Grâce au logiciel de gestion des clients, vous pouvez visualiser, gérer et servir tous vos clients en un seul endroit, quelle que soit la solution de comptabilité qu’ils utilisent. Qu’ils utilisent Sage, Xero, ou QBO, vous pouvez automatiser les flux de travail et accéder au travail de vos clients en un simple clic. Inclus lorsque vous vous inscrivez à Sage pour Comptables.
Notre étude a montré que 86 % des comptables souhaitent une gestion simplifiée de leurs relations clients. Gérez tous vos clients dans une liste unique, quel que soit leur solution de comptabilité, et prenez vos décisions stratégiques en temps voulu grâce à une vue d'ensemble claire.
Gardez les communications aussi claires que possible en enregistrant et en recoupant les conversations avec les clients.
Gérez les comptes de tous vos clients, quelle que soit la solution de comptabilité qu’ils utilisent, et proposez les décisions essentielles à leurs activités au bon moment grâce à une perspective claire des données comptables des clients.
Exploitez la valeur de chaque outil pour tous vos clients, quelle que soit la solution de comptabilité qu'ils utilisent. Exploitez la possibilité de vous connecter avec Sage Comptabilité, Xero, ou QBO.*
*Notre liste de prestataires compatibles ne cesse de grandir pour vous permettre de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour réussir.
Une fois que vous vous êtes inscrit à Sage pour Comptables, le logiciel de gestion des clients est inclus. Ensuite, vous pouvez ajouter des outils qui vous aideront à chaque étape de vos opérations.
Sage Paie avec RH est facile à configurer et s'intègre aux forfaits Express, Standard et Plus de Sage Comptabilité. Enregistrez automatiquement les journaux de salaires dans Sage Comptabilité pour avoir une vue complète de l'activité de vos clients, et obtenez des fonctionnalités RH incluses.
Gérez et attribuez jusqu'à 10 étiquettes à utiliser avec les dossiers et les enregistrements des clients. C'est un excellent moyen de regrouper les clients par catégories, qu'il s'agisse de l'emplacement, du secteur d'activité ou des mauvais payeurs. Vous pouvez également ajouter des couleurs pour identifier facilement certains clients.
Vous pouvez facilement configurer des niveaux d'accès de contrôle pour les abonnements des clients et des cabinets.
Propriétaire du compte : l'utilisateur qui s'inscrit à Sage pour Comptables peut accorder l'accès à ses collègues et gérer les autorisations et l'accès de chaque utilisateur.
Utilisateurs du compte : les utilisateurs individuels de votre cabinet.
Vous pouvez définir 5 niveaux différents d'utilisateurs de compte pour vous assurer qu'ils ne voient que les informations qui les concernent. Consultez le tableau des utilisateurs du compte.
Travailler avec votre équipe grâce à la gestion des clients est simple et rapide.
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