Crescimento de Negócio e Clientes

Fazer un orçamento: Que informações devem incluir para impressionar os clientes?

Saiba como fazer um orçamento eficaz e causar uma boa impressão no cliente com informações claras e bem estruturadas.

Uma jovem mulher a rever a contabilidade do seu negócio

Ao fazer um orçamento, é importante considerar a personalização da proposta para atender às necessidades específicas do cliente. É primeira oportunidade que têm de lhe proporcionar uma experiência satisfatória.

  • O grau de customização da proposta às necessidades específicas do cliente pode significar o nível de interesse que temos na relação que se pretende estabelecer. 
  • Aprender a fazer um orçamento que destaque as qualidades do seu negócio pode ser crucial. 

Todas as informações que se possam recolher sobre as motivações e a situação do cliente podem ser determinantes para a apresentação de uma boa proposta, que conduza ao estabelecimento de um novo negócio.

O cliente vai valorizar o esforço que fazemos em entender as suas necessidades.

Argumentem o vosso trabalho de forma clara e concisa, mas que, ao mesmo tempo, deixe o cliente completamente esclarecido. Que informações devem, então, incluir num orçamento?

CONTEÚDO DO POST

Informações básicas ao fazer un orçamento

Ao fazer um orçamento, é essencial incluir informações básicas que identifiquem claramente quem paga e quem trabalha. Devem deixar claro quem paga e quem trabalha, por isso, é necessário distinguir entre:

  • Os vossos dados ou da vossa empresa: nome, morada, número de contribuinte, capital social, conservatória de registo e contactos.
  • Os dados do cliente: nome, morada e número de contribuinte.
  • Fontes de informação para consulta: como sítios na internet onde possam consultar mais detalhes sobre o histórico da empresa, os produtos ou serviços disponibilizados.
  • As suas motivações como a missão, a visão e os valores.
  • Dados económicos e financeiros.
  • Posicionamento em redes sociais, com boas recomendações de clientes satisfeitos.

Itens essenciais para fazer un orçamento detalhado

É aqui que descrevem o trabalho que se propõem a realizar. Incluam os diferentes produtos que irão vender ou serviços que desempenharão, com dados acerca do tempo e materiais de que vão precisar, número de unidades, custos associados e mão-de-obra

É provável que o cliente tenha solicitado vários orçamentos, logo, este é o campo indicado para se destacarem da concorrência e acrescentarem valor ao pedido realizado.

O cliente deve sentir as suas expetativas superadas. O grau de detalhe e a customização demonstram ao cliente um empenho na relação e um profissionalismo na apresentação dos produtos ou serviços.

Os clientes devem sentir segurança na capacidade de entregar os serviços ou produtos na quantidade e qualidade desejadas.

Valor do orçamento

Uma vez decidido o preço, devem detalhá-lo e fazer um resumo das taxas e do IVA a que o valor estará sujeito., mas também de quaisquer outros impostos ou taxas que se devam cobrar, distinguindo claramente qual é preço a cobrar pela empresa e o que são taxas e imposto devidos ao estado.

Deve também indicar os procedimentos a seguir no caso de alterações das especificações da entrega dos bens ou serviços como as quantidades ou a qualidade prevista. 

Modalidades e datas de pagamento ao fazer um orçamento

Na hora de fazer um orçamento, podem definir o método de pagamento antecipado (transferência bancária, cheque ou numerário). 

No caso do pagamento em numerário, é importante ter em consideração os limites máximos previstos na legislação tributária (Artigo 63.º-E da LGT -1.000 €).

O cliente deve conhecer todas as formas possíveis de fazer o seu pagamento, de modo a facilitar a transação.

Não menos importante é estabelecer desde logo as datas de pagamento esperadas e eventuais condições comerciais ao dispor do cliente como descontos comerciais (ex: de quantidade, de preço, de volumes, rappel) ou financeiros (em função do prazo de pagamento). 

Quando o montante é elevado, inclui a compra de materiais ou a contratação de terceiros, é habitual pedir-se um adiantamento/entrada. Façam-no neste campo, caso seja necessário.

Pode também ser importante definir desde logo as eventuais penalidades por atrasos no pagamento como a cobrança de juros moratórios ou taxas administrativas. É preciso ter em consideração que um orçamento aceite tem o valor jurídico de um contrato.

Prazo de entrega e transportes

Outro item relevante no orçamento tem a ver com os prazos de entrega previstos e, no caso do transporte de bens, os meios e os custos aplicáveis.

O cliente espera suprir as suas necessidades num prazo temporal definido. É preciso determinar se as expetativas dos clientes estão de acordo com as suas possibilidades.

Condições pós-venda

Para além da satisfação das suas necessidades imediatas, o cliente deve conhecer a forma como poderá resolver eventuais problemas futuros

É importante assegurar a forma como o cliente pode contar com a sua assistência futura no suporte técnico, a continuidade do negócio, estabelecendo desde logo os preços e condições desse serviço complementar, incluindo a existência de eventuais garantias.  

Outras informações

O orçamento deve ser o mais claro, conciso e detalhado possível. Se necessário, acrescentem campos que ajudem a esclarecer ao máximo o cliente

Falar das – condições legais e esclarecimentos adicionais poderão ser boas informações complementares.

Grelha de seriação de fornecedores

Os clientes podem usar técnicas de seriação dos seus fornecedores, em função dos atributos que valorizam, pelo que devemos ser o mais completos possível na apresentação da proposta.

Exemplo de grelha de seriação de fornecedores (“scoring”):

Ao fazer um orçamento, lembre-se de que a apresentação pode definir o início de uma boa relação comercial. O cliente deve receber todas as informações necessárias para avaliar de forma clara como os produtos ou serviços propostos atenderão às suas necessidades, além de outros atributos valorizados na compra.

Nota do editor: Este artigo foi publicado anteriormente e atualizado para 2024 devido à sua relevância.