Asesorías y Despachos Profesionales

Cómo crear servicios de asesoría fiscal predictiva con IA

Los servicios de asesoría fiscal con IA te permiten automatizar tareas, prever riesgos y conectar mejor con tus clientes.

15 agosto, 20255 minutos de lectura Compartir

Descubre cómo los servicios de asesoría fiscal con inteligencia artificial (IA) pueden transformar tu despacho. Te damos consejos para aprovechar los avances en análisis predictivo y otros campos relacionados.

• La IA puede ayudarte a prevenir que tus clientes cometan fallos que los lleven a pagar más impuestos.
• Tu despacho ha de ser capaz de optimizar sus propios procesos gracias a la IA.

Los servicios de asesoría fiscal con IA pueden integrar muchas herramientas. Una de las más importantes es el análisis predictivo. Mediante este conjunto de técnicas puedes lanzar predicciones útiles para tus clientes y que marquen la diferencia para tu despacho.

En cualquier caso, los servicios de asesoría fiscal con IA tienen mucho de ciencia y tecnología, pero también son, en cierto modo, un arte. Debes saber crear una propuesta dinámica y con valor. Para ello, puedes seguir los siguientes consejos.

Contenido del post

1. Presta servicios de asesoría fiscal con IA que depuren el cumplimiento normativo

Muchos problemas fiscales surgen porque no se saben detectar a tiempo los fallos en los protocolos de cumplimiento normativo. Has de aprovechar la IA para comunicarte y entender a tu cliente, saber cómo trabaja y constatar por dónde pueden venir los problemas.

2. Sé didáctico y aprovecha la IA para lograrlo

Con la IA puedes descubrir con menos tiempo y esfuerzo cómo será el futuro fiscal de tu cliente. A partir de ahí, también puedes utilizarla para averiguar cómo hacerle comprender por dónde vienen las debilidades internas y las amenazas externas para sus prácticas fiscales.

3. Integra las predicciones fiscales con el conjunto del negocio

Es casi imposible saber mucho del futuro fiscal de tu cliente si no comprendes su tesorería, su personal, sus inversiones, su financiación, sus procesos productivos, su política comercial, sus acciones de sostenibilidad, sus aprovisionamientos… La IA puede ayudarte a conjuntar toda esa información y también a convertir tus consejos fiscales en información práctica para la gestión de las áreas críticas del negocio.

4. Crea simulaciones y escenarios

La IA es el mejor aliado para construir predicciones en diferentes escenarios. Puedes gestionar muchos datos con el tiempo y esfuerzo mínimos. Para tus servicios de asesoramiento fiscal, eso redobla el perfil estratégico, ya que contribuye a que tu cliente esté preparado para analizar los cambios tributarios.

5. Personaliza con equilibrio

La IA ahorra mucho tiempo y facilita la creación de protocolos automáticos de atención personalizada. Sin embargo, una personalización excesiva puede llevar a costes y precios demasiado elevados y a la sensación de sorpresa en el cliente. 

Esto último, que es algo muy útil en muchos sectores, puede generar desconcierto en el cliente. Debes saber adaptarte a su situación, pero con un marco de referencia que fortalezca la confianza y haga la relación más previsible.

6. Integra herramientas conversacionales en tus servicios de asesoría fiscal con IA

Un chatbot ofrece a tu cliente una interlocución permanente y más informal. Puede que le haga preguntas que no haría en persona. Además, de la interacción podrías extraer conclusiones que mejoren tu asesoramiento.

7. Sé dinámico y transparente

Los servicios de asesoría fiscal con IA pueden cambiar con rapidez. Surge una novedad tecnológica o un cambio en el entorno y tu despacho ha de cambiar su oferta. Lo bueno es que lo hagas de forma natural y continua y que los clientes tengan acceso rápido para saber qué es lo nuevo en tu oferta.

Las asesorías fiscales han de ser capaces de hacer predicciones útiles y exponerlas de la forma más sencilla para conjuntarlas con la actividad de sus clientes.

8. Invierte en formación continua para tu equipo

Para los asesores, la IA no supone un cambio, sino una cadena sin fin de ellos. Por tanto, deben recibir frecuentes sesiones formativas y un acompañamiento permanente de la dirección del despacho. Además, estas iniciativas son fundamentales para poder descubrir de la mano de tus empleados posibles iniciativas de mejora que empleen la IA

9. Utiliza la IA en análisis jurídicos complejos

La IA no puede averiguar cuál será la próxima reforma fiscal o en qué sentido acabará pronunciándose la jurisprudencia en determinados asuntos tributarios. Sin embargo, sí puede ayudarte a recopilar opiniones y a determinar cuáles son las próximas líneas de avance posibles.

10. Aúna predictibilidad y automatización

Con el salto en predicción, puedes avanzar en muchas tareas automáticas. En lo referente a la planificación fiscal de tu cliente, ello puede comportar cambios en cualquier área de su negocio. Por ello, debéis colaborar en el diseño de protocolos que garanticen cambios en tiempo real en la planificación fiscal.

11. Optimiza los modelos de tus clientes

Si tu despacho tiene que trabajar con miles de modelos tributarios al año, no es difícil que en unos pocos cometas errores. La IA te puede ayudar a descubrir cuándo y por qué podrías equivocarte para prevenir el fallo antes de que suceda.

12. Ayuda a depurar los procesos contables

Para mejorar la gestión de los impuestos de tus clientes, deberás contribuir a la mejora de sus procesos contables. Afortunadamente, la IA también puede ser una herramienta muy útil en esa tarea. 

13. Presta atención a la comercialización de tus servicios de asesoramiento fiscal con IA

Puedes ser muy bueno en tu despacho, pero hay que prestar mucho interés en las labores comerciales. Deberás optimizar la experiencia del usuario, la segmentación, la publicidad, las relaciones con los clientes, los contratos, las reclamaciones de tus clientes…

14. Utiliza la IA para predecir hitos en la relación con los clientes

Cada cliente es distinto y, por tanto, tus esfuerzos para lograr darle el mejor servicio también serán diferentes a los de otros clientes. La IA puede ayudarte a anticipar cuándo y por qué deberás redoblar tu dedicación. Así, podrás prepararte con tiempo e, incluso, podrás calendarizar los objetivos y establecer sistemas de control.

En resumen, la IA está cambiando la forma en la que entendemos el cumplimiento, la colaboración y los automatismos. Por ello, también es muy importante para los despachos emplear soluciones que, como Sage for Accountants, estén en la vanguardia de esa transformación.