Centralisez la gestion de tous vos clients. Automatisez vos flux de travail et accédez facilement aux dossiers clients grâce à une organisation structurée et à l'intégration Sage Génération Experts
Centralisez la gestion de vos clients et optimisez les décisions stratégiques grâce à une vision claire des données clients.
* Nous étendons sans cesse notre liste de fournisseurs compatibles afin que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin pour réussir.
Garantissez une communication aussi transparente que possible en enregistrant et en vérifiant les échanges avec vos clients.
Affichez tous vos clients dans une seule liste avec nos filtres pratiques
Une fois votre compte Sage for Accountants créé, vous bénéficiez du Client Management inclus par défaut. Ajoutez les solutions dont vous avez besoin et gérez vos collaborateurs et clients.
Inclus chaque mois :
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Kerry Herbert
Crook and Herbert Accountants Limited
Vous pouvez configurer facilement des niveaux de contrôle d’accès pour les abonnements de vos clients et de votre cabinet.
Détenteur du compte : l’utilisateur qui s’inscrit à Sage pour Comptables peut accorder l’accès à ses collègues et gérer les autorisations et l’accès pour chaque utilisateur.
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Vous pouvez définir jusqu'à 5 niveaux d'accès utilisateur pour contrôler la visibilité des informations.
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