De despacho profesional a socio comercial (e-book)

Somos humanos y nos gusta encasillar ciertas profesiones usando tópicos, aunque en nuestro fuero interno sepamos que, en realidad, algunas afirmaciones no son ciertas. Los programadores informáticos son “raritos”. Los bibliotecarios son “culturetas”. Los camareros de restaurantes lujosos son “arrogantes”.

Pero quizás, el tópico más habitual es ese que dice que las asesorías son lugares donde unas personas apuntan números en mesas de despacho, rodeados de polvo y libros de contabilidad.

Si hablas con cualquier asesor, verás que no es solo ridículamente falso, sino que tendrías que retroceder varias décadas para encontrar un momento que pudiera parecerse mínimamente a esa imagen.

La realidad es que las asesorías y despachos profesionales llevan muchos años evolucionando, y el papel del asesor ha crecido en igual medida. Esto se debe en gran parte a la tecnología, aunque quizás sea más preciso decir que se debe a las cambiantes expectativas de los clientes que surgen por causa de los cambios tecnológicos.

La nube y la tecnología móvil son solo dos ejemplos que han estado revolucionando la vida de los clientes y sus prácticas empresariales. Si tenemos en cuenta, además, que cada vez más “millennials” tienen edad para crear negocios, nos acercamos a un panorama empresarial con muchas personas que no han conocido nunca un mundo sin tecnología avanzada. Seguramente, esto es algo que hará que cualquier asesor se plantee sentarse a escuchar, tomar nota y pensar en cómo dar respuesta a sus clientes.

Entender a los clientes y sus necesidades ha sido un hecho fundamental para las empresas que más éxito han tenido en los últimos 50 años. Para ayudar a ello, Sage ha creado la guía, De asesoría o despacho profesional a socio comercial estratégico, para intentar aclarar cualquier duda, ofreciendo siete maneras con las que una asesoría no solo puede satisfacer las expectativas de los clientes, sino también superarlas.

Basándose en la investigación de diferentes fuentes autorizadas, el documento se centra en la psicología y en el razonamiento de los clientes típicos. Algunas de las sugerencias pueden ser sorprendentes. Pero todas tienen sentido para cualquier asesoría o despacho que haya pasado un corto espacio de tiempo intentando comprender lo que pasa por la cabeza de sus clientes.

Veamos tres de las siete sugerencias del informe.

En cualquier lugar, en cualquier momento

La mitad de los 7.400 jóvenes empresarios encuestados para el informe Walk with Me (‘Camina conmigo’) de Sage creen que el concepto de “mesa de despacho” ha desaparecido y que, en el futuro, todo el mundo trabajará a través de algún tipo de dispositivo móvil.

¡Tuitea el dato! El 43 % de los jóvenes empresarios afirman que la burocracia y el papeleo excesivo son desmotivadores.

Alimentada por esta revolución, los clientes esperan que su asesoría o despacho trabaje desde cualquier lugar y en cualquier momento. El teletrabajo es la nueva norma, y esto es especialmente cierto en el caso de los “millennials” que están llegando a la mayoría de edad en este momento y comienzan a hacer negocios. Para ellos, trabajar desde la mesa de una cafetería es tan natural como fue para sus padres alquilar un local para instalar una oficina.

En resumen, los clientes esperan que su asesor se mantenga al día, y la buena noticia es que no es difícil hacerlo. Puedes chatear y participar en comunidades profesionales en casi cualquier lugar con aplicaciones y servicios, como Skype y Slack, mientras que las soluciones de contabilidad basadas en la nube no solo te permiten mantenerte en contacto con los clientes, sino también ver datos en tiempo real, para tener siempre a mano los datos correctos en el momento adecuado. Prácticamente, la única tecnología que necesitas la llevas casi seguro en los bolsillos en forma de smartphone, o en tu mochila o maletín en forma de la tablet que usas para ver películas.

Servicios de asesoría

La investigación de The Sleeter Group demostró que a los clientes les gustaría que su asesoría estuviera especializada en su sector profesional. Esto es mucho pedir para cualquier profesional, por supuesto, pero es totalmente alcanzable si se establecen los objetivos del cliente y se hace un seguimiento de ellos. Y el camino para avanzar viene dado, una vez más, por la tecnología. Por ejemplo, tienes muchas herramientas de contabilidad en la nube con las que puedes establecer con tu cliente cuáles son los Indicadores Clave del Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés). El cliente, además, podrá revisarlos periódicamente y tú luego podrás marcarlos con él como cumplidos llegado el momento.

Por supuesto, también se pueden hacer investigaciones a la antigua usanza. Si dedicas un poco de tiempo a conocer mejor el sector de tu cliente estarás mejor posicionado para comparar su información financiera con la de la competencia, y comprenderás mejor lo que necesita tu cliente para cumplir sus KPIs.

Hazlo divertido

En el informe Walk With Me de Sage también se advierte que estamos entrando en una época en la que las viejas costumbres podrían dejar de tener éxito: el 43 % de los jóvenes empresarios afirman que la burocracia y el papeleo excesivo son desmotivadores. En esencia, esperan que el negocio sea tan divertido y atractivo como cualquier otra parte de sus vidas.

Nadie conoce mejor la burocracia que una asesoría o despacho profesional, y, al mismo tiempo, nadie tiene mejores oportunidades de usar sus conocimientos, su experiencia y las nuevas tecnologías para ayudar a sus clientes a ahorrársela. Por ejemplo, las soluciones basadas en la nube tienen funciones incorporadas para gestionar los requisitos de cumplimiento normativo o jurídico, y siempre están actualizadas. Mientras tus clientes se benefician de que tu asesoría vaya un paso por delante, tú te beneficias de recibir avisos, orientación y protección relacionados con la legislación importante y, como resultado, las tareas financieras de tus clientes resultan más sencillas.

Si quieres aprender cómo satisfacer las necesidades de los clientes de tu asesoría o despacho profesional, descarga gratuitamente la guía gratuita «De despacho profesional a socio comercial».