Según los despachos y asesorías, la mitad de sus clientes todavía no están digitalizados, lo que les ocasiona una importante pérdida de tiempo y recursos.
- Durante la celebración de Accountex España 2023, Cristina Francisco, directora de Producto Sage Iberia, tuvo un encuentro con este sector profesional para dar respuesta a las necesidades del sector.
- Aquí destaca Sage for Accountants una nueva herramienta tecnológica con la que ayudar al sector a conseguir atraer a nuevos clientes y fidelizar los que ya tiene.
El pasado 7 de noviembre, durante la celebración de Accountex España 2023, pudimos asistir a una interesante y práctica charla que Sage impartió de la mano de Cristina Francisco, directora de Producto Sage Iberia.
Cristina comenzó la ponencia lanzando una pregunta a todos los asistentes, ¿buscas transformar tu asesoría en un negocio próspero y eficiente? Para, a continuación, abordar las estrategias clave para conquistar y conseguir la fidelización de los clientes rentables gracias al uso de herramientas como Sage for Accountants.
En esta ponencia aprendimos cómo la automatización puede liberar tiempo valioso, y permitir que despachos y asesorías puedan centrarse en lo que realmente importa: realizar un asesoramiento con confianza.
Sage está en constante comunicación con sus clientes, para saber, en todo momento, qué es lo que les preocupa y cuáles son sus necesidades en el día a día. Según nos comentaba la directora de Producto de Sage Iberia, a todos ellos les preocupan dos grande temas:
- el tiempo
- y el dinero.
Un despacho suele carecer de tiempo porque, a la vez, tiene que afrontar diferentes tipos de tareas y de clientes. Y, para invertir dinero, es necesario saber y comprender qué tipo de mejoras va a necesitar para ser más eficiente en su trabajo diario.
El feedback de las asesorías y despachos profesionales
“Hace dos semanas, tuvimos una charla con nuestro equipo y el responsable de ventas de Sage de toda Europa. Este nos pidió reunirnos con un cliente despacho para poder plantearle diversas cuestiones. En primer lugar, le preguntamos sobre el grado de digitalización de sus clientes. Este nos respondió que la mitad están totalmente digitalizados, lo que les permite ofrecer un mejor servicio y experiencia, ya que en tiempo real puede tener una visión exacta de cómo van sus negocios. En cambio, la otra mitad, que todavía sigue trabajando de forma manual, no puede dar un servicio de calidad y debe dedicar a sus clientes más tiempo y esfuerzo”.
De esta forma, y gracias a la digitalización, una asesoría gana mucho tiempo, reduce costes y puede ayudar a sus clientes a manejar mejor la información.
La segunda cuestión que se le planteó a la asesoría fue “si todos tus clientes estaban trabajando con soluciones Sage, a lo cual respondió que algunos, pero no todos.” La tercera pregunta fue “si estaba cobrando más a los clientes que no usaban las soluciones Sage, ya que la carga de trabajo de estos era mayor. La respuesta fue también negativa. “Si tenemos toda la información integrada y automatizados los procesos, haremos más fácil la vida de nuestros clientes, al mismo tiempo que podemos generar un coste que tendremos que trasladar a estos”.
Por último, Sage preguntó a su cliente sobre “cuál es su reto para los próximos 12 meses. A lo que el cliente contestó que quiere cambiar a todos sus clientes al formato digital para de esta forma poder ahorrar tiempo. Y al mismo tiempo comenzar a cobrarles un poco más si no están totalmente conectados, ofreciéndoles una solución que les permita trabajar mejor sus negocios”.
Trabajos que nuestros despachos tienen que hacer
La ponencia prosiguió, señalando lo que desde Sage se identifica como tareas clave en los despachos:
- Buscar nuevos clientes. Hay despachos que dicen que les gustaría dejar de trabajar con determinados clientes porque no son rentables. Es importante que sepamos qué tipo de clientes queremos buscar en el mercado.
- Proponer, fijar el precio y comprender a los clientes existentes.
- Administrar el trabajo y las tareas del cliente.
- Procesar registros y datos de clientes.
- Contabilidad de clientes y categorización de libros contables.
- Calcular y presentar declaraciones de impuestos.
Cristina Francisco, Directora de Producto Sage Iberia, durante su charla sobre Sage for Accountants en Accountex 2023.
Sage for Accountants
Todas estas problemáticas encuentran respuesta en una herramienta tecnológica, cuyo prelanzamiento tuvo lugar en Accountex España 2023: Sage for Accountants.
Las características más importantes de esta herramienta son:
- Solución única para todas las necesidades del despacho.
- En la nube para movilidad total.
- Gran facilidad de uso.
- Conectada con las soluciones de facturación de sus clientes.
- Conectada con bancos.
- Soporte Sage.
- Ajustada a la dimensión de cada despacho y forma de trabajar con sus clientes.
“Sage for Accountants, construida en base a las necesidades que los despachos nos han transmitido, ya funciona en países como Portugal o Francia.”
Por lo tanto, esta solución te permite tanto gestionar tu negocio como el de tus clientes, ya que, entre otras cosas, podrás:
- mantener y gestionar precios con clientes existentes,
- llevar la contabilidad,
- digitalizar registros,
- conformidad legal e impuestos,
- conexión con clientes,
- portal del cliente para compartir información de forma recíproca,
- gestión de nómina y RRHH,
- etc.
Al mismo tiempo, Sage for Accountants es una potente herramienta de Marketing que nos permite captar nuevos clientes y generar una comunidad, tanto de actuales como de potenciales, que podrán realizar consultas en tiempo real. Es decir, mediante una plataforma o comunidad gratuita, las empresas y autónomos pueden darse de alta para intercambiar información.
Lo que se pretende con este producto es que en un único lugar podamos hacer más fácil el día a día del despacho, ya que ofrece todas las herramientas necesarias para que sus clientes puedan realizar sus tareas en un solo espacio.
Empresas susceptibles a utilizar la herramienta
Según la directora de Producto Sage Iberia, hay tres tipos de empresas en función del momento en el que se encuentren:
- ¿Dónde estoy hoy? ¿No quiero cambiar nada y seguir trabajando como hasta ahora? ¿Mis clientes están contentos?
- Yo quiero cambiar y sé lo que tengo que hacer y no necesito ayuda.
- Necesito ayuda para cambiar y no sé por dónde empezar.
Sea cual sea la posición en la que estás, Sage te proporciona la ayuda que necesitas, orientándote sobre por dónde empezar, qué soluciones pueden encajar con tus necesidades, y cuáles son los pasos que tienes que dar para comenzar a digitalizarte.
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