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Structurez votre clientèle et améliorez la collaboration

Client Management pour Experts-Comptables

Centralisez la gestion de tous vos clients. Automatisez vos flux de travail et accédez facilement aux dossiers clients grâce à une organisation structurée et à l'intégration Sage Génération Experts

En quoi consiste le Client Management ?

le Client Management est un outil gratuit, accessible lorsque vous vous inscrivez à Sage for Accountants. Centralisez la gestion de vos clients et de vos tâches. Obtenez un accès instantané, en temps réel, aux informations de vos clients extraites de plusieurs produits et compilées dans une seule liste. Organisez et consultez rapidement les informations de vos clients.

Gérez tous vos clients et accédez aux données clés en un seul et même endroit

Centralisez la gestion de vos clients et optimisez les décisions stratégiques grâce à une vision claire des données clients.

  • Optimisez les décisions stratégiques grâce à une vision claire des données clients.
  • Consultez les dates de fin d’exercice financier.
  • Consultez les numéros de TVA et de SIRET de l’entreprise.
  • Visualisez l'ensemble des abonnements et des renseignements clients, incluant les adresses et les données de conformité.

* Nous étendons sans cesse notre liste de fournisseurs compatibles afin que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin pour réussir.

Collaborez avec vos collègues et vos clients

Garantissez une communication aussi transparente que possible en enregistrant et en vérifiant les échanges avec vos clients.

  • Protégez les données grâce à la gestion de l'accès : accès complet, en lecture seule ou personnalisé
  • Ajoutez des commentaires horodatés à l’attention de vos collègues dans les dossiers clients
  • Envoyez des alertes à votre équipe concernant des tâches importantes liées à des dossiers clients afin d’augmenter la productivité

Trouvez, regroupez et classez vos clients pour gagner du temps

Affichez tous vos clients dans une seule liste avec nos filtres pratiques 

  • Classez vos listes de clients dans des dossiers personnalisables
  • Personnalisez le classement de vos clients par secteur d'activité, région et plus encore

Comment fonctione le Client Management avec Sage for Accountants ?

Une fois votre compte Sage for Accountants créé, vous bénéficiez du Client Management inclus par défaut. Ajoutez les solutions dont vous avez besoin et gérez vos collaborateurs et clients.

Ajoutez des outils pour consolider vos flux de travail

Une fois inscrit à Sage for Accountants, vous bénéficierez gratuitement du Client Management. Vous pourrez ensuite ajouter des outils qui vous aideront à chaque étape de votre travail.
Sage Active icon

Sage Active

Sélectionnez la solution professionnelle optimale pour guider vos clients et les doter des outils nécessaires pour gérer leur entreprise en toute confiance. Soutenez-les en matière de facturation et de comptabilité, et collectez des informations client.
Découvrir Sage Active

Sage Service Paie

Une solution de paie adaptée aux missions sociales, intuitive et conviviale. Gagnez du temps, augmentez votre productivité, et collaborez avec vos clients, tout en maintenant le niveau de sécurité essentiel pour mener à bien vos missions.
Découvrir Sage Paie

PDP Sage Network

Gérez l’automatisation de la collecte de données et du codage du grand livre ainsi que la comptabilité, les audits de fin d’année et les déclarations fiscales. Bénéficiez de la synchronisation avec Sage Active et son API, ainsi qu’avec Marketplace (transfertBanque, Regate, Conciliator...).
Découvrir PDP Sage Network

GoProposal

Gérez votre relation client en toute confiance. Envoyez des devis professionnels et assurez le suivi des paiements clients, tout en garantissant le niveau de conformité le plus élevé.
Découvrir GoProposal

Lancez-vous en 3 étapes

Pour commencer à personnaliser votre plateforme, inscrivez-vous gratuitement à Sage for Accountants.

Inscrivez-vous aux solutions Sage

Créez votre compte Sage for Accountants en quelques clics.

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Paramétrez votre cabinet pour obtenir des logiciels supplémentaires.

Gérez vos clients

Créez des listes de clients dans notre logiciel Client Management et ajoutez des abonnements adaptés à leurs besoins.

Sage for Accountants

Pour les cabinets d'expertise comptable qui souhaitent automatiser leurs lettre de mission, la gestion des clients et travaillez en collaboration avec les clients.
Gratuit

Sont inclus par mois : 

  • Sage Active Essentials pour votre cabinet
  • Remises réservées au cabinet pour vos clients
  • 1 proposition commerciale
  • 1 lettre de mission
  • L'intégration à Sage Génération Experts
  • Assistance et support
Vous possédez la version Partner Edition ? En savoir plus sur votre mise à niveau vers Sage pour Comptables.

Des experts-comptables parlent du logiciel Gestion des clients 

Cette solution Sage est très prometteuse. Elle va révolutionner ma façon de travailler avec mes clients. C’est génial !

Kerry Herbert

Crook and Herbert Accountants Limited 

Gestion des clients : FAQ Experts-comptables

Gestion des clients est une solution totalement gratuite. Inscrivez-vous simplement à Sage pour Comptables pour vous lancer.

Créez et attribuez jusqu'à 5 catégories pour classifier vos dossiers et registres clients. Une façon efficace de regrouper vos clients selon différents critères – lieu, secteur d'activité, retards de paiement – avec un système de couleurs pour les repérer facilement.

Vous pouvez configurer facilement des niveaux de contrôle d’accès pour les abonnements de vos clients et de votre cabinet.

Détenteur du compte : l’utilisateur qui s’inscrit à Sage pour Comptables peut accorder l’accès à ses collègues et gérer les autorisations et l’accès pour chaque utilisateur.

Utilisateur du compte : utilisateurs individuels de votre cabinet.

Vous pouvez définir jusqu'à 5 niveaux d'accès utilisateur pour contrôler la visibilité des informations.

Oui. Gestion des clients simplifie la gestion de vos clients avec Sage Compta & Facturation, et permet d’importer des données de clients utilisant d’autres solutions de comptabilité de premier plan, comme Sage Génération Experts.

Obtenez bien plus qu'un excellent logiciel

Assistance primée

Des experts sont là pour vous permettre de tirer le meilleur de votre logiciel afin d'augmenter votre productivité.

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Laissez-vous inspirer par les conférences et les articles d’experts internationalement reconnus pour résoudre vos problématiques, telles que l’augmentation de la productivité.

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Certification aux logiciels Sage

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