats avec vos associations et organisations professionnelles. Retrouvez-nous sur la plupart des événements de la Profession.
En savoir plus

Articles

Lisez nos articles, guides et astuces pour vous aider dans la gestion de votre cabinet d’expertise comptable.
Découvrez le blog Sage

Pour aller plus loin dans la digitalisation de votre cabinet

Nos conseillers experts sont prêts à répondre à vos questions et à fixer un rendez-vous pour une démonstration en distanciel ou en présentiel.
Etre rappelé

Bénéficiez de notre expertise

Trouvez les réponses à vos questions au sein de notre base de connaissances.

Accédez à la base

Besoin d’être accompagné ?

Un conseiller vous guide pas à pas.

Contactez Sage

Formation et certification

Formez-vous à votre rythme.

Sage University