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Organisez les clients, améliorez la collaboration

Logiciel de gestion des clients pour les comptables

Grâce au logiciel de gestion des clients, vous pouvez visualiser, gérer et servir tous vos clients en un seul endroit, quelle que soit la solution de comptabilité qu’ils utilisent. Qu’ils utilisent Sage, Xero, ou QBO, vous pouvez automatiser les flux de travail et accéder au travail de vos clients en un simple clic. Inclus lorsque vous vous inscrivez à Sage pour Comptables.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des clients pour la comptabilité ?

85 % des comptables souhaiteraient avoir davantage de temps pour tisser des liens avec leurs clients

La gestion des clients est incluse avec les abonnements Sage pour Comptables. Gérez les données et les tâches de tous vos clients en un seul endroit, quelle que soit la solution de comptabilité qu’ils utilisent, y compris Sage, Xero, ou Quickbooks Online. Accédez instantanément aux données clients en temps réel à partir de plusieurs produits et regroupez-les en une seule liste. Organisez les données des clients pour y accéder rapidement.

Trouvez, groupez et étiquetez les clients pour gagner du temps

Notre étude a montré que 86 % des comptables souhaitent une gestion simplifiée de leurs relations clients. Gérez tous vos clients dans une liste unique, quel que soit leur solution de comptabilité, et prenez vos décisions stratégiques en temps voulu grâce à une vue d'ensemble claire. 

  • Organisez les listes de clients dans des dossiers personnalisables. 
  • Utilisez des étiquettes personnalisées pour regrouper les clients par secteur d'activité, région, et plus encore.

Collaborez avec vos collègues et vos clients

Gardez les communications aussi claires que possible en enregistrant et en recoupant les conversations avec les clients.

  • Assurez la sécurité des données en accordant aux utilisateurs un accès complet, un accès en lecture seule ou un accès personnalisé.
  • Créez des commentaires horodatés dans les dossiers des clients destinés à être consultés par vos collègues.
  • Prévenez votre équipe des tâches clés à effectuer sur les dossiers des clients afin d'augmenter la productivité.

Consultez les données clés des clients à partir d'une seule plateforme

Gérez les comptes de tous vos clients, quelle que soit la solution de comptabilité qu’ils utilisent, et proposez les décisions essentielles à leurs activités au bon moment grâce à une perspective claire des données comptables des clients.

Exploitez la valeur de chaque outil pour tous vos clients, quelle que soit la solution de comptabilité qu'ils utilisent. Exploitez la possibilité de vous connecter avec Sage Comptabilité, Xero, ou QBO.*

  • Consultez les dates de fin d'exercice.
  • Consultez tous les abonnements et les informations sur les clients, y compris les adresses et les détails de conformité.

*Notre liste de prestataires compatibles ne cesse de grandir pour vous permettre de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour réussir.

Comment fonctionne la gestion des clients avec Sage pour Comptables ?

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sage pour Comptables, le logiciel de gestion des clients est inclus. Ensuite, vous pouvez ajouter des outils qui vous aideront à chaque étape de vos opérations.

Outils pour accompagner vos clients

Comptabilité

Choisissez le plan Sage Comptabilité qui convient aux besoins de vos clients : des plans de gestion comptable complets avec Express, Standard et Plus. Cette flexibilité vous permet d'aider vos clients en fonction de leurs différents besoins.

Sage Paie et RH

Sage Paie avec RH est facile à configurer et s'intègre aux forfaits Express, Standard et Plus de Sage Comptabilité.  Enregistrez automatiquement les journaux de salaires dans Sage Comptabilité pour avoir une vue complète de l'activité de vos clients, et obtenez des fonctionnalités RH incluses.

Outils pour soutenir la croissance de votre pratique

AutoEntry

Cet outil vous permet de garder le contrôle sur les reçus et les documents en toute simplicité. Vous pouvez télécharger les données directement dans votre logiciel de comptabilité pour un accès instantané à des données précises en temps réel. Il est également facile de partager AutoEntry avec vos clients et de faire en sorte que le suivi de leurs comptes et de leurs données se fasse en toute simplicité.

GoProposal

Vous serez certain de fidéliser votre clientèle. Il est temps de satisfaire vos clients et d'augmenter la profitabilité en fixant une tarification cohérente, en envoyant des devis professionnels et en personnalisant les lettres de mission.

Lancez-vous grâce à Sage pour Comptables

Libérez le potentiel de votre cabinet grâce à des plans personnalisables, conçus pour vous aider à répondre efficacement aux besoins de vos clients. Choisissez le plan qui correspond le mieux à vos besoins et personnalisez-le.

Abonnez-vous à Sage

Abonnez-vous à nos solutions de comptabilité et de tenue de livres pour votre cabinet.

Configurez votre cabinet

Obtenez des licences complémentaires en intégrant Sage Comptabilité Plus et Sage Paie à votre cabinet.

Gérez vos clients

Créez des listes de clients dans notre logiciel de gestion des clients et ajoutez des abonnements en fonction de leurs besoins.

Base

Pour les cabinets qui souhaitent automatiser la tarification, la mobilisation et la gestion des clients, et la saisie des données afin de mieux répondre aux besoins des clients.
Gratuit
Le Plus Populari

Standard

Pour les cabinets qui ont besoin d'allocations plus importantes et d'abonnements supplémentaires pour améliorer l'efficacité des flux de travail du cabinet.
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Supérieur

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120 $ par mois
Vous économisez 1 440 $

FAQ de Sage pour Comptables – Gestion des clients

La gestion des clients est incluse dans tous les plans personnalisables de Sage pour Comptables.  Si vous optez pour le plan Base de Sage pour Comptables, la gestion des clients ne vous coûtera rien en plus. Vous ne paierez des frais supplémentaires que pour les abonnements et les quotas ajoutés, ou si vous choisissez le plan Standard ou Supérieur. Il suffit de s'inscrire à Sage pour Comptables pour commencer.

Gérez et attribuez jusqu'à 10 étiquettes à utiliser avec les dossiers et les enregistrements des clients. C'est un excellent moyen de regrouper les clients par catégories, qu'il s'agisse de l'emplacement, du secteur d'activité ou des mauvais payeurs. Vous pouvez également ajouter des couleurs pour identifier facilement certains clients.

Vous pouvez facilement configurer des niveaux d'accès de contrôle pour les abonnements des clients et des cabinets.

Propriétaire du compte : l'utilisateur qui s'inscrit à Sage pour Comptables peut accorder l'accès à ses collègues et gérer les autorisations et l'accès de chaque utilisateur.  

Utilisateurs du compte : les utilisateurs individuels de votre cabinet.

Vous pouvez définir 5 niveaux différents d'utilisateurs de compte pour vous assurer qu'ils ne voient que les informations qui les concernent. Consultez le tableau des utilisateurs du compte.

Travailler avec votre équipe grâce à la gestion des clients est simple et rapide. 

  1. Ajout d'utilisateurs.
  2. Définissez le niveau d'accès que vous souhaitez donner à chaque utilisateur.
  3. Commencez à collaborer entre la gestion des clients, Sage Comptabilité, Sage Paie, GoProposal et AutoEntry.

Oui. La gestion des clients facilite le suivi de vos clients avec les logiciels Sage pour Comptables, Sage Paie ou Sage 50. Il est également facile d'importer des données provenant de clients utilisant d'autres logiciels de comptabilité.

Plus qu'un logiciel comptable

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