[GUIA] Checklist para reuniones con clientes de tu asesoría

Checklist para reuniones con clientes de tu asesoría

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¿Te gustaría convertirte en un maestro de las reuniones con tus clientes? ¿Aspiras a sacar el máximo partido de cada reunión y fortalecer las relaciones con tus clientes?

Este completo checklist te ofrece una guía que puedes seguir paso a paso para que cada reunión sea un éxito rotundo. 

Las reuniones con tus clientes actuales o potenciales son un momento clave para todo asesor. Es importante que tengas una base para poder guiar las reuniones y así sacar el máximo provecho de ellas y asesorar mejora a tus clientes. 

Sigue estos para sacarle el mayor provecho a tus reuniones con clientes

• Antes de la reunión: debes enviar la agenda y preguntar al cliente sobre sus expectativas, preparar bien los informes que vas a utilizar durante la reunión, actualizar los datos fiscales para ver si está al día de sus compromisos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, etc. 

• Durante la reunión: empatiza con tu cliente, graba la reunión si te da permiso, repasa el cumplimiento de los puntos de reuniones anteriores, utiliza los informes que has preparado, revisa el progreso de los KPIs, comparte los patrones y tendencias que hayas observado y explica su posible impacto en la empresa, etc.

Lo más importante que no se te puede olvidar es ofrecer asesoramiento a tu cliente y ayudarle a tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta sus KPI y objetivos.

No olvides fijar la fecha de la próxima reunión. 

• Después de la reunión: Envía un correo electrónico con notas, acciones acordadas y un enlace a la grabación. También debes compartir los informes actualizados tras la reunión. 

¡Recuerda! Este checklist es solo una base, adáptalo a las necesidades de tus clientes y úsalo como una valiosa herramienta para fortalecer tus relaciones y hacer crecer tu negocio y el de tus clientes.