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Public Agency Retirement Services (PARS)

Caso de éxito

Cliente

PARS

Industria

Servicios

Ubicación

Estados Unidos

Transformación de las ventas y las oportunidades con Sage

La Public Agency Retirement Services (Agencia pública de servicios a la tercera edad, PARS) diseña productos financieros y servicios para administraciones públicas, principalmente en el estado de California, y ha utilizado la solución de gestión integral de Sage para transformar su actividad comercial.

"Incorporar Sage ha supuesto una de las mejores cosas que le han pasado a la empresa. Nos ha ayudado a acceder a la información que necesitamos de forma rápida y sencilla y nos ayuda a prever lo que tenemos que saber para mejorar nuestro negocio”

Karen Zfaty,

Directora de Sistemas de información de marketing, PARS

El crecimiento pone presión en las comunicaciones internas

A medida que la empresa crecía, las comunicaciones entre los diversos departamentos se volvían cada vez más difíciles, una situación que no se veía favorecida por la continua presión normativa que afecta a los productos financieros. El problema se veía agravado por una solución existente que dificultaba el acceso a los informes y la obtención de una visión general precisa del negocio: en qué punto se encontraba y hacia dónde debía dirigirse.

“Se volvió muy obvio para todos nosotros que si todos los datos se encontraran en una ubicación centralizada, toda la plantilla podría tener acceso a la información actual al mismo tiempo”, declaró Karen Zfaty, Directora de Sistemas de información de marketing. Era el momento de encontrar una nueva solución.

El equilibrio adecuado de funciones y precio

Karen Zfaty tenía presente tres funciones clave que deseaba de un sistema de CRM: supervisar clientes potenciales, supervisar los clientes existentes y supervisar los planes que ya se habían implantado para garantizar que seguían cumpliendo la normativa vigente siempre cambiante.

PARS encontró las tres en Sage con el equilibrio adecuado de funciones y precio. Además de proporcionar una única base central de toda la información de clientes con un sencillo acceso y capacidad para generar informes, la solución integral de Sage se integró en todas las áreas de la actividad empresarial agregando nuevos campos a la solución para cumplir las necesidades comerciales.

Ya que los módulos de Comercial, Marketing y Atención al Cliente se ofrecen a través de un navegador, los comerciales en ruta pueden acceder a la aplicación desde cualquier lugar utilizando varios dispositivos portátiles, como iPhones, iPads y ordenadores portátiles. Sage se ha convertido en esencial para el equipo de ventas y lo ha hecho mucho más productivo.

Una vista única que proporciona una mayor eficiencia

Los ingresos han crecido aproximadamente un 60% en PARS en cuatro años, algo que Zfaty no cree que hubiera sido posible sin Sage. Otros beneficios incluyen una mayor eficiencia y una visibilidad mucho mejor de la actividad por medio de la creación mejorada de informes, sobre todo porque Karen Zfaty puede crearlos con gran celeridad. “Sage ha aumentado nuestra eficiencia de forma drástica. Solía tardar literalmente semanas en la preparación de informes que ahora puedo confeccionar en cuestión de horas”, declaró.

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