Public Agency Retirement Services (PARS)

Transformer les ventes et les occasions d'affaires avec Sage

PARS, Public Agency Retirement Services, conçoit des produits et services financiers pour les agences publiques, principalement dans l’État de Californie, et a utilisé Sage pour se transformer.

La croissance met les communications internes à mal

Avec la croissance de l’entreprise, les communications entre les différents services sont devenues de plus en plus difficiles, sans compter les diverses réglementations sur les produits financiers qui exerçaient une pression permanente. Pour ne rien arranger, une solution existante rendait difficile l'accès aux rapports et l'obtention d'une vue d'ensemble exacte de l'entreprise – sa situation et la direction qu'elle prenait.

Selon Karen Zfaty, directrice des systèmes d’information marketing de PARS,  « il était clair, pour chacun d’entre nous, que si toutes les données pouvaient se trouver dans un emplacement centralisé, nous pourrions tous y accéder à tout moment. » Il était temps de trouver une nouvelle solution.

Le bon équilibre entre les fonctionnalités et le prix

Karen Zfaty avait identifié trois fonctions essentielles qu’elle attendait d’un système CRM : suivre les nouveaux clients potentiels, suivre les clients existants, et suivre les plans préalablement mis en place pour assurer qu’ils restent conformes aux évolutions des réglementations.

PARS a trouvé les trois avec Sage, qui a aussi atteint le bon équilibre entre fonctionnalités et prix. En plus de fournir un lieu unique de stockage de toutes les informations sur les clients, pouvant être accédé facilement et utilisé pour générer des rapports, Sage intègre différents secteurs de l'entreprise, avec de nouveaux champs ajoutés pour correspondre à l'application nécessaire.

Sage étant proposé par une interface sur navigateur Web, les représentants commerciaux en déplacement y ont accès de n'importe où, via un appareil mobile tel qu’un téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable. Sage est devenu essentiel à l’équipe commerciale et l’a rendue beaucoup plus productive.

Une vue unique pour plus d'efficacité

Les recettes de PARS ont augmenté d’environ 60 % sur quatre ans, ce qui selon Mme Zfaty ne serait pas arrivé sans Sage. D’autres avantages sont apparents, comme les gains d’efficacité et l’amélioration de la visibilité sur l’entreprise grâce des rapports plus efficaces, et notamment à leur production beaucoup plus rapide par Karen Zfaty. « Sage a augmenté notre efficacité de manière impressionnante. Je passais littéralement des semaines à préparer des rapports que je peux maintenant faire en quelques heures. »

Elle qualifie leur niveau de détail de « phénoménal », révélant non seulement ce que l’entreprise réalise actuellement mais également ce qu’elle doit prévoir de réaliser pour se développer davantage. « Nous avons accès à de nombreux détails sur des clients, des processus individuels, des plans que nous avons mis en place. Sans Sage, nous ne pourrions tout simplement pas fonctionner comme nous le faisons."